Рынок США
• В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,27% и 0,28% соответственно, в то время как Russell 2000 вырос на 0,66%.
Положение дел на Ближнем Востоке продолжает вызывать беспокойство у инвесторов по всему миру, поскольку оно спровоцировало серьезный энергетический кризис и нестабильность на финансовых рынках. К завершению недели напряженность несколько снизилась: Дональд Трамп сделал заявление об отсутствии планов проведения наземной операции, а Биньямин Нетаньяху сообщил о решении Израиля воздержаться от дополнительных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана.
Несмотря на приближающиеся выходные, ситуация остается неопределенной и может развиваться как в позитивном, так и в негативном направлении.
Прибыльность государственных облигаций США увеличивается, в то время как золото и серебро продемонстрировали значительное снижение цен.
Общая экономическая картина оказалась неоднозначной. Количество новых обращений за пособием по безработице на прошлой неделе не достигло прогнозируемых значений, остановившись на отметке в 205 тысяч. В то же время, общее число граждан, получающих пособие по безработице, оказалось выше как предыдущего показателя, так и ожиданий аналитиков, и составило 1 857 тысяч.
В январе наблюдалось значительное падение продаж нового жилья, которое составило 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Подобной ситуации на рынке недвижимости не было с февраля 2021 года.
На предварительных торгах американские индексы демонстрируют снижение.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) на Московской бирже торгуются в положительной зоне. Индекс Stoxx 50 демонстрирует рост на 0,1%.
В пятницу европейские фондовые рынки продемонстрировали отскок после напряженной недели, чему способствовали снижение цен на нефть и сдержанный подход европейских центробанков. Так, Европейский центральный банк и Банк Англии приняли решение сохранить текущий уровень процентных ставок.
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила обеспокоенность по поводу возможного повторного ускорения инфляции и прогнозирует снижение скорости экономического роста в странах Евросоюза.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) восходящая тенденция ослабла, а индекс Hang Seng снизился на 0,88%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже прибавляет. В Японии выходной, торги не проводятся.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) за неделю стоимость золота снизилась почти на 7%. На Чикагской бирже майский контракт на золото оценивается в $4686 за унцию, что на 1,3% выше%.
Снижение стоимости активов может быть вызвано необходимостью высвободить средства для инвестиций в другие активы, которые значительно подешевели из-за ситуации, сложившейся вокруг Ирана.
• Нефть (BR-4.26) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с майским контрактом, составляет 107,3 доллара США, что на 1,2% ниже%.
Закрытие Ормузского пролива вызывает опасения по поводу скорого заполнения резервуаров для нефти у основных стран-экспортеров в данном регионе. Сохраняющаяся нестабильность на Ближнем Востоке, а также недавние атаки на объекты нефтегазовой отрасли, спровоцировали дальнейшее повышение цен.
• Фьючерс на природный газ (NG-4.26) акции компании, представленные на Московской бирже, снизились на 3,3%. В условиях сохранения перекрытия Ормузского пролива сохраняется возможность дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Повреждение газовой инфраструктуры в Рас-Лаффане стало причиной повышения цен на TTF до рекордного уровня. Умеренный спрос на отопление оказывает понижательное давление на цены в Соединенных Штатах.
Криптовалютный рынок
Ведущие криптовалюты приблизились к уровням поддержки, однако сохраняется вероятность дальнейшего снижения. Ожидается, что в скором времени будут опубликованы значимые сведения о регулировании цифровых активов, которые определят их поведение в течение последующих месяцев.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже падает на 2%.
Биткойн торгуется в район $70 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже теряет 2,4%.
В настоящее время стоимость эфира составляет $2150. С момента достижения пиковых значений в 2025 году эфир потерял приблизительно 65%. В предыдущих циклах коррекция от максимума до минимума достигала 94% (в 2018 году) и 82% (в период с 2021 по 2022 год). Заметна тенденция к уменьшению глубины максимальной просадки, что указывает на постепенное взросление рынка и увеличение капитализации, поглощающей все больший объем ликвидности.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ торговли фьючерсами, рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать ее. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет использовать сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.