Рынок США
Вчерашние торги завершились снижением индекса S&P 500 на 0,38%, а NASDAQ – на 0,59%. При этом индекс Russell 2000 показал рост на 0,14%.
шесть из одиннадцати секторов завершили торги в положительной области, наибольший рост показал сектор недвижимости (+0,69%), в то время как технологии продемонстрировали снижение на -1,35%).
Увеличение инфляции и стремление зафиксировать прибыль перед праздниками негативно повлияли на рынки, особенно на крупные технологические компании и их соперников, которые были вынуждены продавать акции из-за пессимистичных прогнозов по прибыли от Dell. Этот год уже вошел в историю для рынков, и многие предполагают, что празднование Дня благодарения спровоцирует дальнейшую спекулятивную деятельность с криптовалютами и другими активами, сопряженными с высоким риском, до окончания года.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже растут.
Торговля на американских фондовых рынках приостановлена в честь Дня благодарения.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.24) торговля ведется в зеленой зоне. Индекс STOXX 50 увеличился на 0,58%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) по данным анализа, стоимость активов уменьшается. Индекс Hang Seng продемонстрировал снижение на 1,20%.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии вырос на 0,56%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) стоимость золота продолжает расти. По информации, полученной с биржи COMEX, цена на драгоценный металл с поставкой в январе фиксируется на уровне $2656 за унцию, что на 0,17% выше предыдущего значения%.
• Нефть (BR-12.24) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с февральским контрактом, составляет $72,8, что на 0,7% выше предыдущей цены%.
Ожидается, что встреча ОПЕК+ состоится 5 декабря, в следующий четверг, поскольку ранее она была перенесена с 1 декабря.
По имеющимся сведениям из различных источников, компания, вероятно, снова решит отложить увеличение добычи, которое было запланировано ранее. Неожиданным для рынка стало бы, если бы рассмотрение данного вопроса перенесли не на месяц, а на один или два квартала.
Такие встречи представителей стран-участниц, предшествующие основным заседаниям, могут указывать на определенное напряжение внутри организации. На этой неделе состоялись переговоры между Казахстаном, Россией и Саудовской Аравией, а также между Ираком, Россией и Саудовской Аравией. Ранее в этом году Ирак и Казахстан были замечены в превышении согласованных квот на добычу.
Ослабление индекса доллара DXY может поддержать цены на сырьевые товары.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже падает на 1,26%.
Задача для ФРС США усложняется
По свежим данным, в третьем квартале текущего года валовой внутренний продукт США увеличился на 2,8% в годовом исчислении. При этом оценки инвестиций в предпринимательскую деятельность были скорректированы в большую сторону, а потребительские траты незначительно сократились до 3,5% в годовом выражении.
Несмотря на повышение процентных ставок, опасения относительно замедления мировой экономики и политическую нестабильность, экономика Соединенных Штатов продолжает показывать признаки стабильности. Вместе с тем, сохраняется устойчивое давление на цены.
В октябре базовый индекс цен на товары и услуги личного потребления увеличился на 0,27% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,3% в годовом исчислении, показав самый значительный рост с марта. Предпочтительный для Федеральной резервной системы показатель инфляции остается на высоком уровне, что обусловлено ростом цен на услуги на 0,4% за месяц, который нивелировал снижение стоимости товаров на 0,1%.
По данным графика, опубликованного главным экономическим обозревателем The Wall Street Journal Ником Тимираосом, годовые изменения, а также показатели роста PCE за шесть и три месяца в годовом исчислении, зафиксировались на уровне выше целевого показателя инфляции Федеральной резервной системы, составляющего 2%.
В октябре потребительские траты сохраняли высокие показатели, а доходы населения увеличились в два раза больше прогнозируемого значения – на 0,3%. Текущая устойчивость рынка труда способствует поддержанию роста заработной платы, превышающего инфляцию. Тем не менее, это вызывает беспокойство относительно возможности возобновления инфляционных процессов в связи с потенциальным снижением процентной ставки ФРС в 2025 году.
Новые сведения указывают на то, что Федеральной резервной системе США может быть затруднительно достичь запланированного результата. Предстоит выяснить, как это повлияет на фондовый рынок и другие активы, связанные с риском.