Рынок США
• В пятницу индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 1,51% и 2,01% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 2,18%.
На прошлой неделе американские фондовые рынки завершили свою работу в негативном ключе. В выходные дни между США и Ираном вспыхнула словесная перепалка, что усилило напряженность на мировых рынках и привело к распродажам активов утром в понедельник в Азии и Европе. Тем не менее, ситуация изменилась к лучшему уже на американской сессии.
В субботу Дональд Трамп выступил с требованием к Ирану, заявив о готовности нанести удары по энергетической инфраструктуре страны в течение двух суток, если Иран не откроет Ормузский пролив. В ответ Иран выразил резкое неприятие и выдвинул собственные угрозы, пообещав ответные действия, в том числе направленные на финансовые организации, связанные с Соединенными Штатами.
На рынке государственных облигаций США зафиксировался значительный скачок доходности.
В понедельник вечером президент Соединенных Штатов заявил о проведении продуктивных переговоров между странами, которые планируется продолжить в течение недели. Он также распорядился приостановить подготовку к нанесению ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.
По сообщениям иранских средств массовой информации, в настоящее время переговоры с Соединенными Штатами Америки, направленные на разрешение конфликта, не проводятся. Официальной информации от представителей власти на данный момент нет.
После появления этой информации американские и европейские фондовые индексы продемонстрировали значительный рост, а доходность государственных облигаций снизилась. Цены на нефть упали на 7%. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией.
На предварительных торгах американские индексы демонстрируют рост.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) на Московской бирже растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) на Московской бирже наблюдается рост котировок. Индекс Stoxx 50 увеличился на 2,2%. Позитивные изменения на рынке связаны с сообщением о переносе планов по нанесению ударов по Ирану на пять дней, что вселяет надежду на достижение перемирия.
В настоящее время премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести срочную встречу с министром финансов Рейчел Ривз и главой Банка Англии Эндрю Бейли. На повестке дня – экономические последствия конфликта в Иране.
Азиатские рынки
Азиатские рынки в понедельник закрылись значительным падением, а позитивные новости будут учтены уже во вторник. Ожидается, что повышенная нестабильность на международных рынках будет сохраняться до конца месяца.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) азиатские рынки демонстрируют снижение: гонконгский индекс Hang Seng опустился на 3,54%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже прибавляет. Индекс Nikkei 225 упал на 3,48%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) цена золота продолжает снижаться. Действительно, после информации о переносе ударов по Ирану, темпы снижения замедлились. На Чикагской бирже стоимость майского контракта составила 4377 долларов за унцию, что на 4,6% меньше%.
Падение интереса к золоту, обычно выступающему в роли надежного актива в периоды нестабильности на рынке, обусловлено тем, что эскалация конфликта с Ираном вызывает тревогу в связи с возможной инфляцией и увеличением стоимости энергетических ресурсов.
Ожидания увеличения процентных ставок, вызванные военными действиями, способны стимулировать интерес инвесторов к государственным облигациям, поскольку это может рассматриваться как более привлекательная альтернатива активам, не приносящим дохода, таким как драгоценные металлы.
• Нефть (BR-4.26) стоимость фьючерсов марки Brent на июнь составляет 99,9 долларов за баррель, что на 6% ниже%.
Цены на нефть значительно снизились, после того как Дональд Трамп объявил о временной приостановке военных действий против Ирана на срок пять дней. Появление надежды на заключение соглашения в этом регионе повлияло на ситуацию на рынке, но то, как эти заявления воплотятся в жизнь, станет известно только в выходные.
В любом случае зафиксированы повреждения ключевой энергетической инфраструктуры. По словам руководителя Международного энергетического агентства, озвученным в понедельник, не менее 40 объектов энергетического сектора в девяти государствах Ближнего Востока получили «значительные или крайне значительные» повреждения с начала конфликта с Ираном. Это вызывает обеспокоенность в связи с возможными продолжительными сбоями в энергоснабжении.
Даже если между США и Ираном будет заключен мирное соглашение в кратчайшие сроки, стоимость нефти останется на высоком уровне, пока не будут восстановлены поврежденные объекты.
• Фьючерс на природный газ (NG-4.26) на Московской бирже теряет 1%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже падает на 0,3%.
Биткойн торгуется в район $70 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже теряет 0,8%.
В настоящее время стоимость эфира составляет $2100. С момента достижения пиковых значений в 2025 году эфир потерял приблизительно 65%. В предыдущих циклах снижение от максимума до минимума достигало 94% (в 2018 году) и 82% (в период с 2021 по 2022 год). Заметна тенденция к уменьшению величины максимальной просадки: рынок постепенно развивается, капитализация активов увеличивается, привлекая все больший объем ликвидности.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой дериватив. Ознакомиться с принципами работы с ним можно, прочитав в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не обладаете необходимой квалификацией, вам потребуется пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для полного раскрытия потенциала фьючерсной торговли рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и подключить ее. При этом для заключения сделки потребуется использовать лишь часть имеющихся средств — в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет, затем выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
На Ближнем Востоке обостряется военный конфликт, что приводит к росту цен на нефть и ослаблению рубля. Впереди дивидендная кампания. Центральный банк снизил ключевую ставку до 15%. Как действовать инвестору? Обратитесь к экспертам БКС в социальной сети «Профит» для получения индивидуальных советов относительно вашего инвестиционного портфеля.