Рынок США
• В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали снижение, составившее 0,13% и 0,72% соответственно. При этом Russell 2000 показал рост на 0,03%.
• В четверг Microsoft и сопутствующие компании, работающие в сфере разработки программного обеспечения, не позволили рынку США установить новый рекорд. Стоимость акций ServiceNow, CoreWeave и Salesforce снижалась.
Согласно полученной информации, OpenAI ведет обсуждения о привлечении беспрецедентного объема финансирования, который, по предварительным оценкам, может составить 100 миллиардов долларов благодаря поддержке ключевых партнеров, обеспечивающих инфраструктуру. Полученные значительные средства планируется направить на инвестиции в масштабный проект по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), оцениваемого в 1 триллион долларов, поскольку компания стремится к конкуренции с Google.
• Помимо значительных инвестиций в искусственный интеллект, существовали и макроэкономические факторы, вызывающие опасения. В частности, Федеральный комитет по открытым рынкам сохранил текущие процентные ставки, а председатель Пауэлл отметил, что регулятор проявляет большую осторожность в оценке состояния рынка труда, подчеркнув, что будущие главы центрального банка не должны вмешиваться в политический процесс».
В результате этого на рынке металлов наблюдалась повышенная изменчивость, и золото незначительно снизило свою стоимость по сравнению с достигнутого рекорда в $5500. На прошлой неделе Goldman Sachs определил целевой уровень цены на этот драгоценный металл в $5400 к концу года.
• В ноябре дефицит торгового баланса США увеличился до $56,8 млрд, что стало разницей между американскими покупками и экспортом. Этот показатель является самым высоким за последние 34 года и почти в два раза превышает дефицит, зафиксированный в октябре. Таким образом, предположения о снижении импорта с помощью тарифов пока не подтверждаются.
• Сенаторы не одобрили законопроект о бюджете, поскольку демократы, выступая единой группой, отказались от финансирования Министерства внутренней безопасности в связи с операциями Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE). Впоследствии, в четверг вечером, президент Трамп и представители демократической партии пришли к договоренности о выделении средств для DHS на две недели, в ожидании стабилизации обстановки, после чего планируется повторное голосование.
• В технологическом секторе были и позитивные моменты: акции IBM и ASML выросли благодаря ожиданиям относительно результатов в области программного обеспечения для искусственного интеллекта и производства полупроводников. Apple зафиксировала увеличение доходов на 16% за первый квартал, достигнув рекордной отметки в $144 млрд.
Подробнее о ключевых отчетах.
Apple продемонстрировала впечатляющие результаты за квартал, поскольку выход iPhone 17 вызвал массовую волну замены устройств, особенно в сегменте премиальных моделей Pro. Компания установила рекордные показатели выручки во всех регионах продаж, увеличив количество активных устройств до более чем 2,5 млрд.
Прибыль на акцию составила $2,84, что выше прогнозируемых $2,68. Выручка достигла $143,8 млрд, превысив ожидания в $138,4 млрд. Продажи iPhone увеличились на 23%, достигнув $85,3 млрд, что значительно больше консенсус-прогноза в $79 млрд. В компании констатируют усиление потребительского спроса на устройства с искусственным интеллектом. Также руководство сообщило о выплате дивидендов в размере $0,26 и отметило дальнейший рост в сфере услуг, который достиг рекордного показателя в 14%.
Visa сообщила о солидных результатах за квартал, превзойдя прогнозы, благодаря устойчивому объему глобальных транзакций и переходу к высокодоходным трансграничным цифровым платежам. Несмотря на недавнее падение акций, базовая платежная инфраструктура остается в фазе высокого роста.
Прибыль на акцию после вычета корректировок составила $3,17, превысив прогноз в $3,14. Выручка достигла отметки в $10,9 млрд, что выше ожидаемых $10,7 млрд. Общий объем выручки увеличился на 15% в годовом исчислении, благодаря стабильному рынку труда и росту платежей, связанных с туристической деятельностью. Компания уже четвертый квартал подряд демонстрирует прибыль на акцию, превышающую ожидания, что свидетельствует о взвешенном подходе к управлению рентабельностью.
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут.
В начале торгов на премаркете наблюдается снижение основных индексов.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) цены на акции на Московской бирже демонстрируют снижение. Индекс STOXX 50 увеличился на 1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 2%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 в пятницу потерял 0,1%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) стоимость золота была скорректирована и вновь приблизилась к отметке $5100 за тройскую унцию, поскольку инвесторы начали извлекать прибыль. На Чикагской бирже фьючерсный контракт на март оценивается в $5130 за унцию, что на 3,8% выше%.
Снижение объемов закупок золота мировыми центробанками в 2025 году, которое, согласно отчету Всемирного совета по золоту, может составить более чем 20% в годовом исчислении, способно усугубить неблагоприятную рыночную ситуацию.
• Нефть (BR-2.26) стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent составляет 69,1 доллара США за баррель, что на 0,6% ниже предыдущей цены%.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.26) на Московской бирже растет, +2,3%.
В четверг отчет Управления энергетической информации (EIA) о запасах природного газа в США оказался нейтральным, хотя и оказался немного лучше прогнозируемых значений: -242 bcf (ожидалось -237 bcf). Данные не спровоцировали возобновление растущей тенденции, и цены продолжают колебаться в диапазоне.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже падает на 2%.
В настоящее время стоимость биткоина составляет около 82 000 долларов. Падение цены, зафиксированное накануне, было обусловлено рядом причин. Прежде всего, существует вероятность нового приостановления работы правительства (которая, возможно, не станет реальностью). Кроме того, продолжается обострение отношений между США и Ираном. Также рынки проявляют осторожность в связи с выбором кандидата на должность председателя Федеральной резервной системы. И, наконец, снижение стоимости акций крупных технологических компаний послужило непосредственным стимулом для этого падения. В определенный момент индекс NASDAQ уменьшился почти на 2,5%.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже теряет 2,5%.
Эфириум торгуется на уровне $2700.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для полного использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, выступающая в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.