Рынок США
• После продолжившихся выходных в США индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, составивший 0,10% и 0,14% соответственно. Индекс Russel 2000 увеличился на 0,02%.
Темпы снижения на рынке технологий замедлились, индекс NASDAQ 100 с начала года опустился на 2,17%. Компании, разрабатывающие программное обеспечение, в частности McAfee, начали обнародовать отчеты за четвертый квартал 2025 года.
• Amazon остановила череду из девяти дней снижения стоимости акций, однако это не предотвратило сокращение рыночной капитализации на $450 млрд. Это произошло на фоне уже существующих опасений относительно прогнозируемых капитальных затрат компании, которые оцениваются в $200 млрд в год.
• Paramount Skydance вновь заявила о своем намерении выкупить Warner Bros., попросив для этого неделю.
• NVIDIA и Berkshire представили отчеты об инвестиционной деятельности за прошедший квартал.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут.
На предварительной торговой сессии американские биржевые индексы демонстрируют снижение.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже наблюдается рост, торги проходят в положительной зоне. Индекс STOXX 50 увеличился почти на процент.
Руководительница Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард планирует уйти в отставку до официального истечения срока полномочий в октябре 2027 г., пишет Bloomberg со ссылкой на Financial Times. Причины и сроки ухода главы регулятора не известны.
Азиатские рынки
• В материковом и островном Китае продолжаются празднования Нового года, торговля на биржах приостановлена.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 на торгах в среду прибавил 1,02%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.26) стоимость золота и других драгоценных металлов демонстрирует рост. На Чикагской бирже цена апрельского контракта составила $4939 за унцию, что на 0,6% выше предыдущей цены%.
• Нефть (BR-3.26) цена на нефть марки Brent, в соответствии с апрельским контрактом, составляет 69,1 доллара за баррель, что на 2,5% выше%.
Стоимость нефти стабилизировалась на фоне неясностей, связанных с продолжающимся конфликтом между Соединенными Штатами и Ираном. Опасения относительно снижения экспорта из Ирана, потенциальной блокады Ормузского пролива и начала нового вооруженного столкновения в регионе обуславливают рост цен на нефть примерно на 3–4 доллара.
Политическое разрешение конфликта вокруг иранской ядерной программы могло бы увеличить объем нефти на мировом рынке, что может оказать понижающее воздействие на цены. На данный момент эскалации не зафиксировано, а переговоры между США и Ираном продолжаются, что способствует сохранению стабильности цен на нефть.
• Фьючерс на природный газ (NG-3.26) на Московской бирже теряет 2%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже прибавляет 0,4%.
Стоимость биткойна опустилась ниже отметки в $67 000. В настоящий момент он торгуется вблизи уровней, зафиксированных в ноябре 2024 года, до момента победы Трампа на выборах. С тех пор ситуация с основными факторами, влияющими на рынок, несколько изменилась в лучшую сторону, а регуляторная политика стала более лояльной, но вопросы, касающиеся правового статуса криптовалют, остаются открытыми.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже растет на 0,7%.
В настоящее время эфириум демонстрирует цену в $1980. Эта нерезкая торговля обусловлена сочетанием макроэкономических условий, недостаточной ликвидности и осторожного отношения инвесторов к рискованным инвестициям, а не усилением рисков, характерных для криптовалютного сектора. Последствия краха, произошедшего в октябре, всё ещё оказывают влияние на рынок.
Отчеты 13F NVIDIA и Berkshire Hathaway
Согласно отчетам 13F, опубликованным NVIDIA и Berkshire Hathaway, стали известны изменения в их инвестиционном портфеле на конец последнего квартала предыдущего года.
NVIDIA сместила акцент на сетевые технологии и классические вычислительные системы, в то время как Уоррен Баффет, руководивший Berkshire до начала 2026 года, уменьшил свои вложения в технологические и банковские компании. NVIDIA распродала свою долю в Applied Digital, а Berkshire продолжала сокращать значительный объем акций Apple.
NVIDIA увеличивает инвестиции в сектор, основанный на технологиях искусственного интеллекта, вдвое, а Berkshire активно приобретает акции энергетических компаний, ориентированных на выплату дивидендов. Кроме того, в портфель холдинга вошел новый актив – The New York Times.
• Теперь доля владения NVIDIA в Intel Corporation оценивается в $7,9 млрд (это 214,8 млн акций), а ее позиции в Applied Digital Corporation, Recursion Pharmaceuticals, WeRide и ARM составляют примерно $1 млрд.
• Изменения в структуре Berkshire Hathaway привели к увеличению инвестиций Баффета в энергетический и страховой секторы. Его доля в Chevron Corp New возросла на 6,6%, а в Chubb Limited — на 9,3%. Несмотря на уменьшение количества акций Apple на 10,3 млн, технологический концерн по-прежнему является самой крупной инвестицией Berkshire, стоимость которой составляет 62 миллиарда долларов. Кроме того, компания значительно уменьшила свою долю в Amazon, сохранив всего 2,28 млн акций.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо сдать тест и подключить маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта понадобится сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.