Рынок США
• В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,27% и 0,28% соответственно, в то время как Russell 2000 вырос на 0,66%.
Несмотря на сохраняющиеся опасения инвесторов относительно обстановки на Ближнем Востоке, спровоцировавшей энергетический кризис и нестабильность на финансовых рынках, к завершению недели напряженность несколько снизилась. Дональд Трамп сделал заявление об отсутствии планов проведения наземной операции, а Биньямин Нетаньяху сообщил о решении Израиля воздержаться от дополнительных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.
Несмотря на приближающиеся выходные, ситуация остается неопределенной и может как улучшиться, так и ухудшиться.
Выходные данные по доходности государственных облигаций США указывают на рост, в то время как цены на золото и серебро значительно снизились.
Итоги макроэкономического анализа оказались неоднозначными. Количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе оказалось ниже прогнозируемого уровня и составило 205 тысяч. При этом общее число безработных, получающих пособие, увеличилось как по сравнению с предыдущим периодом, так и с ожиданиями аналитиков, достигнув 1 857 тысяч.
В январе наблюдалось значительное падение продаж нового жилья, которое составило 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Подобной ситуации на рынке недвижимости не было с февраля 2021 года.
На предварительных торгах американские индексы демонстрируют снижение.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) цены на акции, представленные на Московской бирже, демонстрируют рост. Индекс Stoxx 50 увеличился на 0,1%.
В пятницу европейские фондовые рынки продемонстрировали отскок после напряженной недели, чему способствовали снижение цен на нефть и сдержанные действия европейских центробанков. Так, Европейский центральный банк и Банк Англии не стали менять процентные ставки.
Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, выразила обеспокоенность по поводу возможного повторного ускорения инфляции и ожидает, что темпы экономического роста в странах Евросоюза снизятся.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) показатель Nikkei 225 продолжает увеличиваться. Индекс Hang Seng снизился на 0,88%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже прибавляет. В Японии выходной, торги не проводятся.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) за неделю стоимость золота снизилась почти на 7%. На Чикагской бирже цена майского контракта на золото составила 4686 долларов за унцию, что на 1,3% выше%.
Снижение стоимости активов может быть связано с необходимостью высвободить средства для инвестиций в другие активы, которые значительно подешевели из-за конфликта в Иране.
• Нефть (BR-4.26) нефть марки Brent, в соответствии с майским контрактом, снизилась в цене до 107,3 доллара за баррель, что на 1,2% ниже предыдущей цены%.
Закрытие Ормузского пролива вызывает опасения относительно скорого заполнения резервуаров для хранения нефти у основных стран-экспортеров в этом регионе. Продолжающаяся нестабильность на Ближнем Востоке, в частности, новые атаки на объекты нефтегазовой отрасли, спровоцировали дальнейшее повышение цен.
• Фьючерс на природный газ (NG-4.26) акции компании, представленные на Московской бирже, снизились на 3,3%. В условиях сохранения блокады Ормузского пролива существует возможность для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Повреждение газовой инфраструктуры в Рас-Лаффане послужило толчком к достижению новых максимумов по TTF. Умеренный спрос на отопление оказывает понижательное давление на цены в Соединенных Штатах.
Криптовалютный рынок
Ведущие криптовалюты приблизились к уровням поддержки, однако дальнейшее снижение остается наиболее вероятным развитием событий. В ближайшие дни ожидаются значимые сообщения о регулировании цифровых активов, которые определят их поведение в течение следующих месяцев.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже падает на 2%.
Биткойн торгуется в район $70 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже теряет 2,4%.
В настоящее время стоимость эфира составляет 2150 долларов. С момента достижения максимума в 2025 году эфир отступил примерно на 65%. В предыдущих циклах коррекция от максимума до минимума достигала 94% (в 2018 году) и 82% (в период с 2021 по 2022 год). Заметна тенденция к уменьшению глубины максимальной просадки, что указывает на постепенное взросление рынка и рост капитализации, привлечение всё большего объема ликвидности.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в вашем профиле найдите раздел «Квалификация и тесты», затем — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать её. При этом для открытия позиции потребуется лишь часть средств с вашего счёта, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключения данной услуги, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.