Обзор рынка облигаций: Самолет, Атомэнергопром, Полипласт и другие компании

Индекс гособлигаций RGBI сегодня продолжает коррекционную динамику пятницы. Котировки окончательно отбиваются от блока сопротивления 118,95—119 п. вниз. Поддержка просматривается в районе 118 п.

Центральный банк Российской Федерации в пятницу уменьшил ключевую ставку, что соответствовало прогнозам, сделанным экономистами БКС. Тем не менее, по информации из СМИ, в финансовом секторе могли существовать и более оптимистичные ожидания, и их нереализация может спровоцировать коррекционное снижение. Помимо этого, на ситуацию оказывает влияние скорое наступление продолжительных новогодних каникул, что может побудить участников торгов к фиксации прибыли или уменьшению открытых позиций.

Утренняя торговая активность по государственным облигациям снизилась. Лидером по объему торгов стал выпуск ОФЗ-ПД серии 26238.

S

Ожидаемые события

22/12, понедельник:

• Атомэнергопром проведет сбор заявок на облигации серии 001P-10 Срок — 5,5 лет. Объем — не более 25 млрд руб. Купоны фиксированные, ежеквартальные. Ориентир по доходности — не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 5,5 лет + 1,5%.
• Полипласт проведет сбор заявок на облигации серии П02-БО-13. Срок — 2 года. Объем — 2 млрд руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 19,75%, что соответствует доходности к погашению в 21,64% годовых.
• ГК Самолет проведет сбор заявок на два выпуска: 3-летний серии БО-П19 (фикс) и 4-летний 002Р-01 (процентно-дисконтный). По выпуску БО-П19 будут купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 22%, что соответствует доходности к погашению в 24,36% годовых. По выпуску 002Р-01 купоны квартальные, фиксированные. Ориентир по ставке — не выше 3,75%. Цена размещения с учетом дисконта — 50% от номинала.

23/12, вторник:

• Мосбиржа запустит вечный фьючерс на индекс гособлигаций RGBILP.
• ГК Пионер проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: 002P-01 (фикс) и 002P-02 (флоатер). Срок обоих выпусков — 3 года. Купоны ежемесячные. Планируемый совокупный объем — не менее 3 млрд руб. По выпуску 002P-01 ориентир ставки — не более 20%, что соответствует доходности к погашению в 21,94% годовых. Ориентир спреда к ключевой ставке по флоатеру — не выше 4,75%
• АПРИ планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-002Р-12. Срок — 3,5 года, есть амортизация. Дюрация — 2,2 года. Объем — 1 млрд руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 25%, что соответствует доходности к погашению в 28,08% годовых.

24/12, среда:

• Проведение торгов Министерством финансов и сведения от Росстата относительно инфляции.
• Девелопер А101 проведет сбор заявок на два выпуска: серий БО-001P-02 (фикс) и БО-001P-03 (флоатер). Срок — 2 года. Купоны ежемесячные. Совокупный объем — не менее 3 млрд рублей. Ориентир по ставке купона «фикса» — не выше 18%, что соответствует доходности к погашению в 19,56% годовых. Спред к ключевой ставке по флоатеру — не выше 4,5%.
• ГК Азот проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-01. Срок — 5 лет, оферта через 2 года. Объем — от 500 млн руб. Купоны ежемесячные, фиксированные. Ориентир по ставке — не более 17,5%. Рейтинг: А+ от АКРА и Эксперт РА, АА- от НКР.
• МФК Совком экспресс проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01. Срок — 4 года, оферта через 2 года, есть амортизация. Объем — не менее 500 млн руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 20%, что соответствует доходности к оферте в 21,94% годовых. Рейтинг — А+.
• Дата окончания приема облигаций по оферте для указанных выпусков ПР-Лиз 2P1, ПР-Лиз 2P2 и УрожайБО05.

25/12, четверг:

• АСГ Трансформаторен начнет размещение дебютных облигаций серии БО-01. Срок — 5 лет, предусмотрены call-опционы в даты 12-го и 24-го купонов. Объем — 100 млн руб. Рейтинг — BB.

26/12, пятница:

• Дата окончания приема облигаций, выпущенных по оферте ГПБ001P20P и Роделен2P1.

Новости рынка

• Банк России снизил ключевую ставку до 16%.
• Ключевые тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной.
• ГК Сегежа зафиксировала объем размещения рублевых облигаций серии 003Р-08R на уровне 1 млрд руб., юаневых серии 003Р-09R — на уровне ¥50 млн. Ставка рублевых облигаций установлена на уровне 24% (доходность к погашению 26,82%), юаневых — 15% (доходность к погашению 16,08%).

Заполните небольшой опрос, и вы получите бесплатный курс «Как сформировать инвестиционную зарплату». В нём мы объясним, как работают инструменты, приносящие регулярный доход, и поделимся советами по их выбору.