Рынок США
• В пятницу индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 1,51% и 2,01% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 2,18%.
На американском фондовом рынке прошлая неделя завершилась в негативном ключе. В выходные дни между США и Ираном произошел обмен угрозами, что усилило напряженность на мировых рынках и привело к распродажам активов в Азии и Европе в начале недели. Тем не менее, ситуация изменилась к лучшему с началом нового дня на американской бирже.
В субботу Дональд Трамп поставил Ирану ультимативное требование, заявив о возможности нанесения ударов по энергетической инфраструктуре страны в течение 48 часов, если Ормузский пролив не будет открыт для судоходства. Иран ответил на это негативной реакцией и выдвинул собственные угрозы, пообещав ответные действия, в том числе направленные против финансовых организаций, имеющих отношение к Соединенным Штатам.
На рынке государственного долга США зафиксировано значительное повышение доходности.
В понедельник вечером президент Соединенных Штатов заявил о проведении продуктивных переговоров между странами, которые возобновятся на этой неделе. Он также распорядился приостановить любые действия, направленные на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.
По сведениям иранских средств массовой информации, на данный момент не проводятся переговоры с Соединенными Штатами Америки, направленные на разрешение конфликта. Официальной информации от властей в этом вопросе пока не поступало.
После появления этой информации американские и европейские фондовые индексы продемонстрировали значительный рост, а доходность государственных облигаций снизилась. Стоимость нефти, в свою очередь, упала на 7%. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией.
В ходе торгов на премаркете американские индексы демонстрируют рост.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) на Московской бирже растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) на Московской бирже наблюдается рост котировок. Индекс Stoxx 50 увеличился на 2,2%. Позитивные настроения на рынке связаны с сообщением о переносе планов по нанесению ударов по Ирану на пять дней, что вселяет надежду на достижение перемирия.
В настоящее время премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести срочную встречу с министром финансов Рейчел Ривз и главой Банка Англии Эндрю Бейли. На повестке дня – экономические последствия конфликта в Иране.
Азиатские рынки
Азиатские рынки в понедельник показали значительное падение, и положительные новости будут учтены уже во вторник. Ожидается, что повышенная нестабильность на мировых рынках продолжится до конца месяца.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) азиатский рынок акций демонстрирует снижение, в то время как индекс Hang Seng уменьшился на 3,54%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже прибавляет. Индекс Nikkei 225 упал на 3,48%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) стоимость золота продолжает снижаться. Однако, после появления информации о переносе ударов по Ирану, темпы снижения замедлились. На Чикагской бирже цена майского контракта составляет 4377 долларов за унцию, что на 4,6% меньше%.
Уменьшение интереса к золоту, обычно используемому как надежный актив для защиты капитала в периоды нестабильности на рынке, обусловлено тем, что эскалация конфликта с Ираном вызывает тревогу относительно инфляции и повышения стоимости энергетических ресурсов.
Ожидания увеличения процентных ставок, вызванные военными действиями, могут стимулировать интерес инвесторов к государственным облигациям, поскольку они рассматривают их как более привлекательную альтернативу активам, не приносящим дохода, таким как драгоценные металлы.
• Нефть (BR-4.26) стоимость июньского контракта на нефть марки Brent составляет 99,9 долларов США за баррель, что на 6% ниже%.
Цены на нефть значительно снизились, когда Дональд Трамп объявил о временной остановке военных действий против Ирана на срок пять дней. Появление надежды на заключение соглашения в этом регионе повлияло на рыночные настроения, но то, как эти заявления воплотятся в жизнь, станет известно лишь в выходные.
В любом случае зафиксированы повреждения ключевой энергетической инфраструктуры. По словам главы Международного энергетического агентства, с начала конфликта с Ираном не менее 40 объектов энергетической сферы в девяти странах Ближнего Востока подверглись «значительным или крайне серьезным» разрушениям. Это вызывает беспокойство в связи с возможными продолжительными перебоями в энергоснабжении.
Даже если между США и Ираном будет заключен мирное соглашение в кратчайшие сроки, высокие цены на нефть сохранятся до тех пор, пока не будут восстановлены поврежденные объекты.
• Фьючерс на природный газ (NG-4.26) на Московской бирже теряет 1%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже падает на 0,3%.
Биткойн торгуется в район $70 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже теряет 0,8%.
В настоящее время стоимость эфириума составляет $2100. С момента достижения максимума в 2025 году эфир отступил примерно на 65%. В предыдущих циклах коррекция от максимума до минимума достигала 94% (в 2018 году) и 82% (в период с 2021 по 2022 год). Заметна тенденция к уменьшению глубины пиковой просадки: это свидетельствует о постепенном взрослении рынка и увеличении его капитализации, что способствует привлечению большей ликвидности.
О фьючерсах
Фьючерс – это дериватив, финансовый инструмент, основанный на другом активе. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», где выберите «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсных контрактов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется внести лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке обострился, что привело к росту цен на нефть и ослаблению рубля. Впереди дивидендная кампания. Центральный банк уменьшил ключевую ставку до 15%. Как действовать инвестору? Обратитесь к специалистам БКС в социальной сети «Профит» для получения персональных советов относительно вашего инвестиционного портфеля.