Рынок США
• В понедельник индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, составивший 1,15% и 1,38% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 2,16%.
В понедельник на премаркете индексы открылись снижением, поскольку инвесторы ожидали завершения ультиматума, выдвинутого Трампом в субботу. Однако к началу основной торговой сессии ситуация претерпела изменения: президент США заявил о готовности к переговорам с Ираном и отложил любые военные действия до конца недели. В результате стоимость нефти снизилась, а мировые индексы продемонстрировали рост.
Тем не менее, во вторник надежды на мирное разрешение конфликта на Ближнем Востоке стали постепенно угасать. Иранские средства массовой информации, ссылаясь на источник в службе безопасности, опровергли заявления Трампа, утверждая, что Иран не ведет никаких переговоров с Соединенными Штатами. Стоимость нефти марки Brent вновь достигла отметки в 100 долларов за баррель.
Прибыльность казначейских облигаций США вновь демонстрирует тенденцию к росту.
Несмотря на нестабильность рынка, корпоративные новости сохраняют свою значимость. Компания Estee Lauder Companies, крупный американский производитель косметики, сообщила о ведении переговоров с испанской косметической группой Puig относительно потенциального слияния. Данное сообщение вызвало снижение стоимости акций Estee Lauder Companies почти на 8% в понедельник, в то же время акции Puig подорожали примерно на 3%.
Перед выходом на биржу OpenAI признала, что тесное сотрудничество с Microsoft может создать определенные риски для ее деятельности. В сообщении для инвесторов указано, что эта технологическая корпорация предоставляет существенное финансирование и вычислительные мощности.
На премаркете американские индексы снижаются.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) активы, представленные на Московской бирже, демонстрируют снижение стоимости.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) на Московской бирже наблюдается снижение, индекс Stoxx 50 уменьшился на 0,6%. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает привлекать внимание, а подорожание нефти остаётся серьёзной проблемой для руководства Евросоюза.
К удивлению, администрация президента США договорилась о выплате французской энергетической корпорации Total Energies 1 миллиарда долларов в обмен на перенос сроков реализации проектов ветряных электростанций, расположенных на восточном побережье страны. Теперь компания планирует направить эти средства на развитие производства сжиженного природного газа на территории Соединенных Штатов.
Эта ситуация приобретает особую значимость в контексте текущего конфликта с Ираном. Перестроены международные логистические маршруты для поставок нефти и газа, и Соединенные Штаты, являющиеся лидером по экспорту сжиженного природного газа, усиливают свои позиции в качестве ключевого поставщика для азиатских и европейских рынков.
Азиатские рынки
Во вторник азиатские фондовые рынки подхватили рост, зафиксированный на американских биржах, и частично компенсировали падение. Однако, эта тенденция, скорее всего, будет недолгой.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) фондовый рынок Китая демонстрирует снижение, в то время как индекс Hang Seng увеличился на 2,79%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже прибавляет. Индекс Nikkei 225 прибавил 1,43%.
По информации, предоставленной Статистическим бюро Японии во вторник, индекс потребительских цен в минувшем месяце опустился до отметки 1,3%. Этот показатель является минимальным с марта 2022 года и не достигает целевого уровня, установленного центральным банком в 2%, в то время как в январе он составлял 1,5.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) цена на золото продолжает снижаться. На Чикагской бирже майский контракт оценивается в $4399 за унцию, что на 0,5% ниже. Инвесторы фиксируют прибыль, а рост курса доллара США и увеличение доходности казначейских облигаций делают золото менее привлекательным.
• Нефть (BR-4.26) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с июньским контрактом, составляет 99,1 доллара, что на 3,2% выше%.
Закрытие Ормузского пролива вызывает опасения относительно скорого заполнения резервуаров для хранения нефти у основных стран-экспортеров в регионе. Возрастает вероятность наземной операции, которую могут провести США для захвата иранского острова Харк. Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной.
• Фьючерс на природный газ (NG-4.26) на Московской бирже в плюсе на 0,6%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже в плюсе на 0,2%.
Биткойн торгуется в район $70 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже прибавляет 0,5%.
В настоящее время стоимость эфира составляет $2100. С момента достижения максимумов в 2025 году его стоимость снизилась примерно на 65%. В предыдущих циклах коррекция от максимума до минимума достигала 94% (в 2018 году) и 82% (в период с 2021 по 2022 год). Заметна закономерность уменьшения глубины максимальной просадки: это указывает на то, что рынок развивается, а капитализация активов увеличивается, привлекая больше ликвидности.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и подключить эту функцию. Тогда для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет выделить сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.