Рынок США
• В среду индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 1,36% и 1,46% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 1,61%. Dow Jones достиг годового минимума, показав падение на 750 пунктов.
Два фактора оказали сдерживающее воздействие на состояние американского рынка. Во-первых, новые атаки на энергетическую инфраструктуру в регионе Ближнего Востока спровоцировали рост цен на нефть. Восстановление повреждений потребует значительного времени и будет возможно лишь в случае отсутствия дальнейших атак, что не является гарантированным. Таким образом, энергетический кризис продолжится и обострится.
Повышение стоимости энергетических ресурсов и сбои в логистике других значимых товаров, транспортируемых через Ормузский пролив, приводят к удорожанию различных товаров, сырья и комплектующих.
Вторым фактором, негативно повлиявшим на рынок США, стали результаты заседания Федеральной резервной системы. Центральный банк сохранил текущую процентную ставку и заявил о беспокойстве в связи с продолжающимся конфликтом, способным спровоцировать рост инфляции и существенно замедлить снижение ключевой ставки.
Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, сообщил, что намерен и далее выполнять функции руководителя центрального банка, если Кевин Уорш, его вероятный преемник, не будет одобрен к моменту завершения его полномочий в мае.
В сфере бизнеса стоит обратить особое внимание на отчеты компаний Alibaba и Micron.
В ходе торгов на премаркете китайский технологический концерн Alibaba заявил о сокращении чистой прибыли на 66% в годовом исчислении за четвертый квартал, который закончился 31 декабря 2025 года. Полученные финансовые показатели оказались ниже прогнозов, предоставленных аналитиками.
Выручка достигла 284,8 миллиарда китайских юаней (41,4 миллиарда долларов), в то время как эксперты ожидали 290,7 миллиарда китайских юаней. Чистая прибыль составила 15,6 миллиарда китайских юаней, что заметно ниже 46,4 миллиарда китайских юаней, зафиксированных в прошлом году за аналогичный период. Стоимость акций компании снизилась на 4,5%.
Micron. Доход за прошедший квартал увеличился почти в три раза. Полученные результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, которые сами были пересмотрены в сторону повышения. Акции компании, продемонстрировавшие рост более чем на 350% за последний год, демонстрируют снижение в предмаркете. Прибыль на акцию составила $12,20 с учетом корректировок, что выше ожидаемых $9,31. Выручка достигла $23,86 млрд против прогнозируемых $20,07 млрд. Ожидается, что выручка в текущем периоде составит приблизительно $33,5 млрд, что значительно превышает показатель в $9,3 млрд годом ранее – рост будет более чем на 200%. Скорректированная прибыль на акцию прогнозируется на уровне около $19,15.
На предварительных торгах американские индексы демонстрируют снижение.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) на Московской бирже падают.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) на Московской бирже наблюдается снижение, акции торгуются в минусе. Индекс Stoxx 50 снизился на 2,2%.
В четверг европейские фондовые рынки продемонстрировали значительное снижение, вызванное обострением конфликта с Ираном после атак на энергетические объекты в Иране и Катаре.
Сегодня Европейский центральный банк объявит о решении по процентной ставке. Ожидается, что она не будет изменена, учитывая усиливающиеся инфляционные угрозы.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) китайский рынок акций испытывает спад. Индекс Hang Seng снизился на 2,02%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже снижается. Индекс Nikkei 225 в четверг упал на 3,38%.
Не только Федеральная резервная система придерживалась сдержанной политики. Банк Японии также, как и ожидалось, решил оставить процентные ставки на уровне 0,75%, объяснив это растущим давлением, вызванным подорожанием энергоносителей.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) и серебро (SILV-6.26) цены на серебро снизились примерно на 3%, а на золото – на 5%. На Чикагской бирже стоимость золота по майскому контракту составила 4644 доллара за унцию, что на 5,4% меньше%.
Снижение стоимости активов может быть связано с необходимостью высвободить средства для инвестиций в другие активы, которые значительно подешевели из-за конфликта в Иране.
Повышение стоимости доллара США также свидетельствует о дефиците ликвидности.
• Нефть (BR-4.26) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с майским контрактом, составляет 113,3 доллара, что на 5,5% выше%.
Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, новые удары по нефтегазовой инфраструктуре стали триггером для продолжения роста.
• Фьючерс на природный газ (NG-4.26) активы, связанные с Ираном, подорожали на Московской бирже на 3,6%. Пока Ормузский пролив остается заблокированным, существует возможность для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Повреждение газовой инфраструктуры в Рас-Лаффане стало причиной повышения цен на TTF. Недостаточный спрос на отопление оказывает понижательное давление на американские цены.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже падает на 2,6%.
Стоимость биткойна зафиксировалась в пределах $70 тыс. После публикации вчерашних данных об инфляции и заседания Федеральной резервной системы, цена актива ощутимо снизилась от достигнутых ранее максимумов. Геополитическая напряженность, связанная с конфликтом на Ближнем Востоке, сохраняет повышенные риски, и последствия этого могут оказаться продолжительными для экономики.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже теряет 1,5%.
Эфириум торгуется на уровне $2150.
О фьючерсах
Фьючерс – это деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним представлены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Перед тем, как начать инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и подключить её. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключенной услуги, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.