Минфин предложит банкам передавать данные о гражданах из базы МВД за плату

Краткосрочная техническая картина в индексе гособлигаций RGBI остается без значимых изменений — бенчмарк консолидируется на достигнутом уровне. Ближайшая поддержка — 119 п., однако ее на прочность и не пытались тестировать, что в целом позитивно. Долгосрочная техническая картина остается обнадеживающей — котировки поднялись выше долгосрочных сопротивлений и пока удерживаются выше. Есть потенциал для продвижения выше.

Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на итогах аукционов, проводимых Министерством финансов. В конце дня Росстат предоставит информацию об изменении потребительских цен за неделю.

Предстоящие события

• Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий 26230 (дюрация — 6,77, купон — 7,7%, доходность — 14,41%) и 26245 (дюрация — 5,36, купон — 12%, доходность — 14,68%).
• Росстат опубликует данные по недельной инфляции.
• Брусника. Строительство и девелопмент проведет сбор заявок на выпуск зеленых облигаций серии 002P-07. Срок — 3 года, оферта — через 1 год и 11 месяцев. Объем — не менее 4,5 млрд руб. Купоны ежемесячные, плавающие — ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — 5%. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
• ДиректЛизинг проведет сбор заявок на выпуск серии БО-002Р-06. Срок — 5 лет, есть амортизация. Объем — 200 млн руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 25,5% годовых.
• Бизнес альянс планирует начать размещение выпуска серии 001Р-09. Срок — 3 года, call-опцион — через 1,5 года. Объем — 500 млн руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — 22% годовых.
• Йуми планирует начать размещение дебютных облигаций серии БО-01. Срок — 3 года, оферта — через 1,5 года. Объем — 250 млн руб. Купоны ежемесячные, фиксированные до даты оферты. Ориентир по ставке — не выше 25%, что соответствует доходности к оферте в 28,07% годовых. Рейтинг — B+.

Новости рынка

• Набиуллина: вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 процентного пункта.
• Минфин: бюджетное правило может поменяться с 2027. Ведомство пока не комментирует вероятность своего возвращения на рынок в апреле с операциями по покупке/продаже иностранной валюты, которые были приостановлены в марте.
• Автоассистанс увеличила объем выпуска серии 001Р-01 с 350до 500 млн руб. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 24,5%, что соответствует доходности к погашению в 27,45% годовых.
• РусГидро зафиксировало объем размещения флоатера серии БО-002Р-12 на уровне 35 млрд руб. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 1,5%.
• Балтийский лизинг установил финальный ориентир ставки купона по выпуску серии БО-П22 на уровне 20%, что соответствует доходности к погашению в 21,94% годовых.
• Симпл солюшнз кэпитл установила финальный ориентир ставки купона по выпуску серии 001Р-02 на уровне 21%, что соответствует доходности к оферте в 23,14% годовых.
• ФосАгро 27 марта стартует прием заявок на выпуск облигаций серии БО-02-06. Срок обращения – 3 года. Планируемый объем выпуска составит не менее 25 млрд рублей. Доходность по облигациям будет фиксированной и выплачиваться ежемесячно. Ориентировочная ставка по купонам не превысит 14,5%, что обеспечивает доходность к погашению на уровне 15,5% годовых.
• Эксперт РА подтвердило рейтинг РЕСО-Лизинга на уровне ruАA-, изменив прогноз со «Стабильного» на «Развивающийся».

Текущие доходности

• Ключевая ставка — 15%.
• На денежном рынке зафиксированы следующие ставки: RUONIA — 14,69%, RUSFAR ON — 14,96%, RUSFAR CNY — 9,4%.
• Доходность 10-летних ОФЗ — 14,37%.
• Средняя доходность тридцати наиболее ликвидных корпоративных облигаций (по версии IFX Cbonds) составляет 15,76%.
• Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 22,61%.
• Индекс замещающих облигаций Cbonds демонстрирует доходность на уровне 9,23%.
• По данным Cbonds, доходность индекса облигаций, номинированных в юанях, составляет 8,71%.

Готовое решение

В случае отсутствия возможности самостоятельно выбирать облигации, можно обратиться к готовому портфельному решению — фонду «БКС Российские облигации».

На Ближнем Востоке обострился конфликт, что привело к росту цен на нефть и ослаблению рубля, а также совпало с началом дивидендного периода. Центральный банк уменьшил ключевую ставку до 15%. Как действовать инвестору в сложившейся ситуации? Обратитесь к экспертам БКС в социальной сети «Профит» и получите индивидуальные советы относительно ваших инвестиций.