Рынок США
• В среду индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,53% и 0,93% соответственно, а Russell 2000 показал падение на 1,48%.
четыре сектора из одиннадцати показали рост. Наилучший результат зафиксирован в энергетическом секторе (+1,28%), тогда как промышленный сектор оказался в проигрыше (-1,3%).
В среду произошло снижение на рынке, вызванное продажей акций технологических фирм после публикации отчета Netflix, результаты которого оказались ниже ожидаемых. После закрытия торговой сессии отчет Tesla за третий квартал не оправдал надежд, хотя компания продемонстрировала первый за девять месяцев рост выручки. IBM, напротив, превзошла ожидания аналитиков, однако акции начали дешеветь, учитывая их значительный рост – более чем на 30% – в течение текущего года.
Приостановка работы правительства США стала вторым по объему в истории инцидентом подобного рода, и перспективы его завершения пока неясны. Цена биткойна вновь опустилась ниже отметки в $110 тысяч, в то время как золото демонстрирует попытки к восстановлению.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.
Американские индексы на открытии снижаются.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 растет на 0,1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 0,72%.
На завершившемся в Пекине 4-м пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, партия установила ключевые экономические, политические и социальные задачи на последующие пять лет.
В связи с ухудшением торговых отношений с США, особое внимание уделяется развитию технологического сектора и промышленности. Ожидая дальнейшего осложнения торгового сотрудничества с Соединенными Штатами, Китай намерен достичь независимости.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже наблюдается снижение. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 1,35%.
Японский фондовый рынок демонстрирует избыточный рост, что вызывает обеспокоенность Банка Японии. По мнению регулятора, рынок перегрет из-за значительного притока средств от хедж-фондов. После словесного вмешательства в четверг индекс Nikkei 225 показал коррекцию, но в целом среднесрочная тенденция остается позитивной.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота стабилизировалась, что, скорее всего, связано с отменой встречи между президентами США и России, а также с введением новых санкций против Российской Федерации. На Чикагской бирже цена ноябрьского контракта составляет $4122 за унцию, что на 1,7% выше%.
• Нефть марки Brent (BR-12.25), по условиям декабрьского контракта, стоимость барреля составляет 65,2 доллара, что на 4,3% выше%.
Цены на нефть выросли благодаря сокращению объемов запасов, о чем сообщили в EIA, а также из-за введенных санкций, затронувших «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть.
Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций, направленных против России. В него вошли ограничения на ввоз сжиженного природного газа, начиная с 2027 года, на перестрахование подержанных российских судов и воздушных судов, на финансовые операции с пятью российскими банками, а также ограничения, касающиеся 117 судов, используемых в «теневом флоте».
• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 0,4%.
Сегодня нас ожидает публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) о запасах природного газа в США. По мнению большинства экспертов, ожидается рост на 78 миллиардов кубических футов, в то время как средний прогноз аналитиков, опрошенных экспертами, составляет +81 bcf. Рыночные ожидания превышают этот консенсус, что может спровоцировать снижение цен и начало движения к заявленным целям коррекции.
Криптовалютный рынок
На крипторынке сохраняется негативное давление. Стоимость эфириума близка к недавним минимальным значениям, которые активно защищаются участниками рынка. Общая тональность настроений постепенно стабилизируется, но в целом рынок остается напряженным.
После недавнего снижения рыночной стоимости его прежняя переоцененность уменьшилась. Учитывая растущую напряженность и увеличение общего уровня тревожности, сентимент-метрики указывают на вероятность обновления минимумов прошлой недели. Однако, соотношение потенциальной прибыли к риску становится все более выгодным.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 0,4%.
Биткойн торгуется в районt $109 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 0,07%.
Эфириум торгуется на уровне $3846.
Отчетность Tesla. Сомнительный результат
Акции Tesla снизились в цене после завершения основной торговой сессии. Выручка электромобильной компании за квартал достигла 28 миллиардов долларов, что на 12% превышает показатель прошлого года. Скорректированная прибыль уменьшилась на 31%, составив 50 центов на акцию, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, предсказывавших снижение на 24%. Первоначальный отчет не предвещал позитивных изменений для акций, которые в значительной степени зависят от прогнозов.
В отчетном квартале операционная прибыль снизилась на 40%. В заявлении компании говорится, что «невозможно точно оценить» воздействие торговых операций и изменений в объемах реализации углеродных кредитов, что оказало отрицательное влияние на чистую прибыль. Продажи последних сократились на 44%, составив $417 млн. Эта тенденция развития событий проявилась несмотря на увеличение продаж автомобилей почти до полумиллиона, что является наивысшим показателем за всю историю.
Валовая прибыль энергетического подразделения Tesla увеличилась на 44%, достигнув отметки в $1,1 млрд. Доходы от продажи электроэнергии и углеродных кредитов в сумме составили почти $4 млрд, что значительно меньше, чем $21 млрд, полученных в автомобильном сегменте за тот же квартал. Компания заявляет о себе как о технологической, акцентируя внимание на развитии технологий автономного вождения и нового сервиса роботакси, однако «услуги и прочие доходы» составили лишь $3,5 млрд.
Компания Tesla положительно отреагировала на увеличение зоны предоставления услуг роботакси в Остине и районе залива Сан-Франциско, однако не предоставила информации о прибыли, получаемой от них.
На финансовой конференции, организованной компанией, Илон Маск сделал заявление о том, что Tesla занимает лидирующие позиции во внедрении технологий искусственного интеллекта в практическое применение. Он отметил, что люди не в полной мере осознают масштаб изменений, которые произойдут, когда обновления программного обеспечения позволят автомобилям Tesla функционировать без участия человека. Однако сроки реализации этой возможности не были названы.
Илон Маск выразил надежду на запуск роботакси в восьми крупных городах до конца текущего года. В завершение своего выступления он отметил, что технология Full Self-Driving позволяет ему представить мир, свободный от бедности, после чего стоимость акций компании значительно снизилась.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в личный кабинет — раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств – гарантийный взнос. В противном случае, приобретение фьючерсного контракта потребует суммы, эквивалентной его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее выберите «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.