Рынок США
• Показатели S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали противоположную динамику в течение вторничного торгового дня. Индекс S&P 500 опустился на 0,40%, тогда как NASDAQ увеличился на 0,18%. Russell 2000 зафиксировал снижение в размере 1,96%.
В зеленой зоне закрылся один из 11 секторов: технологический (+0,89%) возглавил список, а сектор материалов (-2,06%) стал последним.
Вторник завершился падением рынка из-за опубликованных данных об инфляции. Показатель роста составил около 2,7% по сравнению с июнем прошлого года, превысив прогнозы.
Акции технологических компаний значительно увеличились в цене из-за новостей об экспорте ИИ-чипов и продолжающейся покупке редкоземельных металлов. Крупнейшие банки представили отчеты о результатах II квартала, демонстрируя высокую прибыль от торговых операций и начального размещения акций, но с тревогой относятся к предстоящим событиям.
В блоге NVIDIA Tuesday появилось сообщение о том, что гендиректор компании Дженсен Хуан планирует продажу графических процессоров H20 в Китае вслед за ростом продаж в апреле.
Эта новость увеличила стоимость акций компании на 4,04%, до нового исторического максимума — более $172 за акцию. Повысились и акции технологического рынка NASDAQ.
Весной компания сообщила о списании более 8 млрд долларов убытков из-за прекращения продаж. После встречи с президентом Трампом в Вашингтоне и поездки в Китай на бизнес-конференцию Хуан, предположительно, получил необходимое разрешение. В эфире CCTV, государственного телеканала Китая, он объявил об неофициальном одобрении со стороны Министерства торговли США.
В интервью Bloomberg TV финансовый директор Скотт Бессент отметил, что данное ограничение являлось инструментом, используемым администрацией президента в процессе торговых переговоров с китайской стороной, проходивших в Лондоне.
По мнению аналитиков Bloomberg Intelligence, снятие ограничений может позволить NVIDIA восстановить потерянные $15 миллиардов выручки от деятельности с дата-центрами, которые оказались под вопросом в текущем финансовом периоде.
• Сегодня свои результаты опубликуют: Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs Group (GS), ASML Holding (ASML), Morgan Stanley (MS), PNC Financial Services Group (PNC), Prologis (PLD), Progressive (PGR), United Airlines Holdings (UAL), Alcoa (AA) и Kinder Morgan (KMI).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже снижаются.
Ведущие фондовые индексы США демонстрируют рост в предварительной торговле.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 теряет 0,1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25На бирже ведется торговля в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 0,2%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25)Цены на российские активы на Московской бирже демонстрируют снижение. Индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,04%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25Цена золота торгуется с незначительными изменениями. На Чикагской биржа, по данным сентябрьского контракта, предлагают 3359 долларов за унцию, плюс 0,2%.
• Нефть (BR-8.25Марка нефти Брент по сентябрьскому контракту стоит $68,1 за баррель, снизившись на 0,8%.
Дональд Трамп заявил о намерении ввести тарифные меры против России, вторичные пошлиныесли Москва и Киев не смогут найти компромиссное решение в течение полутора месяцев. Предлагаемые санкции затронут государства, осуществляющие покупку российской нефти и газа. Аналитики рынка предполагали более строгие ограничения с кратким сроком действия. Именно это могло послужить фактором возвращения стоимости нефти к отметке 68 долларов. Даже если Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины для стран, приобретающих ресурсы из России, отказ Для Китая выход из зависимости от российской нефти представляется неясным решением.
• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже прибавляет 1,9%.
Цены на природный газ на европейских биржах снизились после публичных высказываний Трампа о новых санкциях в отношении Российской Федерации. В случае реализации этих мер, международные энергетические маршруты могут быть существенно ограничены, что создаст препятствия для Европы в формировании достаточного объема запасов газа перед наступлением холодного времени года. Однако краткосрочная неопределенность была устранена, вследствие чего цены продемонстрировали тенденцию к снижению.
Цены на фьючерсные контракты по американскому индексу Генри Хаб не продемонстрировали реакции на возникшие новые угрозы.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже падает на 1,4%.
Биткойн пошел вверх после того, как инвесторы получили прибыль в объёме 3,5 миллиарда долларов при снижении торговой активности. Торги находятся около 119 тысяч долларов.
«Малыши» не в настроении
Фьючерсные контракты на индекс Russell 2000 демонстрируют снижение стоимости, удаляясь от важной зоны поддержки и сопротивления вблизи уровня 2300 пунктов. Индикатор относительной силы (RSI) зафиксировал расхождение, а обвал котировок вчерашнего дня стал самым существенным с мая.
Тенденция сохраняется, но частные инвесторы готовятся к периоду восстановления после стремительного роста. Изменился подход: ранее розничные участники активно инвестировали в широкий спектр акций, теперь же ставят на более избирательные стратегии. Пока что, по крайней мере, краткосрочно.
О фьючерсах
Фьючерсы — это производные финансовые инструменты. Узнайте о работе с ними. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Без квалификации инвестора требуется предварительный тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (для пользователей старше 18 лет) зайдите в личный кабинет – Раздел квалификации и тесты – Проверка знаний НКИ – Производные финансовые инструменты.
Для реализации всех возможностей фьючерсов можно сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. С её включением открытие позиции будет происходить за счёт части депозита — гарантийного обеспечения. Без подключения услуги для покупки фьючерса потребуется сумма, равна всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» откройте профиль, перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем в «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля».
• Перейдите по ссылке: подключение. Альтернативно, в приложении перейдите к профилю пользователя – укажите нужный счет из раздела управления счетами – «Маржинальная торговля».