Рынок США
• В понедельник индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост, увеличившись на 0,04% и 0,36% соответственно. Индекс Russell 2000 вырос на 0,92%.
После выступления президента США, содержащего оптимистичные заявления вроде «Мы победим» и «Все будет хорошо, но не скоро», большинство основных американских индексов продемонстрировали положительную динамику в завершение торгов. Эти слова оказались достаточными для повышения значений индексов.
Наиболее значительный прирост стоимости показали акции компаний, работающих в военной и аэрокосмической отраслях. Фонд iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) достиг рекордного уровня в понедельник, увеличившись в ходе торговой сессии на 2,8%. С начала текущего года его доходность достигла 16,7%.
Цены на акции Northrop Grumman Corp. также достигли рекордного уровня, увеличившись на 6%.
Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке оказала влияние и на рынок американского долга: доходность десятилетних казначейских облигаций США подскочила почти на 4 базисных пункта (б. п.), достигнув отметки в 4,09%, а тридцатилетние – более чем на 2 б. п., поднявшись до 4,723%. Доходность двухлетних казначейских облигаций также продемонстрировала рост, превысив 4 б. п. и составив 3,531%. Переоценка рисков со стороны инвесторов отразилась на доходности государственных облигаций США.
Торговля американскими индексами на премаркете демонстрирует снижение. Позитивные настроения, наблюдавшиеся накануне, сменились негативными из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, повлекшей за собой приостановку операций по транспортировке нефти и сжиженного газа через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также неопределенности в отношении запланированного визита Дональда Трампа в Китай.
Ожидание публикации отчета крупного ритейлера Target предваряет начало основных торгов, поскольку его данные, подобно информации от Depot, служат одним из показателей состояния потребительского сектора экономики.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже падают.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже наблюдается снижение котировок. Индекс Stoxx 50 уменьшился на 3,6%. Падение зафиксировано во всех секторах экономики: акции банковского сектора подешевели на 3,8%, страховых компаний — на 4,2%, а горнодобывающих — на 3,9%, что стало причиной общего снижения. Даже индекс Stoxx Aerospace and Defense, включающий в себя крупнейшие оборонные предприятия региона, отступил на 2,5%.
Акции компаний, работающих в сфере туризма и отдыха, подешевели на 2,8%, поскольку перекрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке вынудило авиаперевозчиков по всему миру отменить значительное количество рейсов.
Азиатские рынки
Азиатские фондовые биржи снизились во вторник, отразив опасения относительно возможных сбоев в поставках топлива и их влияния на котировки акций.
• Фьючерс на индекс Hang Seng (HANG-3.26) на Московской бирже наблюдается снижение. В понедельник индекс Hang Seng показал падение на 1,12% во время торгов%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26)Происходит девальвация на Московской бирже. Индекс Nikkei 225 в ходе торгов понедельника потерял 3,06%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.26) Корректировка стоимости золота, скорее всего, связана с усилением доллара Соединенных Штатов. На Чикагской товарной бирже цена апрельского контракта составляет $5159 за унцию, что на 2,8% ниже предыдущего значения.
• Нефть (BR-3.26) майские фьючерсы на нефть марки Brent в настоящее время демонстрируют цену $84,5 за баррель, что на 8% выше%.
На фоне столкновений между Соединенными Штатами, Ираном и Израилем наблюдается повышение стоимости сырой нефти.
США и Иран далиСтало очевидно, что ни одна из вовлеченных сторон не намерена уступать. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перекрытии Ормузского пролива. Представители КСИР заявили: «Мы не допустим экспорт нефти до тех пор, пока американские военные присутствуют в наших водах». Наибольшая зависимость от поставок нефти через Ормузский пролив приходится на Китай, Индию, Японию и Южную Корею.
• Фьючерс на природный газ (NG-3.26) на Московской бирже демонстрирует рост на 5%. За последние два дня стоимость европейского газа (TTF) увеличилась на 83%, что является самым значительным скачком с марта 2022 года. Текущий рекордный уровень составляет 58,65 евро за мегаватт-час.
До тех пор, пока Ормузский пролив остается перекрытым, сохраняется возможность дальнейшего повышения цен. В настоящее время TTF испытывает давление со стороны уровня сопротивления, установленного 10 февраля 2025 года – 59,335 евро за мегаватт-час.
Криптовалютный рынок
Особое внимание следует обратить на то, как криптовалютный рынок отреагирует на сообщения, связанные с Ираном и представляющие локальный риск. Значительного снижения не наблюдалось, а последующее восстановление произошло достаточно быстро. Это свидетельствует о сильной динамике цен. В целом это можно объяснить несколькими причинами: в первую очередь, заметной перепроданностью криптовалютных активов на среднесрочном горизонте; во-вторых, учитывая умеренную негативную реакцию на фондовом рынке США и прогнозы, вероятность эскалации конфликта была высокой, поэтому неожиданности не возникло.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже теряет 3%.
Биткойн уходит ниже $67 000.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже падает на 4%.
Эфириум торгуется на уровне $1940.
О фьючерсах
Фьючерс – это производный финансовый инструмент. Подробная информация о работе с ним доступна в соответствующей литературе. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем начать инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти соответствующее тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для полного доступа к возможностям торговли фьючерсами рекомендуется пройти тест на знание маржинальной торговли и подключить эту услугу. В таком случае для совершения сделки потребуется внести лишь часть суммы, составляющую гарантийное обеспечение. Без подключения данной опции для приобретения фьючерса необходимо будет оплатить полную стоимость контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», и выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.