Цена на золото уверенно бьет исторические рекорды, подогревая интерес инвесторов к инвестициям в активы с экспозицией на драгметалл. Разберемся, какие инструменты есть на российском рынке и как можно заработать на ралли золота.
Исторический максимум
Сегодня котировки фьючерсов превысили отметку $2260, а на Мосбирже июньский фьючерс почти достиг отметки в $2300. Монетарный фактор золота в последние месяцы являлся важным моментом в ценообразовании. Именно центробанки наращивали покупки.
Тренды на деглобализацию и вспышки геополитической напряженности в мире становятся стимулом для активизации спроса на золото.
Как инвестировать в золото
Фьючерсы на золото на Московской Бирже
На срочном рынке Мосбиржи есть несколько расчетных фьючерсов на золото:
• GOLD. Торгуется в долларах США за тройскую унцию.
• GL. Рассчитывается в рублях за один грамм.
• GLDRUBF. «Вечные» фьючерсы в рублях за один грамм.
Преимущества фьючерсов заключается во встроенном плече, низком пороге входа, арбитражных возможностях. Однако не стоит забывать от рисках и тщательно их оценивать.
При работе с фьючерсами стоит иметь запас кеша. Разумно оставлять на счете сумму, например, равную пяти величинам гарантийного обеспечения (ГО). Параметр остатка индивидуальный, зависит не только от ваших целей и риск-профиля, но и от волатильности самого инструмента.
Биржевое золото
Биржевое золото на Мосбирже торгуется под тикером GLDRUB_TOM. Золото доступно только в рублях лотами с шагом 1 грамм. По биржевому курсу золото вы можете приобрести через приложение БКС Мир инвестиций. Для этого зайдите на вкладку «Рынки» — «Валюта». Подробнее
Бонус. Пара GLDRUB_TOM является ликвидным имуществом, а значит, может выступать обеспечением для маржинальных сделок. Проще говоря, за биржевое золото можно купить акции или другой биржевой инструмент. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.
Акции золотодобывающих компаний
Отыграть рост золота можно инвестируя в бумаги золотодобывающих компаний, акции которых можно купить на Московской бирже.
• Полюс. Акции за три дня прибавили более 6%. Аналитики БКС недавно повысили целевую цену акций Полюса на 7%, с 14 000 до 15 000 руб., во многом из-за ослабления рубля и роста цен на золото. Полюс сохраняет долгосрочную привлекательность за счет стабильно низких издержек производства, но стоит отметить увеличение долговой нагрузки после выкупа акций на $6 млрд летом 2023 г.
• ЮГК. За три дня акции подскочили на 19%. Отметим, что на фоне других бумаг акции компании более чувствительны к цене золота, а также остаются историей роста по сравнению с Polymetal (неопределенность стратегии роста) и Полюсом (рост не раньше 2028 г. по объемам). Напомним, новая целевая цена аналитиков БКС на горизонте года — 1,2 руб. (+26%).
Можно также инвестировать в профильные ПИФы. Акции золотодобытчиков присутствуют в диверсифицированном ПИФе «Природные ресурсы». Активы фонда сформированы преимущественно из акций российских эмитентов, специализирующихся на добыче, переработке или транспортировке полезных ископаемых.
Физическое золото
Инвестиции в физическое золото подходят не для всех: помимо немалых трат на приобретение физического актива, необходимо обеспечить его сохранность. О том, как купить слитки, читайте по ссылке.
БКС Мир инвестиций
Брокерские и депозитарные услуги оказывает ООО «Компания БКС». Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Лицензия № 154-12397-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России 23.07.2009. Без ограничения срока действия. Информация о компании и услугах, декларация о рисках, иная подлежащая раскрытию информация, включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобу): https://broker.ru/disclosure.
Услуги брокера не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, деньги, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Управление ПИФом осуществляет АО УК «БКС», лицензия ФСФР № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Без ограничения срока действия. Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по управлению ПИФами вы можете найти на сайте: www.bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37. Тел.: +7 383 210-50-20.
Настоящий материал подготовлен специалистами ООО «Компания БКС» (с информацией об ООО «Компания БКС» можно ознакомиться: https://broker.ru/disclosure) на основе информации, полученной из публичных источников. ООО «Компания БКС» не предоставляет гарантий в отношении достоверности и точности предоставленной информации, никакое из содержащихся в настоящем материале предположений не может трактоваться как гарантия надежности инвестиций, стабильности размеров доходов и возможных выгод, связанных с методами управления или выбором конкретных финансовых инструментов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем; АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.
Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения брокеру и уплате налогов. Подробнее: приложение № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: https://broker.ru/regulations. Прирост стоимости пая указан без учета этих расходов.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы», регистрационный номер правил фонда: 0030-18610638, дата регистрации 14.09.1998 г., ФКЦБ России. Изменение стоимости пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы» на 31.10.2023 за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет составило соответственно 0,06%, 4,26%, 27,71%, 52,18%, 32,80%, 68,74%.