Рынок США
• В среду индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 1,36% и 1,46% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 1,61%. Dow Jones достиг годового минимума, показав падение на 750 пунктов.
Два фактора оказали сдерживающее воздействие на американский рынок. Во-первых, новые атаки на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке спровоцировали рост цен на нефть. Восстановление повреждений потребует значительного времени и будет зависеть от отсутствия дальнейших атак, что не является гарантированным. Таким образом, энергетический кризис продолжится и обострится.
Повышение стоимости энергии и сбои в логистике, затрагивающие поставки ключевых товаров через Ормузский пролив, приводят к росту цен на различные товары, сырье и компоненты.
Вторым фактором, негативно повлиявшим на американский рынок, стали решения Федеральной резервной системы. Центральный банк сохранил текущий уровень процентной ставки и заявил о беспокойстве в связи с продолжающимся конфликтом, способным спровоцировать рост инфляции и существенно замедлить снижение ключевой ставки.
Джером Пауэлл, занимающий пост главы Федеральной резервной системы, сообщил, что намерен и далее выполнять свои функции, если кандидатура на смену ему, Кевина Уорша, не будет одобрена к моменту окончания его полномочий в мае.
В сфере бизнеса целесообразно обратить особое внимание на отчетность компаний Alibaba и Micron.
В ходе торгов на премаркете китайский технологический концерн Alibaba раскрыл информацию о сокращении чистой прибыли на 66% в годовом исчислении за четвертый квартал, который закончился 31 декабря 2025 года. Полученные финансовые показатели оказались ниже прогнозов, предоставленных аналитиками.
Доход компании достиг 284,8 миллиарда китайских юаней (41,4 миллиарда долларов), в то время как эксперты ожидали показатель в 290,7 миллиарда китайских юаней. Чистая прибыль составила 15,6 миллиарда китайских юаней, что заметно ниже 46,4 миллиарда китайских юаней, полученных в аналогичном периоде годом ранее. Котировки акций демонстрируют снижение на 4,5%.
Micron. Доход за последний квартал увеличился почти в три раза. Полученные данные оказались лучше прогнозов аналитиков, которые, в свою очередь, были пересмотрены в сторону повышения. Акции компании, стоимость которых за год увеличилась более чем на 350%, демонстрируют снижение в предторговом режиме. Скорректированная прибыль на акцию составила 12,20 долларов, что выше прогнозируемых 9,31 доллара. Выручка достигла 23,86 миллиарда долларов, в то время как ожидался показатель в 20,07 миллиарда долларов. По предварительным оценкам, выручка в текущем периоде составит приблизительно 33,5 миллиарда долларов, что значительно превышает 9,3 миллиарда долларов, зафиксированных годом ранее – рост более чем на 200%. Ожидаемая скорректированная прибыль на акцию – около 19,15 долларов.
В ходе торгов на премаркете американские индексы демонстрируют снижение.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) на Московской бирже падают.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) цены на акции, представленные на Московской бирже, снижаются. Индекс Stoxx 50 демонстрирует снижение на 2,2%.
В четверг европейские фондовые рынки продемонстрировали значительное снижение, вызванное усилением конфликта с Ираном после атак на энергетические объекты в Иране и Катаре.
Сегодня Европейский центральный банк объявит о своем решении относительно процентной ставки. Ожидается, что она не будет изменена, учитывая усиливающиеся инфляционные угрозы.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) азиатский рынок акций демонстрирует снижение: индекс Hang Seng опустился на 2,02%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже снижается. Индекс Nikkei 225 в четверг упал на 3,38%.
Федеральная резервная система не была единственной организацией, придерживавшейся сдержанной тактики. Банк Японии также принял решение о сохранении процентных ставок на отметке в 0,75%, объяснив это растущим давлением со стороны повышения цен на энергоносители.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) и серебро (SILV-6.26) цены на серебро снизились примерно на 3%, а на золото – на 5%. На Чикагской бирже стоимость золота по майскому контракту составила $4644 за унцию, что на 5,4% меньше%.
Снижение стоимости активов может быть связано с необходимостью высвободить средства для инвестиций в другие активы, которые существенно подешевели из-за ситуации, возникшей в связи с конфликтом в Иране.
Повышение курса доллара США также свидетельствует о дефиците ликвидности.
• Нефть (BR-4.26) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с майскими договоренностями, составляет 113,3 доллара, что на 5,5% выше%.
Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, новые удары по нефтегазовой инфраструктуре стали триггером для продолжения роста.
• Фьючерс на природный газ (NG-4.26) активы, связанные с Ираном, на Московской бирже подорожали на 3,6%. До тех пор, пока Ормузский пролив остается перекрытым, существует возможность для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Повреждение газовой инфраструктуры в Рас-Лаффане спровоцировало резкий скачок цен на TTF. Сдерживающим фактором для американского рынка выступает более низкий, чем обычно, спрос на отопление.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже падает на 2,6%.
Стоимость биткойна зафиксировалась вблизи отметки в 70 000 долларов. Цена актива снизилась от недавних пиковых значений после публикации информации об инфляции и решения Федеральной резервной системы, принятого в тот же день. Геополитическая напряженность, связанная с конфликтом на Ближнем Востоке, сохраняет повышенные риски, а его последствия могут оказать продолжительное влияние на экономику.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже теряет 1,5%.
Эфириум торгуется на уровне $2150.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ торговли фьючерсами рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется внести лишь часть средств с вашего счета – в качестве обеспечения. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет использовать сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.