Индекс Московской биржи за первую неделю торгов в новом году вырос на 2%, что соответствовало ожиданиям и позволило преодолеть отметку в 3150 пунктов. Некоторые акции продемонстрировали еще более значительный рост – рассмотрим прогнозы развития наиболее успешных компаний января.
Статистика не подвела
В конце декабря проводили оценку исторических закономерностей. Согласно результатам анализа, вероятность повышения стоимости акций в первую неделю января оценивалась почти в 76%. Предложенная стратегия подтвердилась: ближайший уровень сопротивления в 3150 пунктов был преодолен. На текущий момент индекс Московской биржи вырос более чем на 2%.
Планка в 3150 пунктов имеет важное техническое значение, поскольку она находится в середине диапазона 3300–3000 пунктов. Успешная фиксация выше этого уровня позволит получить больше возможностей для движения к верхней границе консолидации, которая длится уже несколько месяцев. Кроме того, там могут появиться факторы, способствующие пробитию годового сопротивления.
По предварительной оценке, без учета выплаты дивидендов, к концу года индекс МосБиржи может достичь 3650 пунктов, что на 15% превышает его текущее значение.
Лидеры начала года
Среди лидеров по доходности индекса Московской биржи с начала текущего года оказались:
• QIWI (+12%)
• ВТБ (+9%)
• Русагро (+8%)
• Аэрофлот (+8%)
• VK (+7%)
В течение первой недели наблюдалась значительная краткосрочная изменчивость лидеров. Существует вероятность, что положительные тенденции сохранятся благодаря инерции. Также будет проведена оценка среднесрочных и долгосрочных перспектив этих акций.
• QIWI. В первые дни нового года акции компаний, входящих в индекс МосБиржи, показали наибольший прирост стоимости. Однако эти бумаги характеризуются низкой ликвидностью и высокой волатильностью, что позволяет отнести их к топ-5 турбулентности рынка. Согласно последнему рейтингу, динамический уровень сопротивления на январь установлен на отметке 630 рублей, и цена акций приблизилась к нему. Таким образом, с технической точки зрения, существует вероятность коррекции, которая выше, чем продолжение роста. Отсутствие фундаментального прогноза обусловлено неясностью в отношении дивидендных выплат и процесса редомициляции.
• ВТБ. Акции демонстрируют быстрое восстановление после значительного снижения, зафиксированного осенью. В самый низкий момент коррекция от максимальных значений составляла 25%. Именно это отличает их: в периоды общего рыночного подъема они показывают лучшие результаты, а во время распродаж акции снижаются быстрее других. В специальном разборе отмечалась важная техническая поддержка 2,2 коп., где рассматривалась интересная возможность на подбор с перспективой высокого отскока. Дно отработано, акция почти у 2,5 коп., или +15% с минимума. Среднесрочный ориентир — к 2,7 коп., долгосрочный — 3,6 коп., или +45% от текущих.
• Русагро. Волатильная бумага, постоянный участник рейтинга высокой курсовой изменчивости. Локальный уровень поддержки в 1300 рублей был успешно достигнут, однако цена оперативно вернулась к восходящему тренду, продемонстрировав рост более чем на 10% всего за несколько дней. В среднесрочной перспективе пробитие выше квартального нисходящего канала может создать возможности для роста до 1500 рублей, но для активных трейдеров, работающих с этим активом, ключевым фактором является своевременная реакция на появляющиеся новости и необходимость помнить про защитные стоп-приказы.
• Аэрофлот. И в январе 2023 г. акции значились в лидерах, а осенью были уже +90%. Недавно делали оценку бумаг, в процессе анализа рынка был выявлен интересный момент, представляющий возможность для приобретения активов. До тех пор, пока не будет зафиксировано изменения в факторах, влияющих на восстановление, восходящее движение, опережающее рынок, остается обоснованным. Прогноз аналитиков на 2024 год – 39 рублей, текущий потенциал ограничен, однако при условии сохранения компанией положительной тенденции в операционных и финансовых результатах, стоимость акций может значительно вырасти.
• VK. Акции стремятся к восстановлению восходящего тренда, начавшегося осенью 2022 года и прерванного в начале декабря 2023 года. Динамический уровень поддержки установлен на отметке 600 рублей, в настоящий момент акция незначительно превышает его. Устойчивый проход выше ключевого уровня позволит реализовать среднесрочный план покупки «зловещий гэп» после редомициляции на 666 руб. Долгосрочный таргет — 700 руб., или +15% от текущих.
БКС Мир инвестиций