Обзор биржевых сделок: позитивная динамика, несмотря на сдерживающие обстоятельства. Аналитика рынка: реакция на восстановление

Главное

• После кратковременного повышения российская торговая площадка продемонстрировала снижение из-за неблагоприятной ситуации с курсом валют и сырьевыми ценами, а также влияния санкций. Однако во второй половине дня Индекс МосБиржи резко пошел вверх, зафиксировав новый максимум за неделю.

• Российская национальная валюта, после первоначального ослабления, начала укрепляться, компенсируя значительную часть дневного падения в отношении китайского юаня.

• Стоимость облигаций федерального займа практически утратила все предыдущие успехи: индекс государственных облигаций RGBI завершил торговый день с незначительным ростом.

На 19:00 МСК

• Лидеры: ЮГК (+6,23%), АЛРОСА (+5,4%), БСП-ао (+5,25%), Полюс (+4,74%), ВТБ (+4,74%).

• Аутсайдеры: Татнефть-ао (-3,64%), Татнефть-ап (-3,38%), ИВА (-2,15%).

В деталях

Российский рынок акцийВ начале торговой сессии курс демонстрировал уверенный рост, достигнув пика за неделю, но с началом основной фазы торгов произошла быстрая реверсировка тренда, и большая часть ранее завоеванных позиций была утрачена.

• После этого предпринимались усилия для возвращения к позитивной тенденции. Во второй половине дня Индекс МосБиржи вновь показал рост, который усилился в начале вечерней сессии, что позволило ему установить новый недельный максимум.

Позитивом выступала вчерашняя новостьСообщается о заявлениях Дональда Трампа, в которых он предположительно выразил готовность оказывать влияние на украинскую сторону и европейские государства с целью достижения мирного разрешения конфликта во время разговора с главой России. В администрации президента Российской Федерации также сообщили об ожидаемом визите специального представителя американского лидера Стива Уиткоффа в Российскую Федерацию, однако конкретные детали этой поездки не разглашаются.

Уже сегодня вечером Трамп заявил, заявив о конструктивном телефонном общении с главами государств Украины и Российской Федерации. Он подчеркнул необходимость сосредоточения внимания на украинском конфликте после урегулирования вопросов, связанных с Ираном.

Давление оказывалаНаблюдается ощутимое снижение стоимости национальной валюты вслед за первоначальным ослаблением. Данную тенденцию усиливает падение цен на нефть в результате соглашений между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении военных действий и обеспечении беспрепятственного прохода судов через Ормузский залив.

Тем не менее, курс отечественной валюты завершил торговый день с незначительным снижением. При этом стоимость рубля остается неоправданно высокой, особенно если учитывать необходимость поддержания стабильности государственных доходов и экспортной деятельности. Негативные последствия переоцененного курса со временем только усиливаются.

Дополнительным негативом стала информацияСообщается о подготовке Европейским союзом нового комплекса ограничительных мер, направленных против России. В перечень включены более восьмидесяти компаний и частных лиц, среди которых значатся «Лукойл — Западная Сибирь» и дочерняя структура «Газпромнефть шиппинг».

Несмотря на ухудшениеНесмотря на практически все значимые обстоятельства, мы сохраняем позитивный взгляд на ситуацию. Индекс Московской биржи стремится пробиться выше отметки 2556 пунктов, которая ранее служила надежной точкой опоры.

Объем торговАктивность в ходе основной торговой сессии (51,3 млрд рублей) выросла почти в полтора раза по сравнению с предыдущим днем, но все еще остается на уровне четверга. Тем не менее, этот показатель дает позитивный сигнал, поскольку рост рынка сопровождается увеличением вовлеченности участников торгов. Это увеличивает вероятность сохранения тенденции к росту как минимум в ближайшей перспективе.

Бумаги ЮГКОни продолжают демонстрировать наиболее высокие темпы прироста среди активов с умеренной торговой активностью. В связи с неудавшейся попыткой реализации третьего аукциона по отчуждению 67,2% акций и прочих ресурсов, принадлежащих ЮГК, Росмущество, планирует провестизапланировало проведение повторных торгов, использующих голландскую систему ценообразования. Прием предложений об участии будет осуществляться в период с 11 по 18 июня.

Акции ВТБрезко усилили восходящее движение, которое началось на прошлой неделе от нового минимума за последние четыре месяца. Вследствие этого стоимость акций достигла максимальных значений за две недели. Отсутствовало каких-либо сообщений, которые могли бы послужить причиной для столь значительного изменения цены.

В четверг банк сообщил, заявил о завершении процесса конвертации семи выпусков валютных необеспеченных облигаций в новые высокодоходные рублевые ценные бумаги. Банк ВТБ подчеркнул, что результаты программы «Рублификация» оказались лучше прогнозируемых.

Бумаги АэрофлотаФинансовые показатели постепенно возвращаются к стабильности. Наряду с уменьшением стоимости нефтяных ресурсов, что потенциально снижает расходы на авиационное топливо, позитивным фактором для организации является некоторая стабилизация международной политической ситуации. Это повышает шансы на ослабление правил международных воздушных перевозок.

Акции ПИКЦенные бумаги значительно упали после того, как закончился период приема предложений по приобретению акций строительной компании по цене 551,4 рубля. В настоящее время участники рынка обеспокоены уменьшением возможности быстрого оборота активов и возможным исключением из биржевого списка в будущем.

Бумаги ТатнефтиНаибольший ущерб с заметным отрывом приходится на предприятия нефтегазовой отрасли. Значительная часть компаний демонстрирует рост, несмотря на неблагоприятное сочетание низкой стоимости нефти и укрепления рубля. Новые обстоятельства также не вызвали беспокойства у инвесторов. санкции против некоторых компаний отрасли.

В субботу стало известноСообщается о введении ограничений по продаже топлива на автозаправочных станциях «Татнефть» в ряде регионов Российской Федерации. В пресс-службе организации сообщили, сообщили, что пока не комментируют эту ситуацию.

РубльВ начале торгов курс южнокитайского юаня к рублю продемонстрировал снижение и продолжительное падение. Курс CNY/RUB достиг максимального значения за неделю – уровня в 10,75 рублей. Впоследствии российская валюта частично восстановила свою стоимость, компенсировав значительную часть дневных убытков.

Задержкой примерно месяц влияние неблагоприятной конъюнктуры на сырьевом рынке может начать оказывать давление на рублевой курс. Тем не менее, многие игроки валютного рынка, предвидя это событие, могли заранее нарастить закупки иностранной валюты, что спровоцировало негативное начало торгового дня для рубля. Вероятное увеличение импорта в связи с послаблением денежно-кредитной политики и наступлением летнего сезона отпусков также может стать дополнительным фактором ослабления национальной валюты. Однако текущие объемы предложения иностранной валюты, судя по дальнейшему изменению котировок, пока достаточны для предотвращения существенного падения рубля.

Нефтяные ценыТорги начались с заметного снижения относительно предыдущей сессии и впоследствии характеризовались нестабильной нисходящей тенденцией. Цены периодически достигали минимальных значений за последние месяцы, однако предпринимались ощутимые усилия по частичному восстановлению после значительных дневных потерь. Цена на нефть марки Brent опускалась до отметки в $82,4.

Снижение стоимости нефти стало следствием сообщений о заключении США и Ираном соглашения, направленного на установление мира. Ожидается, что церемония подписания может пройти уже в середине июня. В результате этого Ормузский пролив будет открыт для неограниченного движения судов, что исключит опасность дефицита нефти в глобальных масштабах.

Мировые фондовые индикаторыПосле позитивного старта продолжали демонстрировать восходящий тренд большую часть торгового дня. В начале американской сессии темпы роста резко увеличились. К моменту завершения торгов на фондовых рынках США индексы показали прирост в диапазоне от 1,4% до 3,1%, Dow Jones достиг нового исторического максимума. Европейский индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,2%, а MSCI EM – на 2,8%

Повышение уверенности инвесторов на фондовом рынке обусловлено успешными переговорами между администрацией Вашингтона и Тегераном относительно мирного соглашения. Это уменьшило вероятность роста цен и возникновения всемирной экономической нестабильности.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.