В данном обзоре мы проанализируем технические аспекты, касающиеся двух компаний. Будут рассмотрены среднесрочные, относительно надежные цели для потенциального роста и снижения, основываясь на данных дневного и недельного графиков двух акций, представленных на российском рынке.
Риск-менеджмент
Эффективное управление позициями предполагает применение метода определения среднего размера сделки. Важно учитывать эти параметры в соответствии с индивидуальной толерантностью к риску.
Здесь применяются наиболее подходящие настройки:
— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
— Текущий остаток на брокерском счете составляет 100 000 рублей.
Средний размер сделки можно рассчитать по формуле: (текущий баланс) * (процент риска на сделку / максимальная просадка по портфелю). В нашем примере значение равно: 100 000 * 4% / 20% = 20 000 рублей.
— При установке двух уровней тейк-профит, 50% позиции закрывается по каждому из них. Достижение первой цели влечет за собой перенос стоп-лосс на уровень минимальной цены предыдущего торгового дня.
Два игрока для среднесрочных спекуляций
1) Ozon (OZON)
Техническая картина
На еженедельном графике наблюдается формирование паттерна, указывающего на потенциальный рост. Данный прогноз остается действительным до тех пор, пока не будет зафиксировано снижение ниже отметки 2491,5. Сигналом к открытию длинной позиции станет пробитие уровня сопротивления в 2875.
При пробитии минимальной отметки в 2779,5, рекомендуется более надежно рассматривать новый триггер при снижении цены в диапазон 2720,5–2735. В случае этого сценария, цели по росту будут скорректированы.
При активации триггера длинная позиция будет иметь соотношение риска к прибыли, равное 1 к 2,9 для достижения первого уровня тейк-профита и 1 к 4,5 — для второго.
Торговый план для позиции лонг
— Цена входа (триггер): 2876 руб.
— Стоп-лосс: 2774
— Тейк-профит: 1) 3179 руб. (потенциал +10,5%) 2) 3340 руб. (потенциал +16%)
2) Яндекс (YNDX)
Техническая картина
Судя по дневной диаграмме, формируется модель, указывающая на потенциальную возможность продажи. Анализ движения позволяет определить безопасные среднесрочные цели снижения в диапазоне 2464–2485. Сигналом для открытия короткой позиции станет пробитие уровня поддержки 2612,2. Для продолжения роста и пробития максимума в 2699, необходимо преодолеть уровень 2612,2. В противном случае, существует риск отказа от сделки.
После срабатывания триггера, длинная позиция будет иметь соотношение риска к прибыли, равное 1 к 1,6 для достижения первого уровня тейк-профита и 1 к 1,8 — для второго
Долгосрочно аналитики БКС сохраняют позитивный взгляд на акции Яндекса, но есть неопределенность от схемы разделения.
Торговый план для позиции шорт
— Цена входа (триггер): 2611,9 руб.
— Стоп-лосс: 2691 руб.
— Тейк-профит: 1) 2485 руб. (потенциал +4,8%) 2) 2464 руб. (потенциал +5,6%).
Как шортить
Для открытия короткой позиции, предполагающей снижение стоимости актива, следует использовать ту же процедуру, что и при обычной продаже акций в торговом терминале QUIK или приложении БКС Мир инвестиций. Закрытие шорт-позиции осуществляется посредством покупки необходимого количества акций, что автоматически приведет к погашению задолженности перед брокером.
Учитывая риски, присущие маржинальной торговле, начинающим инвесторам рекомендуется пройти проверку знаний. В приложении инвестиционной платформы БКС Мир инвестиций этот тест доступен по следующей ссылке: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После завершения тестирования доступна услуга: Профиль — Управление счетами (выбор номера счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные операции.
Подключить данную услугу можно через личный кабинет БКС Мир инвестиций: перейдите в раздел «Сервисы», затем «Счета и Тарифы», и выберите «Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Следует учитывать, что снижение, вызванное шорт-позициями, может произойти не моментально, а лишь через некоторое время или после очередного подъема, когда появятся факторы, способствующие этому движению. Торговля на понижение требует осмотрительности, и для минимизации потенциальных убытков необходимо использовать стоп-лоссы.
Бесплатный шорт на три месяца
Заключив сделку шорт до 31 марта 2024 года, вы получите возможность открывать короткие позиции через три месяца после этого без комиссии за продление. Объем операций, доступных в рамках данной акции, не может превышать 10 миллионов рублей.
На Мосбирже доступна возможность шортинга российских и ценных бумаг, связанных с Россией. Данное предложение распространяется на новых клиентов БКС, инвесторов с активами, не превышающими 1000 рублей, а также на тех, кто не осуществлял операции по переносу маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 года. Узнать подробнее
БКС Мир инвестиций