Рынок США
• Показатели S&P 500 и NASDAQ снизились на 2,06% и 2,39% соответственно, в то время как Russell 2000 опустился на 1,2%.
Вопрос тарифов вновь актуален, и это отражается на рынках, поскольку Дональд Трамп ввел новые 10-процентные пошлины на европейские страны, входящие в НАТО, и сделал ряд угроз. Данные тарифы начнут действовать 1 февраля и будут ужесточены, если европейский континент не пойдет на компромисс и не допустит, чтобы США получили возможность приобрести Гренландию с целью обеспечения обороны и добычи полезных ископаемых.
Подавляющее большинство ключевых индексов продемонстрировали снижение стоимости, приблизительно на 2%, за исключением индекса Russell 2000, который опустился на 1.
Эти обстоятельства вряд ли обрадуют инвесторов, ведь цены на акции и так испытывают давление из-за инфляции, неудовлетворительной ситуации на рынке труда и высоких процентных ставок по ипотеке, что может спровоцировать снижение стоимости активов.
• На фоне распродажи облигаций, курс доллара США снижается, в то время как процентные ставки демонстрируют рост. В настоящее время доходность казначейских векселей превышает уровень, существовавший до начала снижения ставок Федеральной резервной системой. Датский пенсионный фонд осуществил продажу казначейских облигаций США на сумму в 100 миллионов долларов. Рост доходности японских облигаций со сроком погашения 40 лет до максимального уровня, наблюдаемого с 2007 года, связан с опасениями относительно государственного финансирования.
• Нестабильная обстановка, тем не менее, благоприятна для металлов, и среди них серебро демонстрирует наиболее заметный рост, активно дорожает и подходит к уровню в $100, так как инвесторы ищут способы сохранить свои средства. В то же время, энергетический сектор показывает признаки восстановления, где нефть выступает в роли лидера, а цены на природный газ подскочили на 26% из-за приближающихся к США арктических холодов.
• В Давосе проходит Всемирный экономический форум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность отсутствием четких правил в мировой экономике и призвал Китай расширить объем инвестиций в европейский регион. В Соединенных Штатах пристальное внимание уделяется жилищному рынку, где снижение процентных ставок по ипотеке опустилось ниже 6%, однако число продавцов недвижимости в настоящее время значительно превышает количество потенциальных покупателей, что обеспечивает им наиболее выгодное положение с 2012 года.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже снижаются.
В ходе торгов на премаркете наблюдается снижение ключевых американских индексов.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже наблюдается снижение, индекс STOXX 50 уменьшился на 0,9%.
Инвесторы из Европы с интересом следят за речью президента США в Давосе. Развитие событий, связанных с Гренландией, усиливает напряженность и оказывает дестабилизирующее воздействие на рынок долговых обязательств.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) торговля ведется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 0,37%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже падает. Индекс Nikkei 225 в среду снизился на 0,41%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) стоимость драгоценного металла достигла уже 4888 долларов за тройскую унцию. На Чикагской бирже, согласно мартовскому контракту, цена составляет 4879 долларов за унцию, что на 2% выше%.
Существует вероятность, что стоимость актива может достичь отметки в $5000 уже после саммита в Давосе, или даже до него. Если вы намеревались вернуть обручальное кольцо бывшему партнеру – не спешите с этим.
• Нефть (BR-2.26) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с контрактом на март, составляет 65 долларов, что на 0,2% выше%.
Стоимость нефти увеличивается, поскольку индекс доллара снизился до самого низкого уровня за две недели. Данные о запасах нефти, перевозимой морским транспортом, свидетельствуют об улучшении состояния рынка.
В ежемесячном отчете МЭА пересмотрело в сторону повышения прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 930 тысяч баррелей в сутки (ранее прогнозировалось 860 тысяч баррелей в сутки). По мнению агентства, это приведет к сокращению избыточного предложения на рынке. В настоящее время значительные запасы нефти дают участникам рынка определенную свободу действий и оказывают давление на цены.
• Фьючерс на природный газ (NG-1.26) на Московской бирже растет на 24%.
Во вторник цены на природный газ взлетели на 26% в связи с приближением мощного зимнего шторма. На большей части территории Штатов погода резко изменится. По данным Национальной метеорологической службы, с пятницы и до следующей недели прогнозируется зимний шторм с ледяным дождем, снегопадами и сильным похолоданием.
Исторические данные по фьючерсам на природный газ показывают, что столь значительный, более чем 40-процентный, рост за два дня случался лишь однажды – 24 и 25 февраля 2003 года. В настоящий момент максимальный уровень зафиксирован на отметке $4,95.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже падает на 1,9%.
Биткойн торгуется в районе $88 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже теряет 2,9%.
Эфириум торгуется на уровне $2931.
Отчетность
Во вторник произошел значительный скачок волатильности: индексы S&P 500 и NASDAQ впервые за продолжительное время завершили торги ниже своей 50-дневной скользящей средней. Это привело к самому большому ежедневному снижению с октября. Ниже представлен обзор ключевых событий после закрытия торгов и корпоративных новостей.
• В четвертом квартале Netflix продемонстрировал результаты, превысившие прогнозы, показав рекордное число платных подписчиков – 325 млн – и выручку в размере 12,05 млрд долларов. Несмотря на то, что прибыль на акцию (EPS) в 0,56 доллара оказалась незначительно выше ожиданий, прогноз компании на первый квартал в 0,76 доллара оказался ниже консенсус-прогноза в 0,81 доллар, что вызвало волатильность акций. По оценкам руководства, выручка в 2026 году составит от 50,7 до 51,7 млрд долларов, а около 60 млн долларов расходов в четвертом квартале были связаны с временным финансированием для покупки Warner Bros. Discovery. Операционная маржа в первом квартале сократилась до 32,1%, что ниже прогнозируемых 34%.
Рост акций наблюдался даже при отсутствии очевидной привязки к будущей прибыли, поскольку инвесторы делали ставку на приобретение Warner Bros. Discovery за сумму, достигающую $83 млрд. Netflix, стремясь конкурировать с Paramount Skydance, недавно пересмотрела условия сделки, предложив полностью рассчитаться наличными, чтобы добиться одобрения акционеров и обеспечить выбор совета директоров. С момента появления информации о возможной сделке в октябре и ее официального утверждения в декабре акции потеряли в цене 30%.
• Interactive Brokers представила финансовые результаты за квартал, которые оказались значительно лучше ожиданий. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,65, что превысило прогноз аналитиков в $0,59. Чистая выручка компании достигла $1,64 млрд, увеличившись на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и совпала с прогнозами. Росту способствовали высокие комиссионные доходы и стабильный доход от процентов. После закрытия торговой сессии акции Interactive Brokers показали незначительное увеличение стоимости.
• Акции United Airlines снизились в цене во время торгов, несмотря на первоначальный позитивный отклик инвесторов на результаты IV квартала, которые оказались лучше ожиданий. Отчетность продемонстрировала скорректированную прибыль на акцию в $3,10 и выручку в размере $15,4 млрд. Коррекция стоимости произошла из-за осторожных прогнозов компании на первый квартал 2026 года: United Airlines ожидает скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от $1,00 до $1,50, что связано с продолжающимися логистическими проблемами, вызванными закрытием федерального правительства в конце 2025 года.
О фьючерсах
Фьючерс является разновидностью деривативов. Подробнее о работе с этим инструментом вы узнаете, читая в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать её. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», и выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.