Индекс гособлигаций RGBI начинает новую неделю со слабого прироста. Однако в пятницу котировки смогли закрепиться выше блока 118–118,2 п., который ранее служил сильным сопротивлением. Это позитивно — потенциально открывает дорогу к следующей цели в районе 118,95—119 п.
Московская биржа начинает предлагать новые счета для нерезидентов, обозначенные как «Ин». Положительная реакция на рынке государственных облигаций возможна ли? Оценить это сложно, однако на фоне благоприятных геополитических факторов такой исход не исключен.
Утром понедельника фиксируются умеренные объемы торгов. Наибольшая активность наблюдается в сделках с ОФЗ серий 26248, 26237 и 26238.
S
S
S
Ожидаемые события недели
08/12, понедельник:
- Мосбиржа c 8 декабря запускает новые счета типа «Ин» для иностранных инвесторов.
- Газпромбанк с 8 по 15 декабря будет собирать заявки на дисконтные облигации серии 006Р-04Р. Срок — 5 лет. Объем — 5 млрд руб. Цена размещения — 53% номинала. Номинал — 1000 руб.
- Девелопер ТАЛЬВЕН откроет книгу заявок на облигации серии БО-П01. Срок — 3 года, сall-опцион через 2 года. Объем — 1 млрд руб. Купоны квартальные, фиксированные. Ориентир по ставке — не выше 22%, что соответствует доходности к погашению в 23,88% годовых.
- Центр-резерв начнет размещение облигаций серии БО-06. Срок — 4 года, есть амортизация. Объем — 130 млн руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — 25% годовых.
09/12, вторник:
- АБЗ-1 планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002P-05. Срок — 3 года, есть амортизация. Объем — не менее 2 млрд руб. Купоны ежемесячные, плавающие — ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 5%.
- Новосибирская область проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 34028. Срок — 3 года, есть амортизация. Объем — до 10 млрд руб. Купоны плавающие, ежемесячные — ключевая ставка, действующая по состоянию на третий рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + спред. Ориентир по спреду — не выше 2,4%.
10/12, среда:
- Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ.
- Росстат опубликует данные по недельной инфляции.
- Газпром капитал проведет сбор заявок на юаневые облигации серии БО-003Р-20. Номинал — 1000 CNY. Срок — 3,2 года. Объем — не менее 2 млрд CNY. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — 7,5–7,75% годовых.
- Первая Грузовая Компания планирует собрать заявки на два выпуска облигаций: серий 003P-02 (фикс) и 003P-03 (флоатер). Совокупный объем — до 20 млрд руб. Срок до погашения по обоим выпускам — 5 лет. По выпуску 003P-02 предусмотрена оферта через 3,3 года, по выпуску 003P-03 — через 2 года. По выпуску 003P-02 купоны фиксированные. Ориентир по купону — не выше 17%. По выпуску 003P-03 купоны плавающие, ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 2,75%. По обоим сериям купоны ежемесячные.
- КЛВЗ Кристалл планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-04. Срок — 3 года, есть амортизация. Объем — до 300 млн руб. Купоны квартальные, фиксированные. Ориентир по ставке — 21,50–22,00%, что соответствует доходности к погашению в 23,30–23,88% годовых.
11/12, четверг:
- Селигдар проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: серии 001Р-08 (фикс) и 001Р-09 (флоатер). Планируемый совокупный объем — не менее 3 млрд руб. По выпуску 001Р-08 срок — 2,5 года, ориентир по ставке — 18,5%, что соответствует доходности к погашению в 20,15% годовых. По флоатеру срок — 2 года, ориентир по спреду к ключевой ставке — не выше 4,75%.
- МГКЛ планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 001PS-01. Срок — 5 лет. Объем — до 1 млрд руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 26%. Техразмещение пройдет на СПБ Бирже 16 декабря. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн рублей.
- Зоопт начнет размещение дебютных облигаций серии БО-01. Срок — 3 года, предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купона. Объем — 200 млн руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — 24%. Компания занимается продажей кормов и товаров для животных, имеет собственную сеть магазинов. Кредитный рейтинг — BB от АКРА, прогноз стабильный.
12/12, пятница:
- Совкомбанк лизинг планирует собрать заявки на два выпуска облигаций: серии БО-П17 (фикс) и БО-П18 (флоатер). Совокупный планируемый объем — не менее 5 млрд руб. По выпуску БО-П17 срок — 3 года, ориентир по ставке — не выше 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,81% годовых. По выпуску БО-П18 срок — 2 года, ориентир по спреду к ключевой ставке — не выше 3,5%. По обоим выпускам купоны ежемесячные.
Новости рынка
По словам Владимира Путина, к концу декабря инфляция в России составит приблизительно 6
«Удалось обуздать инфляцию – это значимый успех нынешнего года. Если в марте уровень инфляции оценивался в двузначных числах, то в настоящее время он ниже 7% в годовом исчислении. По прогнозам, к концу декабря инфляция составит около 6%, что ниже ожиданий правительства и Центрального банка, — сказал президент Российской Федерации Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ.
- Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг «Яндекса» на уровне ААА, сохранив прогноз «Стабильный».
- Эксперт РА подтвердило рейтинг Группы ЛСР на уровне A, прогноз «Стабильный».
- По оценке рейтингового агентства, облигациям был присвоен статус «под наблюдением Контрол лизинга, Причина — техдефолт логистической группы Монополия, выступающей в качестве значимого партнера компании в сфере лизинга.