Рынок США
• В понедельник индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,04% и 0,36% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,92%.
После речи президента США, в которой он выразил уверенность в преодолении текущих трудностей, хотя и признал, что процесс будет непростым, большинство ключевых американских индексов продемонстрировали рост в течение торговой сессии. Инвесторам оказалось достаточно этих слов, чтобы спровоцировать повышение значений индексов.
Лидирующие позиции в росте стоимости заняли предприятия, работающие в оборонной и авиакосмической сферах. Фонд iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) в понедельник достиг рекордной отметки. В течение торгового дня ETF вырос на 2,8%. С начала текущего года его доходность составила 16,7%.
Стоимость акций Northrop Grumman Corp. также достигла рекордного уровня, увеличившись на 6%.
Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке оказала влияние на рынок американского долга. Доходность 10-летних казначейских облигаций, являющихся эталонными, поднялась почти на 4 базисных пункта, достигнув отметки в 4,09%, а доходность 30-летних увеличилась более чем на 2 базисных пункта, составив 4,723%. Показатель доходности 2-летних казначейских облигаций также вырос, превысив на 4 базисных пункта значение в 3,531%. Переоценка инвестиционными компаниями рисков приводит к изменению доходности государственных облигаций США.
На этапе торгов до старта основной сессии американские индексы демонстрируют снижение. Вчерашний оптимизм исчез, что вполне объяснимо. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал перебои в поставках нефти и сжиженного газа через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а запланированный визит Дональда Трампа в Китай находится под вопросом.
Перед началом основной торговой сессии инвесторы с нетерпением ожидают публикации отчета крупного ритейлера Target. Его результаты, подобно данным от Depot, позволяют оценить состояние потребительского сектора экономики.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже падают.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже наблюдается снижение. Индекс Stoxx 50 уменьшился на 3,6%. Коррекция затрагивает все отрасли: акции банковского сектора упали на 3,8%, страховых компаний — на 4,2%, а горнодобывающих — на 3,9%, став лидерами падения. Снижение зафиксировано и в индексе Stoxx Aerospace and Defense, включающем в себя ведущие оборонные предприятия региона, который потерял 2,5%.
Цены на акции туристических и рекреационных компаний снизились на 2,8% из-за того, что из-за перекрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке авиаперевозчикам пришлось отменить тысячи вылетов.
Азиатские рынки
Азиатские фондовые биржи снизились во вторник, и снижение стоимости акций было вызвано опасениями относительно возможных сбоев в поставках топлива для региона.
• Фьючерс на индекс Hang Seng (HANG-3.26) на Московской бирже наблюдается снижение. В понедельник индекс Hang Seng показал падение на 1,12% во время торгов%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже дешевеет. Индекс Nikkei 225 потерял 3,06%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.26) цена на золото корректируется, скорее всего, из-за роста курса доллара США. На Чикагской бирже стоимость апрельского контракта составляет 5159 долларов за унцию, что на 2,8% ниже%.
• Нефть (BR-3.26) нефть марки Brent, в соответствии с майскими соглашениями, стоит 84,5 доллара за баррель, что на 8% выше%.
Стоимость нефти марки Brent демонстрирует рост в связи с эскалацией конфликта между США, Ираном и Израилем.
США и Иран дали понять, что каждая из сторон сдаваться не собирается. КСИР объявил о блокировке Ормузского пролива. КСИР про Ормуз: «Мы не позволим экспортировать нефть, пока в наших проливах находятся американцы». Больше всего от поставок нефти через Ормузский пролив зависят: Китай, Индия, Япония, Южная Корея.
• Фьючерс на природный газ (NG-3.26) акции российских компаний, представленных на Московской бирже, подорожали на 5%. За последние два дня стоимость европейского газа (TTF) увеличилась на 83% – это самый значительный скачок с марта 2022 года. Цена достигла рекордного уровня – 58,65 евро за МВт·ч.
Пока Ормузский пролив остается заблокированным, существует возможность дальнейшего повышения цен. В настоящее время TTF торгуется недалеко от уровня сопротивления, установленного 10 февраля 2025 года, и составляет 59,335 евро за МВт·ч.
Криптовалютный рынок
Необходимо обратить особое внимание на то, как крипторынок реагирует на сообщения, связанные с геополитической напряженностью вокруг Ирана. Значительного снижения цены не зафиксировано, однако последующий отскок произошел достаточно быстро. Это указывает на выраженный импульс. Подобное поведение можно объяснить несколькими причинами: в первую очередь, криптовалютные активы демонстрировали признаки перепроданности на среднесрочном горизонте, во-вторых, с учетом умеренной негативной реакции на фондовом рынке США и текущих прогнозов, вероятность эскалации конфликта казалась высокой, поэтому неожиданности не возникло.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже теряет 3%.
Биткойн уходит ниже $67 000.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже падает на 4%.
Эфириум торгуется на уровне $1940.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли, рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется внести на счет лишь часть средств – гарантийный депозит. В противном случае, при приобретении фьючерса, необходимо будет заложить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в ваш профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.