Рыночная стоимость российских активов снижается. В течение девяти из одиннадцати предыдущих рабочих дней показатель МосБиржи отрицательный. Процесс снижения проходит в пределах 3000–3300 пунктов на протяжении четырех месяцев. По мере достижения нижней границы этого диапазона интерес к покупке акций усилится. В этом обзоре представлены перспективные бумаги.
Как заработать в боковике
Прогноз о смене восходящей тенденции рынка на фазу консолидации высказывался неоднократно, начиная с сентября месяца. Трейдеры используют термин «боковик» для обозначения этапа, когда рынок не показывает ни роста, ни падения, а удерживается в пределах определенного горизонтального коридора. В частности, в середине ноября отмечалось, как можно заработать в таких условиях.
Приобретайте бумаги у нижнего предела диапазона и реализуйте их вблизи верхнего порога. Стоп-лосс можно размещать за пределами коридора.
Пока шортыостаются актуальными инвестиционные рекомендации, однако при достижении диапазона 2985–3020 целесообразно фиксировать короткие позиции и открывать длинные с расчетом на новую волну роста внутри боковика, потенциально на 7–10%. Даже в случае прохождения рынка ниже указанного уровня, на отметках 2930–2940 сохраняется поддержка восходящего тренда.
Что купить
При выборе акций с целью получения прибыли от восстановления положения можно использовать несложные, но эффективные параметры. В первую очередь, рекомендуется оценить финансовое состояние компании и степень ее недооценки на рынке. Среди подходящих ценных бумаг аналитики инвестиционной компании БКС определили:
Альтернативный вариант — включить в портфель перепроданные, легко реализуемые акции. Такие ценные бумаги отбирают с долгосрочным взглядом на компанию, но акцентируют внимание на технической перепроданности, опережении снижения по сравнению с рынком.
• ВТБ
• Яндекс
• Северсталь
Как маржинальная торговля увеличивает прибыль
Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать ценные бумаги на большую сумму, чем у вас есть на счете. Такой подход применяют трейдеры, в частности при торговле в горизонтальном коридоре. С помощью плеча инвестор может увеличить количество приобретаемых и реализуемых акций — и соответственно итоговый результат: получить не 10% прибыли по сделке, а 20%.
Узнайте больше о заработке на маржинальных операциях и рисках, которые следует учесть. в специальном материале.
Акции или фьючерсы
Чтобы получать прибыль от отскока в боковике можно рассматривать не только акции, но и … фьючерсыНовые механизмы, учитывающие эффект встроенного плеча, обеспечивают возможность получить большую прибыль при меньшем капитальном вложении: достаточно иметь на счету сумму гарантийного обеспечения (ГО). Как правило, ее размер равен 15–20% стоимости контракта.
Фьючерсы – активы с повышенным риском из-за эффекта плеча. Необходимо иметь на счету резерв кеша и/или ликвидных активов для обеспечения.
Рекомендуется оставлять на счету сумму, например, равную пяти величинам ГО. Размер остатка индивидуальный и зависит от целей, риск-профиля и волатильности инструмента.
Одним из значимых достоинств фьючерсов является возможность приобретения не отдельных акций, а сразу фьючерсного контракта на индекс Московской биржи. В настоящее время актуальным является декабрьский контракт. MXZ3.
БКС Мир инвестиций