Рынок США
• Показатели S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали увеличение в среду, составив 0,32% и 0,35%, соответственно. Индекс Russell 2000 показал рост на 1,01%.
Десять из одиннадцати секторов показали рост: здравоохранение выросло на 1,24%, энергетический — упал на 0,86%.
Торги завершились повышением, хотя акции компаний технологического сектора демонстрировали снижение. Главнокомандующий США утверждает, что не планирует отстранять Джерома Пауэлла с поста руководителя денежно-кредитной политики, в разгар публикаций о возможном увольнении последнего.
Положительные результаты финансовых отчетов оказали благоприятное воздействие на настроения инвесторов и способствовали укреплению позиций отдельных активов.
GS сообщила о прибыли на акцию в размере $10,91, превысив прогноз в $9,69, и о выручке в $14,6 млрд, превзойдя ожидания в $13,58 млрд. Компания получила выручку на 840 млн долларов больше, чем ожидалось Уолл-стрит, и зафиксировала рост прибыли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В чём суть? Волатильность акций.
Операции с ценными бумагами принесли организации доход, равный $4,3 млрд. Глава компании Дэвид Соломон отметил, что финансовые рынки демонстрируют позитивную реакцию на существующую политику благодаря высокой прибыли за второй квартал и оптимизму инвесторов.
Это не единичный случай среди банков, показавших результаты лучше прогнозов. Morgan Stanley объявила о чистой прибыли в расчете на акцию $2,13 против ожидаемых $1,98, а ее выручка составила $16,8 млрд, что превысило прогнозные значения в $16,07 млрд.
PNC зафиксировала прибыль на одну долю в размере $3,85, опередив прогнозы. Выручка организации достигла отметки в $5,7 млрд, также превзойдя ожидания. Ожидается рост чистого процентного дохода примерно на 7% по итогам всего 2025 года.
Банк Америки (-0,26%) объявил о прибыли на акцию во втором квартале 2025 года в размере 0,89 доллара, что превышает прогноз в 0,86 доллара, и о выручке в размере 26,46 миллиарда долларов, не достигнув прогноза в 26,72 миллиарда долларов.
Johnson & Johnson (+6,19%) пересмотрела свои ожидания относительно объема продаж на 2025 год в сторону повышения и уменьшила предполагаемые затраты, связанные с таможенными пошлинами, до $200 млн. Результаты второго квартала оказались позитивными: объем реализации внутри страны увеличился на 5,8%, а пересмотренный прогноз, учитывающий улучшение торговой обстановки, предполагает рост компании в этом году примерно до 5,6%. Это значительно превышает предыдущие оценки.
Сегодня финансовые результаты представят следующие организации: GE Aero (GE), PepsiCo (PEP), Abbott Laboratories (ABT), Novartis (NVS), U.S. Bancorp (USB), Elevance Health (ELV), Cintas (CTAS), Travelers Companies (TRV), Netflix (NFLX), Western Alliance (WAL) и Interactive Brokers Group (IBKR).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже прибавляют.
Премаркет показывает рост американских индикаторов, но затем наблюдается снижение.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,9%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в положительной области. Индекс Hang Seng снизил свои позиции на 0,08%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) Московская биржа демонстрирует рост. Индекс Nikkei 225 увеличился на 0,6%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) становится доступнее. На Чикагской товарной площадке фьючерсы августа оцениваются в $3343 за унцию, что на 0,8% меньше.
• Нефть (BR-8.25) нефть марки Brent, согласно сентябрьским контрактам, стоит $68,9 за баррель, это на 0,5% больше.
• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже прибавляет 0,2%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже снижается на 0,9%.
Биткоин немного снизился с исторического максимума. Ethereum, в свою очередь, начинает расти. В ближайшее время для неё появится инструмент на Мосбирже.
В среду был зафиксирован беспрецедентный приток средств в ETF на ETH ($726,7 млн). Повышение стоимости преимущественно обусловлено покупками со стороны институциональных инвесторов. К слову говоря, они приобрели примерно 4% от общего количества монет (для BTC этот показатель составляет около 6,5%). Также наблюдается увеличение суточного объема торгов фьючерсами – единственной криптовалюты из топ-10 с такой тенденцией, что является необычным явлением для летнего периода. Это можно расценивать как положительный признак.
«Бежевая книга» вселяет надежду
В среду Федеральная резервная система представила сводку данных об экономике в 12 округах Соединенных Штатов. Зафиксирован умеренный подъем экономической активности за период с мая по июль текущего года.
Общий расклад дел улучшился, если сравнивать с предыдущим докладом. Безусловно, во всех 12 регионах отмечено повышение цен – это отражает текущую экономическую конъюнктуру. Многие компании и участники подготовки отчета сообщили о росте затрат и тарифном давлении, хотя некоторые предприятия пытались удерживать цены на прежнем уровне. Потребители все больше обеспокоены инфляцией.
«The Wall Street Journal» подготовил обзор аналитических оценок после публикации данных по инфляции ИПЦ во вторник. Цены выросли на 2,7%, что несколько выше прогнозов. Некоторые секторы пострадали сильнее других. Цены на импортную мебель и одежду увеличились — экономисты считают, что эта тенденция сохранится. По данным UBS, цены на основные товары, за исключением автомобилей, росли самыми быстрыми месячными темпами за три года. Аналогичные аналитики прогнозируют, что общая инфляция не снизится до апрельских 2,3% до конца 2027 года.
О фьючерсах
Фьючерсы — это производные финансовые инструменты. Узнайте о работе с ними в статье. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если у вас нет статуса квалифицированного инвестора, необходимо сначала пройти соответствующее тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в личный кабинет – Квалификация и тесты – Тестирование неквалифицированных клиентов – Договоры фьючерса.
Для реализации потенциала фьючерсной торговли, рекомендуется выполнить проверку и активировать маржинальный режим. При этом для совершения сделки потребуется внести лишь часть доступных средств – в качестве обеспечения. Без активации данной функции, при приобретении фьючерса необходимо будет зарезервировать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» откройте профиль, перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля».
• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».