Первичное публичное размещение акций ДОМ.РФ запланировано на третью декаду ноября, как сообщается Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, сроки и подробности размещения будут объявлены после ноябрьских праздников. Источник сообщил о завершении сделки к концу месяца. В компании отметили, что первичное публичное размещение акций (IPO) не планируется проводить до публикации отчетности за девять месяцев текущего года, которая будет обнародована в начале ноября. Эмитент ДОМ.РФ подчеркнул, что не придерживается жестких временных рамок и будет учитывать рыночную конъюнктуру при проведении размещения.
По словам генерального директора компании Виталия Мутко, планируется привлечь от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, сообщает газета «Коммерсантъ». Источники, близкие к изданию, заявляют, что целевой объем привлечения составляет 30 миллиардов рублей и, возможно, будет пересмотрен в большую сторону.
«Если итоговый спрос позволит расширить размер сделки, не повредив распределению активов, не создав риска для поведения акций на вторичном рынке и не вызвав избыточного предложения, то нет причин этому препятствовать», — считает один из экспертов.
По информации, полученной от источников на фондовом рынке, для участия в первичном публичном размещении акций также планируется привлечь ряд якорных инвесторов, среди которых могут быть государственные банки. Это, как утверждают эти источники, должно повысить уверенность в том, что книга заявок будет сформирована, даже если рыночная конъюнктура изменится не в лучшую сторону.
«По мнению издания, после совершения сделки, за счет участия якорных инвесторов, котировки станут более стабильными, поскольку они, как правило, инвестируют в акции на длительный срок.
В публикации указано, что размещение планируется с учетом скидки, привязанной к бенчмарку – акциям Сбербанка. По информации источников издания, справедливый размер скидки, с учетом различных масштабов и бизнес-моделей, должен составлять от 15% до 20%.
По данным ДОМ.РФ, наблюдается сопоставимый интерес к инвестициям как со стороны частных, так и со стороны институциональных инвесторов. В последней группе проявляют высокую активность управляющие компании, инвестиционные фонды, семейные офисы и негосударственные пенсионные фонды, сообщают в компании.
Как пишет ТАСС, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил о намерении компании выплачивать дивиденды по акциям на постоянной основе. Кроме того, он отметил, что компания будет публиковать детальные отчеты и обеспечит надлежащее корпоративное управление».
«По словам представителя компании, совет директоров одобрил дивидендную политику, согласно которой будет выплачиваться 50% прибыли.