Рынок США
Показатели фондовых индексов S&P 500 и NASDAQ 100 продемонстрировали рост в среду, составивший 1,12% и 2,04%, соответственно. В то же время, индекс Russell 2000 снизился на 1,02%.
В зелёной зоне закрылся пять из одиннадцати секторов. Лидером стала группа потребительских товаров первой необходимости (+1,55%), в то время как технологический сектор отставал (-2,23%).
Эксперты TD Cowen, которые привлекли внимание инвесторов ещё в феврале, новым комментарием Нанесли удар по Microsoft и всей отрасли. Ранее TD Cowen сообщила о росте спроса на центры обработки данных в годовом выражении, но не таком, как прогнозировалось. Компания отметила масштабные отмены и переносы аренды со стороны Microsoft, больше, чем изначально предполагалось.
Согласно свежему документу, компания приостановила реализацию запланированных инициатив по созданию центров обработки данных (ЦОД) в Северной Америке и Европе. По предварительным оценкам экспертов, эти проекты могли бы генерировать приблизительно 2 гигаватта электроэнергии. Специалисты связывают такое решение с переизбытком вычислительных ресурсов, необходимых для функционирования систем искусственного интеллекта (ИИ).
Новости негативно повлияли на большинство технологических компаний, включая фирмы по цифровой инфраструктуре (Vertiv Corp.), энергетической инфраструктуре (Oklo) и квантовым вычислениям (IONQ).
Но несчастья в секторе не прекратились. Акции NVIDIA снизились после публикации отчетности. Financial Times, в котором утверждается, что экологическое законодательство КНР может привести к сокращению объемов продаж микросхем ИИ компании на внутреннем рынке.
Этот день оказался непростым. Происходило снижение ключевых показателей ниже отметки в двести дней на скользящей средней, а стоимость акций NVIDIA значительно уменьшилась, что привело к убыткам для инвесторов. Помимо этого, новые тарифы, введенные Трампом, оказали негативное влияние на акции предприятий автопрома. Наилучшие результаты демонстрируют консервативные отрасли.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже падают.
Главные американские фондовые индикаторы перед открытием торгов демонстрируют разную динамику.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-6.25Рынок торговался в красной зоне. Индекс STOXX 50 снизился на 0,6%.
Европейские рынки отрицательно реагируют на американские пошлины на автомобили. В течение дня падение может усилиться.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25) падает. Индекс Hang Seng увеличился на 0,4%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25)Стоимость акций на Московской бирже уменьшается. Показатель Nikkei 225 в прошлый четверг опустился на 0,60%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.25) вновь пытается подняться из-за возникшей неясности в глобальной экономике, спровоцированной главой Соединенных Штатов и его торговыми ограничениями. По информации с платформы COMEX, стоимость золота с поставкой в мае достигает $3076 за унцию (+1,3%).
Благоприятное развитие событий наблюдается также для серебра. В текущий момент владение контрактами на эти драгоценные металлы может оказаться выгодным источником дохода.
• Нефть (BR-4.25) Цена на сорт Brent, согласно июньским фьючерсам, составляет $72,9 за баррель, что отражает снижение на 0,1%.
Вторичные пошлины Трампа, которые он угрожает ввести против стран, продолжающих покупать венесуэльскую нефть, оказали поддержку черному золоту на этой неделе. Китайские и индийские покупатели пока приостановили закупки, однако этот шаг может быть временным. Объем в 500–600 тыс. баррелей в сутки — это количество выпадения, которое может поддержать нефтяные цены на текущем уровне, но недостаточно для того, чтобы цена Brent достигла отметки $80.
Положительное влияние также оказали опубликованные накануне данные Управления энергетической информации США о значительном сокращении недельных запасов сырой нефти. Эти показатели совпали с предварительными данными, предоставленными Американским институтом нефтяных технологий. Снижение резервов связано с возобновлением работы американских нефтеперерабатывающих заводов после периода планового ремонта и увеличением объемов переработки – впереди летний период повышенного спроса на топливо.
Более существенным фактором, способным стимулировать рост цен на нефть, может стать внешнеполитическая стратегия Соединенных Штатов по отношению к Ирану.
• Фьючерс на природный газ (NG-4.25) на Московской бирже теряет 2,4%.
Нелегкое решение
Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин в размере 25% на автомобили и автомобильные запчасти в США, что усугубляет глобальную торговую войну. Новые пошлины вступят в силу 2 апреля. В этот же период ожидаются дополнительные «взаимные пошлины» для Мексики, Канады и других стран.
В прошлом году Штаты импортировали около восьми миллионов автомобилей на сумму около 240 миллиардов долларов, что составляло примерно половину от общего объема продаж. Американские автомобильные компании осуществляют деятельность в Мексике и Канаде. Мексика является крупнейшим поставщиком авто в США.
Акции Ford, General Motors, Stellantis и других компаний из отрасли автопрома продолжают снижаться после новости. Трамп обозначил постоянный характер этих мер, оставив единственным способом избежать их для автопроизводителей — производство автомобилей в США. Это будет непростое и медленное решение.