Рынок США
На прошлой неделе индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,33% и 1,14% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 1,04%.
Американский рынок показал рост в середине недели благодаря подъему технологического сектора, однако в пятницу отступил на фоне неудовлетворительных данных о занятости и опасений по поводу рецессии. Решение суда в пользу Google в антимонопольном процессе поддержало акции Apple и улучшило общую атмосферу в технологическом секторе. Кроме того, рост прибыли Broadcom, обусловленный развитием искусственного интеллекта, способствовал достижению индексами новых вершин. Однако неожиданное сокращение числа занятых в пятницу изменило ситуацию: появились надежды на снижение процентных ставок, ипотечные ставки значительно снизились, а цены на безопасные активы, в частности золото и биткойн, продемонстрировали существенный рост.
Уровень безработицы увеличился, как и ожидалось, однако число созданных рабочих мест оказалось значительно меньше, а июньские данные были скорректированы в сторону ухудшения. Это первое за последние четыре года ежемесячное сокращение числа рабочих мест. Экономисты с большим интересом обсуждают возможность снижения процентных ставок, полностью учитывая вероятное снижение 17 сентября. Теперь Barclays ожидает три снижения в этом году – также в октябре и декабре. Президент Федерального резервного банка Чикаго Гулсби заявил, что для принятия решения о снижении более весомым аргументом представляется неблагоприятная ситуация на рынке труда, но также отметил, что инфляция продолжает расти.
По словам Говарда Латника, советника Белого дома, показатели, публикуемые Бюро статистики труда (BLS), должны улучшиться после отставки главы ведомства, произошедшей незадолго до обнародования данных, которые оказались хуже, чем при его предшественнике. Кевин Хассетт назвал результаты августовской статистики по занятости неудовлетворительными и выразил надежду на положительные изменения в будущем.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на премаркете повышаются.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 растет на 0,5%.
В ходе заседания, которое пройдет на этой неделе, Европейский центральный банк определит решение относительно процентных ставок.
В настоящее время основное внимание уделяется политической обстановке во Франции, где существует вероятность отставки действующего правительства. Такая ситуация способна привести к тому, что позитивная динамика на европейских рынках сменится снижением.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торговля ведется в зеленой зоне, индекс Hang Seng увеличился на 0,85%.
На следующей неделе в Китае состоится заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, являющегося высшим органом власти Китайской Народной Республики).
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 прибавил 2,11%.
Согласно последним данным, темпы роста валового внутреннего продукта Японии во втором квартале оказались позитивными для участников рынка. В сравнении с предыдущим кварталом наблюдался рост на 0,5%, что превысило прогнозы.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) на старте рабочей недели золото достигло рекордной отметки в $3622, вызвав обеспокоенность по поводу возможного замедления экономического роста в США. На Чикагской бирже стоимость октябрьского контракта составила $3629 за унцию, что на 0,1% выше предыдущей цены%.
Серебро пока не способно пробить значимый психологический барьер в 43, однако давление покупателей достаточно ощутимо. Существует вероятность, что в скором времени цена актива приблизится к историческим максимумам.
• Нефть (BR-9.25) нефть марки Brent, в соответствии с ноябрьским контрактом, стоит $66,8 за баррель, что на 2% выше%.
После публикации пятничных данных, основанных на негативных ожиданиях касательно встречи ОПЕК+, сегодня наблюдается вполне ожидаемый рост стоимости, вызванный выходом новостей. Однако, в целом, принятое ОПЕК+ решение неблагоприятно для рынка, поскольку указывает на намерение организации наращивать свою долю.
Несмотря на это, поддержку может обеспечить относительно низкий уровень мировых запасов. В последнее время Китай демонстрировал стремление к увеличению своих резервов. Однако этот фактор не гарантирует фьючерсному рынку избежать падения цен, поскольку покупатели, как правило, предпочитают увеличивать закупки на более низких уровнях.
В последнее время вновь активизировались высказывания, касающиеся санкционного давления на Россию. Существуют риски военной напряженности вблизи Венесуэлы. Эти факторы также могут оказывать поддержку рынку за счет расширения геополитической риск-премии в ценах.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже растет на 3,5%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,7%.
Биткойн торгуется в район $112 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже повышается на 0,7%.
Эфириум торгуется на уровне $4332.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Перед тем как начать инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета – гарантийный взнос. В противном случае, приобретение фьючерсного контракта потребует суммы, эквивалентной его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.