Рынок США
• Основные американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику в ходе торгов во вторник. Индекс S&P 500 показал рост на 0,06%, тогда как NASDAQ снизился на 0,39%, а Russell 2000 потерял 0,83%.
Большинство секторов экономики, а именно десять из одиннадцати, завершили торговую сессию в положительной зоне. Наилучшие результаты показал сектор здравоохранения с ростом на 1,86%, в то время как технологический сектор оказался в аутсайдерах, опустившись на 0,93%.
Индекс S&P 500 достиг нового рекордного значения после объявления Белого дома о торговых соглашениях с Филиппинами и Индонезией, при этом прибыль крупных компаний осталась относительно скромной.
Акции компании RTX скорректировались вниз из-за пересмотренного прогноза, касающегося таможенных пошлин. Компания Lockheed Martin также отреагировала снижением стоимости и сообщила о необходимости списать 1,7 миллиарда долларов США в связи с расходами по конфиденциальным контрактам. Генеральные моторы (GM) заявили о негативном влиянии пошлин на чистую прибыль компании. Equifax оказалась под давлением инвесторов, несмотря на то, что результаты оказались лучше ожиданий, а Phillip Morris потеряла 8% из-за снижения поставок Zyn.
В ближайшее время будут опубликованы два значимых отчета, и давайте проанализируем ожидания Уолл-стрит относительно них.
Tesla готовится к публикации финансового отчета за второй квартал после завершения торговой сессии. В последние месяцы компания испытывала трудности, связанные с неудовлетворительными ежемесячными показателями поставок. По мнению специалистов, выручка компании может сократиться на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По оценкам экспертов, доходы составят примерно 22,12 миллиарда долларов США, что меньше, чем 25,5 миллиарда долларов США, а прибыль на акцию – 0,49 доллара США, что ниже прошлогодних 0,52 доллара США.
В составе группы Mag 7 Tesla может столкнуться с негативной реакцией рынка в связи со своими прогнозами. Для производственной компании, зависящей от импорта, прогнозы и результаты текущего квартала имеют особое значение. По мнению аналитиков, средняя выручка в следующем квартале составит около $24,5 млрд, а средняя прибыль на акцию – $0,48.
У Alphabet цель акции установлена выше, чем до публикации прибыли. Ожидается, что она составит 2,2 доллара за акцию при выручке в 93,98 миллиарда долларов. Компания столкнется с ожиданиями Mag 7 в отношении безупречного прогнозирования, особенно учитывая ориентированность её бизнеса на доходы от цифровой рекламы, составляющие по данным Yahoo Finance 95,67 миллиардов долларов.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы растут на премаркете.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 растет на 0,8%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25Акции торговались в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 1,6%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) Индекс Nikkei 225 в среду вырос на 3,5%, а на Московской бирже рост продолжается.
Заключение торгового соглашения между Японией и США стало позитивным фактором для японских инвесторов и рынка в целом.
Соглашение уменьшает пошлины на импорт автомобилей до 15%, вместо прежних 27,5%. Пошлины на другие японские товары, которые должны были увеличиться с 1 августа до 25%, также установят на уровне 15%.
Япония будет поддерживать фонд объемом $550 млрд, предназначенный для инвестиций в Америку.
Информация о достигнутой договоренности получила положительный отклик не только на японском фондовом рынке, но и оказала благоприятное влияние на общемировые биржевые индексы.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) продолжает удерживать позиции. На Чикагской товарной бирже цена сентябрьского контракта составляет 3442 доллара за унцию, что отражает снижение на 0,2%.
• Нефть (BR-8.25Марка Брент по сентябрьскому контракту стоит $68,1 за баррель, цена снизилась на 0,6%.
• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже теряет 0,6%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже снижается на 0,2%.
На рынке биткойна все более заметно проявляются признаки скорого локального снижения. Одновременно с этим наблюдается замедление поступления позитивных сообщений, которые ранее поддерживали рост стоимости актива. Торги осуществляются в пределах $119 тыс.
Начались оттоки капитала из биткойн ETF. Пока малы суммы: за два дня всего 200 миллионов долларов, но именно поступления средств в фонды являлись главным стимулом роста самой большой криптовалюты. В таких обстоятельствах дальнейшее увеличение стоимости кажется всё менее вероятным. А вот притоки Интерес к биржевым фондам Ethereum (ETF) остается высоким, но дальнейший рост также вызывает сомнения. Криптовалютный рынок характеризуется тесной взаимосвязью альткоинов и биткоина, поэтому мелким монетам будет трудно расти, если биткоин начнет существенно снижаться.
О фьючерсах
Фьючерсы — производные финансовые инструменты. Об их использовании расскажет статья. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Не имея квалификации инвестора, пройдите предварительный тест.
Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) зайдите в профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее выберите «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты».
Для доступа ко всем функциям торговли фьючерсами рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и подключить ее. В этом случае для совершения сделки потребуется внести лишь часть средств, составляющую гарантийное обеспечение; в противном случае для приобретения фьючерсного контракта понадобится сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» откройте раздел своего профиля — «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля».
• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении можно открыть раздел «Управление счетами» и выбрать счёт для маржинальной торговли, или перейти в свой профиль.