В настоящее время рыночные процентные ставки заметно увеличились. Однако есть финансовые инструменты, способные обеспечить более высокую доходность. Поговорим о них.
На фондовом рынке представлен широкий выбор акций, потенциально приносящих значительные дивиденды, и облигаций с высокой доходностью. Аналитики провели исследование рынка и отобрали наиболее перспективные ценные бумаги.
Дивидендная корзина. Ожидаемая доходность — 14%+
В среднем, дивидендная доходность российских компаний на данный момент составляет приблизительно 10%. Однако, существуют отдельные акции, по которым ожидается более высокий показатель. Объединение таких акций в портфель может позволить превзойти динамику Московской биржи и предоставить инвестору дополнительную возможность получения прибыли.
Специалисты непрерывно изучают все акции и отбирают наиболее привлекательные с точки зрения дивдоходности, формируя дивидендную корзину. Раз в месяц аналитики корректируют ее состав, определяя акции, по которым, по их мнению, ожидаются наибольшие дивидендные выплаты в течение года.
В ноябре последовательность компаний выглядела следующим образом:
• Сургутнефтегаз-ап
• ЛУКОЙЛ
• Татнефть-ао
• МТС
• Транснефть-ап.
Прогнозируемая средняя дивидендная доходность представленной группы активов оценивается как 14,7%. Подробности можно почитать в нашем материале.
Подборка облигаций. Доходность — до 17%
В условиях ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и повышения ключевой ставки, флоттеры приобретают особую значимость. Флоттеры – это облигации, характеризующиеся переменной или плавающей купонной ставкой. Данные инструменты позволяют сохранить капитал от процентного риска, поскольку их доходность адаптируется к изменениям на рынке. К флоттерам относятся определенные ОФЗ и бумаги, выпущенные крупными компаниями.
Топ три флоатера с доходностью 16,8–17,3%:
• ОФЗ-ПК 29024
• Газпром капитал БО-002Р-10
• РЖД БО 001P-28R.
По предварительным оценкам, в первой половине 2024 года ожидается плавное уменьшение ключевой ставки. В случае реализации данного сценария, доходность по инвестициям с плавающей ставкой может увеличиться и достигнуть 8–9% за шесть месяцев. Более детальную информацию можно получить по ссылке здесь.
БКС Мир инвестиций