Рынок США
Показатели S&P 500 и NASDAQ 100 увеличились во вторник на 0,58% и 0,61%, соответственно. Индекс Russell 2000 продемонстрировал рост в размере 0,41%.
Большинство отраслей экономики завершили торговую сессию с повышением стоимости; наибольший прирост зафиксирован в финансовом секторе (+0,97%), тогда как энергетический (-0,37%) оказался единственным, показавшим отрицательную динамику.
Подъем фондового рынка сохраняется на фоне непростой международной обстановки. Сенатор Марко Рубио заявил о возможности отказа Соединенных Штатов от участия в переговориях по украинскому вопросу при отсутствии ощутимых результатов в обозримый период времени. В первые сто дней пребывания Дональда Трампа у власти индекс S&P 500 показал наихудшуюЗа прошедшие шестнадцать лет наблюдается существенная изменчивость. Глава государства продолжает вербальную перепалку с руководителем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом.
Reuters утверждаетКитай и США ведут переговоры об ослаблении тарифов. КНР готовит список товаров, освобождённых от пошлин на 125%. По информации из источников, этот список более широкий, чем ранее применявшиеся исключения, и дополнит их действие.
Снижение ставок на импортируемые продукты, относящиеся к автомобильной сфере, оказывает поддержку. Однако существует вероятность того, что эти изменения будут применяться лишь полтора года, за которые предприятиям потребуется релоцировать свои мощности в Соединенные Штаты. На фоне увеличения объема продукции, подлежащей обложению таможенными пошлинами, наблюдается беспрецедентный дефицит торгового сальдо Америки.
В центре внимания участников рынка сегодня – сведения о темпах роста экономики США за первый квартал, а также официальные данные Управления энергетической информации (EIA) об изменениях недельного объема нефтяных запасов в Соединенных Штатах. После завершения торговой сессии отчет представит компания Microsoft.
Техническая картина S&P 500 остается позитивной. Индекс нашел опору возле уровня 5500 пунктов после пробоя нисходящего тренда. В ближайшем времени может произойти тестирование скользящей средней с периодом 200 дней, расположенной около 5640 пунктов.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.
Рынки Азии и Европы
• Европейский рынок (STOX-6.25) повышается. Индекс STOXX 50 теряет 0,2%.
После заявления министра финансов США умеренный оптимизм прослеживается в новостях. нулевые взаимные тарифы.
Предварительные показатели роста ВВП Германии в первом квартале соответствовали прогнозу (+0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, -0,2% относительно аналогичного периода прошлого года).
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25В зеленой зоне торгуется. Индекс Hang Seng прибавил 0,1%.
PMIИндекс деловой активности в сфере переработки китайской промышленности сократился до уровня 49 баллов, указывая на замедление производственной деятельности. Данный показатель опустился ниже порогового значения впервые с начала 2025 года. Композитный индекс PMI снизился до отметки 50,2 пункта против предыдущих 51,4.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) Московская биржа увеличилась на 0,14%. Индекс Nikkei 225 поднялся на 0,4%.
1 мая 2025 года большинство рынков Европы и Азии будут нерабочими в связи с праздником Днём Труда.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-6.25) корректируется почти на 1%.
Драгметалл сохраняет высокую волатильность, однако его роль защиты актуально остаётся. Цены корректируются около уровня 3269, стабилизируясь под ценовой отметкой 3300.
Ожидается, что стоимость золота вернется к уровню 3500 на горизонте среднего периода времени. Усугубляющаяся геополитическая обстановка, связанная с противостоянием между Индией и Пакистаном, добавляет неопределенности.
Индекс доллара США сохраняет тенденцию к снижению, фиксируя многолетние просадки, что оказывает дополнительную поддержку стоимости золота.
• Фьючерсный контракт на алюминий (ALUM-6.25) на Московской бирже заметно теряет.
Ожидания роста цен на алюминий от трейдеров на Лондонской бирже Цены на цветные металлы упали до минимального уровня за 19 месяцев. Недавно Goldman Sachs понизил прогноз цены цветного металла до 2000 долларов за тонну к третьему кварталу 2025 года.
• Фьючерсный контракт на медь (COPPER-6.25) на Московской бирже снижается почти на 2%.
Общие опасения относительно потенциального падения потребления в ближайший год сглаживают эффект локальной нехватки на Шанхайской бирже. Наблюдалось значительное недельное сокращение складских запасов меди, и их совокупный объем достиг самого низкого значения со января 2025 года.
• Нефть (BR-5.25)Цена за баррель нефти марки Brent в рамках июньских контрактов составляет $63,5, что отражает снижение на 1,5%.
Стоимость нефти приближается к минимальным значениям с 1988 года, демонстрируя апрельские результаты. Пробита нижняя граница горизонтального ценового диапазона, ухудшая технический анализ. Всемирный банк ожидаетпрогнозирует снижение сырьевых цен до уровней, наблюдаемых в 2020 году, что связано с замедлением экономического развития во всем мире.
• Фьючерс на Генри Хаб (NG-5.25) на Московской бирже увеличивается на 0,2%, фьючерс на датский TTF ( TTF-5.25) снижается на 0,6%.
Более детальную информацию о техническом анализе фьючерсных контрактов на нефть и газ вы найдете в отдельном обзоре. рубрике.
О фьючерсах
Фьючерсный контракт является деривативом. Инструкции по работе с такими инструментами представлены в обучающем материале. материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Не имея квалификации инвестора, пройдите предварительно тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо воспользуйтесь мобильным приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): перейдите в личный кабинет – Квалификация и тесты – Проверка знаний НКИ – Производные финансовые инструменты.
Для работы со всеми возможностями фьючерсов пройдите тест на маржинальную торговлю и активируйте ее. Тогда для открытия позиции задействуется лишь часть вашего депозита — как гарантийное обеспечение. Без активации услуги покупка фьючерса потребует суммы, равной стоимости контракта полностью.
• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» зайдите в профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля».
• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении пройдите в раздел профиля и выберите счет в подразделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».