Рынок США
Во вторник индекс S&P 500 снизился на 0,215%, а индекс NASDAQ показал рост в 0,01%. Индекс Russell 2000 уменьшился на 0,10%.
Соперничество между США и Ираном по-прежнему влияет на ситуацию на мировых рынках. Транзит судов вблизи Ормузского пролива осложнен. По информации из США, иранские корабли, выполнявшие функции патрулирования, были уничтожены, в то время как Великобритания сообщает о столкновении грузовых судов вблизи иранского побережья. Цены на нефть демонстрируют волатильность, что сказывается и на мировых индексах, поскольку стоимость энергетических ресурсов будет определять экономическую стабильность ведущих мировых держав в ближайшие месяцы.
Американский энергетический сектор продемонстрировал снижение на 1% с начала текущего месяца. Внутри сектора наблюдается неоднородная торговля акциями. Наибольший прирост стоимости показали акции Marathon Petroleum, которые в марте выросли более чем на 8%, за ней следуют Valero и Phillips 66.
Акции компаний Baker Hughes и SLB демонстрируют наихудшие показатели. В марте стоимость бумаг Baker Hughes снизилась на 9%, а SLB — на 6%. В то же время, ExxonMobil в течение месяца потеряла примерно 3%.
Вопреки всем заявлениям Дональда Трампа, демонстрирующим временный эффект, инвесторы по всему миру продолжают испытывать беспокойство. Показатели доходности по государственным облигациям США снова увеличиваются.
Несмотря на общий негатив, некоторые корпоративные новости принесли позитив участникам рынка. Так, во вторник, после закрытия торгов, стоимость акций Oracle увеличилась на 10%. Компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, представила финансовые показатели за квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков Уолл-стрит, и пересмотрела в сторону повышения прогноз выручки на 2027 финансовый год.
Среди ключевых событий корпоративного календаря в среду следует выделить глобальный саммит BlackRock.
Ожидается, что публикация информации о потребительской инфляции за февраль окажет существенное влияние на ситуацию. Рыночные участники полагают, что февральский отчет по инфляции станет ключевым фактором, определяющим их ожидания относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы и динамики рынка.
По данным опроса, проведенного Dow Jones, экономисты прогнозируют увеличение индекса потребительских цен на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4% в годовом выражении. Если исключить колебания цен на продукты питания и энергию, то ожидается, что ИПЦ вырастет на 0,2% ежемесячно и на 2,5% в годовом исчислении.
В ходе торгов на премаркете наблюдается снижение ключевых американских индексов.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже падают.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже наблюдается снижение стоимости акций, торги проходят в «красной зоне». Индекс STOXX 50 снизился на 1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) демонстрирует снижение. Индекс Hang Seng уменьшился на 0,24%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже падает. Индекс Nikkei 225 прибавил 1,51%. Росту способствовало небольшое снижение цен на нефть.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) на Чикагской бирже цена майского контракта составила 5215 долларов за унцию, что на 0,8% ниже%.
• Нефть (BR-3.26) нефть марки Brent, в соответствии с майским контрактом, стоит 91,3 доллара за баррель, что на 4% выше%.
Напряженность в регионе Ближнего Востока вновь возрастает после непродолжительного периода снижения интенсивности конфликта. Ормузский пролив по-прежнему закрыт, что создает опасность переполнения нефтехранилищ в течение нескольких недель у основных стран-экспортеров нефти. Данная ситуация способна усугубить текущее сокращение объемов добычи и поддерживать высокие цены на нефть.
• Фьючерс на природный газ (NG-3.26) на Московской бирже падает на 1,1%.
Пока Ормузский пролив остается перекрытым, сохраняется возможность дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. При этом следует учитывать, что текущая степень обострения ситуации уже отражена в ценах. Заявления о снижении напряженности спровоцировали снижение стоимости природного газа в США и Европе.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже падает на 2,2%.
В настоящее время стоимость биткойна составляет около 69 тысяч долларов. Геополитическая нестабильность обычно оказывает давление на активы с повышенным риском и способствует инфляции, поскольку приводит к росту цен на энергоносители, что может оказать неблагоприятное влияние в перспективе нескольких месяцев. В связи с этим, в сложившейся ситуации целесообразно использовать позиционную стратегию.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже теряет 2,7%.
Эфириум торгуется на уровне $2000.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов необходимо сдать тест и подключить маржинальную торговлю. Тогда для открытия позиции потребуется лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.