Рынок США
Во вторник S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,67% и 0,84% соответственно, а Russell 2000 показал падение на 1,08%.
Ускорение продаж государственных облигаций привело к снижению стоимости акций на фондовых рынках США, Европы и Азии.
Во вторник доходность казначейских облигаций со сроком погашения 30 лет поднялась до отметки в 5,19%, что является максимальным значением за последние почти 19 лет.
По мнению аналитиков HSBC, казначейские облигации США находятся в зоне риска. Они предостерегли, что продолжающаяся инфляция и прогнозы по повышению процентных ставок способны создать давление на разнообразные рискованные активы.
Увеличение доходности облигаций оказывает влияние на фондовый рынок, что приводит к снижению индексов S&P 500 и NASDAQ уже в течение трех торговых дней.
На текущую ситуацию на рынке повлияют:
- На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке, состоявшемся 27–28 апреля, Федеральная резервная система оставила ставку федеральных фондов неизменной, в диапазоне от 3,5% до 3,75%. Однако данное решение спровоцировало наиболее серьезные разногласия внутри FOMC за последние 30 с лишним лет: члены комитета, ответственные за определение ставки, разделились в соотношении 8 к 4.
- Согласно информации, предоставленной Ассоциацией ипотечных банков, средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой на неделю, завершившуюся 15 мая.
- Ожидаются финансовые показатели компании NVIDIA, которые будут обнародованы после закрытия основной торговой сессии на Уолл-стрит.
Контракты на фьючерсы по индексу S&P 500 и NASDAQ демонстрируют рост на Московской бирже.
На предварительных торгах американские индексы демонстрируют рост.
Европейский рынок
На Московской бирже наблюдается рост европейского рынка, индекс STOXX 50 увеличился на 0,8%.
Наибольший прирост стоимости продемонстрировали акции компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, а также технологических предприятий, тогда как бумаги компаний розничной торговли и медиасектора показали более низкие результаты по сравнению с общим рыночным индексом.
Инвесторы обращают внимание на увеличение доходности облигаций и влияние инфляции, поскольку мировые государственные облигации подвергаются давлению.
Азиатские рынки
Настроения, вызванные ситуацией на рынке государственных облигаций США, распространились на азиатские рынки.
• Фьючерсы на гонконгский Hang Seng демонстрируют рост. В среду индекс Hang Seng снизился на 0,57%.
• Фьючерсы на Nikkei 225 торгуются с ростом на Московской бирже. При этом индекс Nikkei 225 снизился на 1,34%.
Товарные рынки
• Стоимость золота увеличилась незначительно. На Чикагской бирже фьючерсный контракт на июнь торгуется по цене $4498 за унцию, что на 0,3% выше%.
В настоящее время государственные облигации США и Великобритании представляются более выгодным вложением для инвесторов, поскольку текущее повышение доходности, возможно, еще не достигло своего пика.
• Стоимость нефти марки Brent с июльским контрактом составляет $108,8 за баррель, что на 2,8% ниже. Снижение цены происходит на фоне переноса планируемой атаки США на Иран на 2–3 дня. Закрытие Ормузского пролива продолжает оказывать поддержку ценам на нефть в среднесрочной перспективе.
Наблюдается рост спекуляций в новостях с начала конфликта с Ираном, что приводит к ежедневным колебаниям общего настроения на рынке.
• Фьючерсы на природный газ на Московской бирже снижаются на 0,7%. Значение кривой градусо-дней находится вблизи 10-летнего среднего показателя. Это указывает на то, что потребность в отоплении и охлаждении будет соответствовать среднему уровню, что может оказать поддержку ценам в США. Следует также учитывать, что период межсезонья подходит к завершению. Прогнозируется умеренный рост цен в среднесрочной перспективе к концу мая, по мере приближения к летнему сезону кондиционирования в США.
Криптовалютный рынок
• Стоимости фьючерса на биткойн на Московской бирже увеличилась на 0,4%.
Биткойн торгуется в районе $77 000.
• Контракты на фьючерсы эфириума на Московской бирже подорожали на 0,7%.
Вчера цена Ethereum достигла отметки в $2100, однако закрепиться выше этого уровня не удалось. Неоднозначные новости спровоцировали дальнейшую нисходящую коррекцию и создали угрозу снижения до апрельских минимумов.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним взаимодействовать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Перед тем как инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов, рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.