Рынок США
• По результатам торгов во вторник индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,23% и 0,80% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 2,50%.
в зеленой зоне завершили торги три из одиннадцати секторов. Наибольший рост показал технологический сектор (+0,99%), в то время как сектор недвижимости стал аутсайдером (-2,22%).
Во вторник наблюдался рост рынка, а крупнейшие компании зафиксировали новые максимумы рыночной капитализации в ходе торгов. Индекс S&P 500 поднялся выше уровня 6900 пунктов.
• Капитализация NVIDIA достигла 4,65 трлн долларов, а Apple и Microsoft превысили отметку в 4 трлн долларов. Публикация финансовых отчетов привела к росту акций и в других секторах. Сегодня ожидаются отчеты трех компаний, входящих в «Великолепную семерку», а на протяжении всей недели — еще пять эмитентов и более четверть индекса S&P.
• Сегодня также будет принято решение Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по ставке. Мы проанализируем, почему участники рынка ожидают снижения, невзирая на паузу в принятии решений, связанную с приостановкой деятельности правительства.
• Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию. Он выражал одобрение дипломатам, пожимал им руки и, возможно, стремился добиться аналогичных результатов, чтобы вернуть часть экспорта редкоземельных металлов из Китая в конце этой недели.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на премаркете поднимаются.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 растет на 0,4%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) активы торгуются в зеленой зоне. Биржа Гонконга прекратила торги.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,37%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) цена на золото стабилизировалась, остановив снижение. На Чикагской бирже декабрьский контракт торгуется по цене 4034 доллара за унцию, что на 1,2% выше%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с январским контрактом, составляет $64,1, что на 0,4% выше%.
Согласно информации, предоставленной Американским институтом нефти (API), на минувшей неделе в США наблюдалось снижение объемов запасов: сырой нефти — на 4,02 млн баррелей, бензина — на 6,35 млн баррелей.
• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 1,7%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 1,4%.
Биткойн демонстрирует цену около $113 тыс. Покупателям пока удается сдерживать снижение до отметки $112 тыс. ($63,5 по IBIT), но значительного прогресса в этом направлении не наблюдается. Привлекательными инвестиции выглядят при стоимости ниже $107 тыс. ($61 по IBIT).
Объемы притока средств в криптовалютные ETF продолжают расти, однако ситуация остается нестабильной. Инвесторы получают обнадеживающие сигналы извне, но преждевременно говорить о завершении текущей неопределенности.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 2,3%.
Эфириум торгуется на уровне $4014.
Федеральная резервная система готовится к снижению процентной ставки, однако причины этого шага остаются неясными
На двухдневное заседание собрался Федеральный комитет по операциям на открытом рынке при Федеральной резервной системе США. По оценкам участников рынка фьючерсов, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов, до нового диапазона 3,75–4,00, составляет 99.
На последнем заседании Федеральной резервной системы возникло разногласие. Некоторые члены регулятора, выразившие обеспокоенность состоянием рынка труда, предложили продолжить снижение процентной ставки, однако другие посчитали это решение необоснованным. На прошлой неделе были опубликованы данные по индексу потребительских цен, которые поступили с задержкой и продемонстрировали рост инфляции до 3%. В связи с этим инфляция по-прежнему существенно выше целевого показателя в 2%, и при сохранении роста цен на уровне 3% совокупные данные укажут на повышение инфляции с 2020 года на 25%.
• По мнению экономиста Ника Тимираоса из Wall Street Journal, Федеральная резервная система принимает решения, не имея доступа к актуальным государственным статистическим данным.
• По мнению аналитика Schwab Кэти Джонс, снижение процентной ставки – это вопрос времени, однако она предостерегает, что власти могут вернуться к идее повышения ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Учитывая предстоящую смену главы регулятора, такой сценарий представляется маловероятным.
• По мнению главного рыночного стратега Jefferies, Дэвида Зервоса, Федеральная резервная система, вероятно, будет придерживаться осторожной политики в течение текущего года после сегодняшнего решения о снижении ставок.
• По мнению других экспертов, включая аналитиков ING, ставка может быть снижена на 50 базисных пунктов к концу года. Джерри Сигел, профессор Уортонской школы бизнеса, полагает, что вероятность снижения ставки в декабре достаточно велика.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.