После того как американские индексы компенсировали потери, зафиксированные в период с февраля по апрель, которые были спровоцированы введением таможенных пошлин против ряда торговых партнеров, начались переговоры, и рынок продемонстрировал восстановление. В настоящее время, достигнув текущих значений, привлекательность рынка снизилась, что делает все более актуальным использование стратегий, не зависящих от направления рынка. Реализовать подобную стратегию в американских акциях возможно посредством контрактов на разницу (CFD)¹.
Что это такое
Стратегии, ориентированные на нейтральную позицию по отношению к рынку, позволяют получать доход вне зависимости от того, демонстрирует рынок рост или снижение. Данный подход также известен как парные идеи.
Как работают парные идеи
Дуэльные стратегии приносят прибыль во время рыночной нестабильности. В основе этой методики лежит одновременное размещение двух позиций противоположного направления на одинаковый объем средств.
• Долгосрочная покупка акций лидера рынка. В период активного развития котировки акций компаний-лидеров демонстрируют более быстрый рост по сравнению с общим рыночным индексом, а в условиях коррекции проявляют себя как более стабильные активы.
• Короткая позиция открывается на акциях недооценённых компаний. Данные акции, напротив, характеризуются ускоренным падением во время рыночных спадов и отставанием в периоды восстановления.
Концепция заключается в том, чтобы компенсировать потенциальные убытки по короткой позиции прибылью от длинной на восходящем рынке и наоборот – на нисходящем. Прибыль генерируется за счет разницы между открытыми позициями.
Благодаря этому подходу стратегия становится нейтральной к рынку, что означает, что ее эффективность не определяется текущими тенденциями или изменениями стоимости конкретного актива.
Как выбирать бумаги
Стратегия парного трейдинга наиболее эффективна при работе с активами, чья ценовая динамика взаимосвязана. Подбор пар «фаворит-аутсайдер» может осуществляться среди компаний, демонстрирующих сходные показатели деятельности, функционирующих в одной отрасли или имеющих схожую корпоративную историю.
В БКС доступны Доступно более 80 акций и ETF США посредством CFD-контрактов, что предоставляет широкий выбор инструментов для торговли.
В качестве примера можно рассмотреть акции из одного сектора экономики, которые могут быть использованы в нейтральных по отношению к рынку торговых стратегиях.
Финансовый:
- JP Morgan
- Wells Fargo
- Bank of America
IT-сектор:
- NVIDIA
- AMD
- Intel
Здравоохранение:
- Abbott Laboratories
- Thermo Fisher Scientific
- Danaher
- Pfizer
Нефтегазовый:
- Exxon Mobil
- Chevron
- Occidental Petroleum
Что такое CFD
Контракт на разницу цен (CFD) — производный финансовый инструмент, цена которого повторяет котировки базового актива: акции или ETF. По сути это бессрочный фьючерс с круглосуточной торговлей без перерывов на клиринг. Торговля CFD позволяет участвовать в росте или падении цены базового актива без его покупки.
На данный момент через платформу БКС доступно более 50 акций американских компаний и 12 фондов посредством контрактов CFD. Инвесторы также могут получать выплаты, имитирующие дивиденды². Дополнительную информацию о том, как CFD обеспечивает защиту от риска блокировки активов, можно найти здесь.
Как начать торговать
1. Откройте торговый счет CFD в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) или на сайте.
2. Необходимо пройти тестирование в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (для лиц старше 18 лет) или в личном кабинете БКС Форекс. Подготовиться к тестированию поможет наша статья.
3. Пополните счет.
4. Скачайте терминал MetaTrader 5 с сайта БКС Форекс либо торгуйте прямо на сайте в веб-версии.
Счета можно открыть в рублях, долларах США, евро, китайских юанях и дирхамах ОАЭ. Комиссия за открытие и обслуживание счетов не берется за рубли, китайские юани и дирхамы ОАЭ, а за доллары США и евро — по установленному тарифу. с тарифом.
Пополнение и вывод денежных средств на счета в БКС Банке также осуществляются без уплаты комиссии.
В БКС Форекс нет минимального порога для внесения средств. Для осуществления торговых операций на счету необходимо иметь от 5 до 10 тысяч рублей, что позволит совершить минимальную сделку любого объема валюты – один лот.
БКС Мир инвестиций используется ООО «Компания БКС» как зарегистрированный товарный знак.
ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, расположенное по адресу: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37, обладающее лицензией на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10 января 2001 года, лицензией на осуществление дилерской деятельности № 154-04449-010000 от 10 января 2001 года и лицензией на осуществление депозитарной деятельности № 154-12397- 000100 от 23 июля 2009 года, выданными ФСФР России) не заключает договоры форекс-дилера, не выступает в качестве представителя ООО «БКС-Форекс» и не берет на себя ответственность за потенциальные убытки инвестора, возникшие вследствие совершения соответствующих сделок (операций) или инвестирования в договоры форекс-дилера и(или) финансовые инструменты.
Предоставленные материалы и содержащаяся в них информация не являются индивидуальными рекомендациями по инвестированию. Заключение рамочного договора, отдельных договоров, договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – договоры форекс-дилера) может оказаться нецелесообразным для вас, не соответствовать вашему финансовому положению, опыту инвестирования, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и потенциальной доходности. Определение соответствия договоров форекс-дилера либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является обязанностью инвестора.
Деятельность форекс-дилера по заключению договоров форекс-дилера носит исключительный характер. Форекс-дилер не имеет права совмещать свою деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также с другой деятельностью. Деятельность форекс-дилера осуществляет ООО «БКС-Форекс» (ОГРН 1157746674920, расположенное по адресу: 129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 69, стр.1 эт.5, обладающее лицензией на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-14117-020000 от 18 ноября 2021 года, выданной Банком России). ООО «БКС-Форекс» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. ООО «БКС-Форекс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора, возникшие вследствие совершения упомянутых сделок (операций) или инвестирования посредством договоров форекс-дилера и(или) в финансовые инструменты.
Клиент также оплачивает услуги форекс-дилера в соответствии с порядком, установленным рамочным договором ООО «БКС-Форекс» и тарифами и комиссионными сборами ООО «БКС-Форекс», размещенными на сайте форекс-дилера. https://bcs-forex.ru/company/documents/Информация, которую инвестор получает по законам России, включая стандарты СРО, есть на сайте брокера Forex. https://bcs-forex.ru/company/disclosure/.
Предоставленная информация не может быть истолкована как публичное предложение к заключению (или расторжению) договоров форекс-дилера, приобретению финансовых инструментов или совершению сделок с ними. Она также не является гарантией будущей доходности инвестиций, уровнем риска, размером издержек или безубыточностью вложений. Прошлые результаты инвестирования не могут служить показателем будущих доходов. Данное сообщение не представляет собой рекламу договоров форекс-дилера и (или) финансовых инструментов. Предлагаемые к заключению договоры и (или) финансовые инструменты характеризуются высоким уровнем риска, что может привести к полной потере вложенных денежных средств. Перед совершением сделок необходимо внимательно изучить связанные с ними риски (уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением, прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, заключаемым форекс-дилером с физическим лицом). Инвестору следует самостоятельно оценивать экономические выгоды и риски, налоговые, юридические и бухгалтерские последствия заключения сделки, а также свою готовность и способность нести эти риски.
Любой доход, полученный от инвестиций посредством договоров форекс-дилера и (или) в финансовые инструменты, может варьироваться, цена или стоимость таких инвестиций подвержена колебаниям как вверх, так и вниз. В результате инвесторы могут потерять все или часть своих средств. При этом исторические тенденции котировок не гарантируют будущих результатов.
¹ CFD (англ. contract for difference) – это контракт на разницу цен, также известный как внебиржевой расчетный форвардный договор. Его базовым активом являются иностранные ценные бумаги, товары (включая драгоценные металлы и нефть). Стоимость CFD определяется ценой базового актива, например, котировкой акции или ETF.
Для совершения определенных операций клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, требуется пройти тестирование, предусмотренное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».