В новой рубрике будут рассмотрены самые крупные мировые рынки, на которые можно торговать через фьючерсы на Московской бирже. Инвесторам помогут принять взвешенные решения благодаря ключевым макроэкономическим факторам, экспертным аналитическим обзорам и практическим рекомендациям.
Главное
• В большинстве случаев фьючерсы на глобальные индексы демонстрируют рост. Движение товарных активов происходит в разных направлениях.
• В начале торговой недели измерения эмоционального фона демонстрируют проявления жадности на рынках США, Европы и Японии.
• На фьючерсном рынке Гонконга наблюдаются сигналы, указывающие на возможность краткосрочной торговли с ростом.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) активы торгуются с незначительным ростом. Снижение курса доллара США (индекс DXY) и увеличение стоимости акций Microsoft в предварительной торговле поддерживают эту тенденцию, учитывая значительное влияние компании на оба индекса.
В Microsoft присоединится экс-глава OpenAI. Сэм Альтман будет руководить новым подразделением, занимающимся разработкой искусственного интеллекта.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) в ходе сегодняшних торгов активы демонстрируют боковое движение. Сдерживающим фактором роста выступают негативные новости, касающиеся деятельности корпораций, в частности, Bayer AG, акции которой подешевели на 20.
• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) наблюдается рост после того, как власти объявили о новых мерах поддержки жилищного рынка, а также из-за изменения курса доллара к китайскому юаню, вызванного ослаблением доллара.
• Фьючерс на японский Nikkie 225 (NIKK-12.23) показатель пересматривается после того, как достигнет отметки в 33 года. Котировкам оказывали негативное влияние экспортеры, входящие в индекс, из-за усиления иены на внутреннем рынке.
• Нефть (BR-12.23) восходящая тенденция сохраняется, несмотря на предыдущую перепроданность. Снижение индекса доллара DXY и потенциальная поддержка цен в результате решений, которые будут приняты на предстоящей встрече ОПЕК, являются основными факторами, определяющими текущую ситуацию.
• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23) цены на нефть демонстрируют умеренное снижение, обусловленное двумя причинами: неопределённостью в прогнозах погоды в США, что потенциально может ограничить потребление, и отчётом Управления энергетической информации, зафиксировавшим превышение ожиданий по объемам запасов.
• Золото (GOLD-12.23) активы демонстрируют небольшую корректировку, связанную с кратковременным ростом доходности десятилетних казначейских облигаций США, последовавшим за публикацией статистики, свидетельствующей об увеличении числа строящихся домов в Америке в октябре.
Сентимент
В начале недели целесообразно оценить настроения рынка, чтобы определить стратегию торговли. Для этого применяются специализированные инструменты. Получаемые результаты представлены в виде числовых значений от 0 до 100, где:
• 0–30 Экстремальный страх
• 30–45 Страх
• 45–55 Нейтральные настроения
• 55–75 Жадность
• 75–100 Экстремальная жадность
В настоящий момент на рынках США и Японии наблюдается состояние, характеризующееся высокой степенью оптимизма. Европейский рынок демонстрирует умеренный оптимизм. Это не исключает дальнейшего повышения цен, однако текущие значения активов представляются неблагоприятными для открытия среднесрочных инвестиций. Краткосрочные спекулятивные операции на повышение следует осуществлять с особой осторожностью.
В секторе природного газа прослеживаются признаки панических продаж, однако, принимая во внимание неблагоприятные фундаментальные факторы, восходящие движения следует использовать для фиксации прибыли.
На других мировых рынках преобладает нейтральная обстановка.
Рекомендации
В настоящее время для внутридневной торговли перспективным представляется фьючерс, который можно приобрести на Московской бирже, а также для выхода на гонконгский рынок — HANG-12.23. Пока цена актива удерживается выше отметки 18 200 пунктов, стоит рассматривать возможности для покупок, принимая во внимание потенциальные риски и характеристики данного инструмента. Более детальную информацию о его параметрах можно получить в отдельном материале.
На данный момент, по представленным на Московской бирже фьючерсам на основные мировые рынки, не выявлено факторов, указывающих на возможность открытия сделок.
БКС Мир инвестиций