Рынок США
В среду индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, составивший 0,78% и 1,29% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,97%.
По мнению властей США, вооруженный конфликт с Ираном не затянется. Однако, если опираться на изменения в доходности американских государственных облигаций, рыночные участники не ожидают быстрого разрешения ситуации и обеспокоены потенциальными проблемами с поставками нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив. В четверг доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 4 базисных пункта, достигнув 4,12%, а тридцатилетних – также на 4 базисных пункта, поднявшись до 4,758%. Доходность двухлетних казначейских бумаг выросла более чем на 1 базисный пункт и составила 3,562%.
Голосование относительно обязательства Дональда Трампа вывести войска из Ирана не было проведено. Предложенная резолюция столкнулась с рядом трудностей и имела преимущественно демонстрационный характер, так как Трамп, скорее всего, заблокировал бы ее.
Несмотря на это, в среду рынок получил поддержку благодаря обнадеживающим сведениям о занятости, опубликованным ADP. В феврале число занятых вне сельского хозяйства выросло на 63 тысячи, что превысило прогноз в 50 тысяч. Сегодня нас ожидают данные о безработице и объеме розничных продаж.
В числе наиболее значимых корпоративных событий – публикация отчета Broadcom, что способствовало росту акций на 6%. Согласно заявлению компании, доход в первом квартале увеличился на 29%, достигнув 19,31 млрд долларов, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 19,18 млрд долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 2,05 доллара, превзойдя ожидания в 2,03 доллара.
Доход от реализации продуктов, связанных с искусственным интеллектом, за квартал, завершившийся 1 февраля, вырос более чем в два раза, достигнув 8,4 миллиарда долларов. Рост был обусловлен высоким спросом на специализированные ускорители для ИИ и сетевые решения. Кроме того, компания предоставила обнадеживающий прогноз относительно следующего отчетного периода.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут.
В ходе торгов на премаркете наблюдается снижение основных американских индексов.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) торги на Московской бирже проходят в положительной зоне. Индекс STOXX 50 вырос на 0,2%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) наблюдается снижение. Индекс Hang Seng увеличился на 0,28%.
В качестве ориентира по росту валового внутреннего продукта на 2026 год Китай определил диапазон 4,5–5%. Этот показатель является минимальным со времени начала сбора данных в 1990 году. Параллельно с этим Пекин пытается справиться с продолжающимся дефляционным давлением и торговыми разногласиями с Соединенными Штатами Америки. Планируется увеличение расходов на оборону КНР на 7%, что ознаменует замедление темпов роста, начиная с 2021 года.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже падает. Индекс Nikkei 225 прибавил 1,90%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) цена на золото продолжает расти. По данным апрельского фьючерса Чикагской биржи, стоимость унции составляет 5174 долларов, что на 0,7% выше%.
• Нефть (BR-3.26) нефть марки Brent, в соответствии с майскими фьючерсами, стоит 83,4 доллара за баррель, что на 2,4% выше%.
Нефтяные котировки третий день подряд демонстрируют торги вблизи максимума. В стоимости уже отражены текущие геополитические риски на Ближнем Востоке, и с учетом основных факторов она представляется завышенной. Дальнейшее повышение цен на нефть возможно лишь в случае обострения ситуации, в противном случае с нынешних отметок может начаться снижение.
• Фьючерс на природный газ (NG-3.26) активы, торгуемые на Московской бирже, увеличились в цене на 1,4%. Существование блокады Ормузского пролива создает возможности для дальнейшего роста. Тем не менее, стоит учитывать, что текущий уровень обострения ситуации уже отражен в стоимости. Снятие напряженности повлечет за собой переоценку цен на природный газ в США и Европе.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже теряет 0,2%.
Биткойн демонстрирует цену около 73 000 долларов. Геополитическая обстановка по-прежнему представляет собой ключевой риск, способный спровоцировать коррекцию на рынке криптовалют. При значительном обострении военных действий возможна просадка на 5–10%, и цена актива может снова приблизиться к уровням, зафиксированным в феврале.
В будущем, через более длительный период, ключевым фактором станет недооцененность актива в среднесрочной перспективе.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже снижается на 0,1%.
Эфириум торгуется на уровне $2100.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать её. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.