Рынок США
• В понедельник индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, составивший 1,15% и 1,38% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 2,16%.
В понедельник на премаркете индексы открылись снижением, поскольку инвесторы ожидали завершения ультиматума, озвученного Трампом в субботу. Однако к началу основной торговой сессии ситуация претерпела изменения: президент США объявил о готовности к переговорам с Ираном и отложил любые военные действия до конца недели. В результате цены на нефть снизились, а мировые индексы продемонстрировали рост.
К середине вторника надежды на скорое мирное разрешение ближневосточного конфликта стали угасать. Иранские средства массовой информации, ссылаясь на источник в органах безопасности, опровергли заявления Дональда Трампа, подчеркнув, что Иран не проводит никаких переговоров с Соединенными Штатами. Стоимость нефти марки Brent вновь превысила отметку в 100 долларов за баррель.
Прибыльность казначейских облигаций США вновь демонстрирует тенденцию к увеличению.
Несмотря на текущую нестабильность, корпоративные новости сохраняют свою значимость. Компания Estee Lauder Companies, крупный американский производитель косметики, сообщила о переговорах с испанской группой Puig относительно потенциального объединения. Данное объявление вызвало снижение стоимости акций Estee Lauder Companies почти на 8% в понедельник, в то же время акции Puig продемонстрировали рост приблизительно на 3%.
Перед выходом в публичное обращение OpenAI признала, что тесное сотрудничество с Microsoft может создать определенные риски для деятельности компании. В уведомлении для инвесторов указано, что эта технологическая корпорация предоставляет существенную финансовую поддержку и вычислительные мощности.
На премаркете американские индексы снижаются.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) активы, представленные на Московской бирже, демонстрируют снижение стоимости.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) на Московской бирже наблюдается снижение. Индекс Stoxx 50 уменьшился на 0,6%. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает привлекать внимание, а рост цен на нефть остается серьезной проблемой для руководства Евросоюза.
К удивлению, администрация президента США пошла на соглашение с французской корпорацией Total Energies, предусмотревшее выплату в 1 миллиард долларов в обмен на перенос сроков реализации проектов ветровых электростанций на восточном побережье страны. В качестве альтернативы, компания планирует направить эти средства на развитие производства сжиженного природного газа на территории Соединенных Штатов.
Эта ситуация приобретает особую значимость в связи с продолжающимся конфликтом с Ираном. Нарушение привычных маршрутов международных поставок нефти и газа приводит к тому, что США, являющиеся крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, усиливают свои позиции в качестве ключевого поставщика для азиатских и европейских рынков.
Азиатские рынки
Во вторник азиатские фондовые рынки последовали за позитивной динамикой на американских рынках, что позволило им частично компенсировать предыдущие убытки. Однако, эта тенденция, скорее всего, будет непродолжительной.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) нефть дешевеет. Индекс Hang Seng увеличился на 2,79%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже прибавляет. Индекс Nikkei 225 прибавил 1,43%.
По информации, предоставленной Статистическим бюро Японии во вторник, индекс потребительских цен в прошлом месяце опустился до отметки 1,3%. Этот минимум зафиксирован с марта 2022 года и находится ниже целевого значения, установленного центральным банком (2%), в отличие от показателя января, который составлял 1,5.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) стоимость золота продолжает снижаться. На Чикагской бирже цена майского контракта составила $4399 за унцию, что на 0,5% меньше. Инвесторы избавляются от активов, а рост курса доллара США и доходности казначейских облигаций делают золото менее привлекательным.
• Нефть (BR-4.26) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с июньским контрактом, составляет 99,1 доллара, что на 3,2% выше%.
Закрытие Ормузского пролива вызывает опасения относительно скорого заполнения резервуаров для нефти у основных стран-экспортеров в регионе. Возрастает вероятность наземной операции, которую могут провести США для захвата иранского острова Харк. Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной.
• Фьючерс на природный газ (NG-4.26) на Московской бирже в плюсе на 0,6%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже в плюсе на 0,2%.
Биткойн торгуется в район $70 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже прибавляет 0,5%.
В настоящее время стоимость эфириума составляет $2100. С момента достижения максимумов в 2025 году эфир потерял примерно 65%. В предыдущих циклах коррекция от максимума до минимума достигала 94% (в 2018 году) и 82% (в период с 2021 по 2022 год). Заметна закономерность уменьшения глубины максимальной коррекции: это указывает на то, что рынок развивается, а капитализация активов увеличивается, привлекая больший объем ликвидности.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробную информацию о работе с ним вы найдете ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и подключить эту возможность. Тогда для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, при отсутствии подключения услуги, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в ваш профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.