Рынок США
В среду S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,78% и 1,29% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,97%.
Представители США выражают уверенность в том, что военные действия с Ираном не затянутся. Однако, анализ доходности государственных облигаций США указывает на скептицизм участников рынка относительно скорого завершения конфликта и их обеспокоенность перебоями в поставках нефти и СПГ через Ормузский пролив. В четверг наблюдался рост доходности 10-летних казначейских облигаций на 4 базисных пункта, до отметки 4,12%, а также 30-летних – на те же 4 б.п., до уровня 4,758%. Доходность двухлетних казначейских бумаг увеличилась более чем на 1 б.п., достигнув значения 3,562%.
Голосование относительно предложения о принуждении Дональда Трампа к выводу войск из Ирана не состоялось. Данная резолюция столкнулась с рядом трудностей и имела преимущественно символический характер, поскольку президент Трамп, скорее всего, заблокировал бы ее.
Несмотря на это, позитивные данные по рынку труда от ADP оказали поддержку торговому объему в среду. В феврале количество занятых вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 63 тысячи, что превысило ожидания в 50 тысяч. Сегодня инвесторов ожидают публикации данных об уровне безработицы и объемах розничной торговли.
В числе основных корпоративных событий стоит выделить отчетность Broadcom, что положительно сказалось на стоимости акций, увеличив ее на 6%. Компания заявила о росте выручки за первый квартал на 29%, достигнув показателя в $19,31 млрд, что превысило ожидания аналитиков, составлявшие $19,18 млрд. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $2,05, что оказалось выше прогнозируемых $2,03.
Доход от реализации продуктов, связанных с искусственным интеллектом, за квартал, завершившийся 1 февраля, вырос более чем вдвое, достигнув отметки в $8,4 млрд. Росту способствовали высокие запросы на специализированные ускорители для ИИ и сетевые решения. Кроме того, компания предоставила обнадеживающий прогноз относительно следующего отчетного периода.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут.
На предварительных торгах американские фондовые индексы демонстрируют снижение.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) цены на акции, представленные на Московской бирже, демонстрируют рост. Индекс STOXX 50 увеличился на 0,2%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) показатель MSCI Asia Pacific снизился. Индекс Hang Seng увеличился на 0,28%.
Правительство Китая определило цель по росту валового внутреннего продукта на 2026 год в диапазоне 4,5–5%. Этот показатель является минимальным за весь период наблюдений, начиная с 1990 года. Одновременно с этим Пекин пытается справиться с продолжающимся дефляционным давлением и торговыми спорами с Соединенными Штатами. Планируется увеличение расходов на оборону КНР на 7%, что станет наименьшим приростом с 2021 года.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26)Стоимость золота на Московской бирже снижается. Индекс Nikkei 225 увеличился на 1,90%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) фиксируется рост. На Чикагской товарной бирже цена апрельского контракта составляет $5174 за унцию, что на 0,7% выше предыдущей цены.
• Нефть (BR-3.26) Цена на нефть марки Brent, в соответствии с условиями майского контракта, составляет $83,4 за баррель, что отражает рост на 2,4%.
Нефтяные котировки третий день подряд демонстрируют торги вблизи локального максимума. В стоимость уже заложены текущие геополитические риски на Ближнем Востоке, и с точки зрения фундаментальных факторов она представляется завышенной. Дальнейшее повышение цен на нефть возможно лишь в случае усиления конфликта, иначе с текущих значений может начаться коррекция.
• Фьючерс на природный газ (NG-3.26) акции российских компаний, представленных на Московской бирже, увеличились в цене на 1,4%. Пока Ормузский пролив остается заблокированным, существует возможность дальнейшего роста. Тем не менее, следует учитывать, что текущий уровень обострения уже учтен в стоимости активов. Уменьшение напряженности повлечет за собой переоценку цен на природный газ в США и Европе.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже теряет 0,2%.
В настоящий момент биткойн демонстрирует цену около 73 000 долларов. Геополитическая обстановка продолжает оставаться ключевым фактором риска, способным спровоцировать коррекцию на рынке криптовалют. При существенной эскалации военных действий возможна просадка на 5–10%, и цена актива снова приблизится к февральским минимальным значениям.
В долгосрочной перспективе важным станет фактор среднесрочной недооценки данного актива.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже снижается на 0,1%.
Эфириум торгуется на уровне $2100.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Необходимо пройти тестирование для инвесторов без квалификации.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для полного раскрытия потенциала фьючерсной торговли рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для заключения сделки потребуется использовать лишь часть ваших средств в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта понадобится сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо воспользуйтесь мобильным приложением «БКС Мир инвестиций», перейдя в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Альтернативно, в приложении можно перейти в профиль — выбрать счет в разделе управления счетами — Маржинальная торговля.