Рынок США
• Во вторник индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,19% и 0,10% соответственно. Индекс Russell 2000 уменьшился на 0,06%.
В Соединенных Штатах стартовала официальная кампания по предоставлению налоговых деклараций, что означает, что наряду с отслеживанием публикаций Трампа в социальной сети и геополитическими новостями, нам снова предстоит изучать ряд статистических данных.
В сегодняшнем выпуске программы вас ждут отчеты JPMorgan и Delta, объяснение снижения стоимости акций компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, расширение государственных инвестиций в США и другие важные темы.
• Достигнутые рынками рекордные показатели связаны с высокими ожиданиями, которые, по мнению инвесторов, способны спровоцировать волатильность в период публикации финансовых отчетов. JPMorgan Chase и Delta начали новый этап раскрытия результатов, и, несмотря на то, что обе компании продемонстрировали более высокие показатели, чем прогнозировалось, котировки их акций снизились в тот же день.
Финансовый результат крупнейшего банка США оказался лучше прогнозов как по прибыли, так и по доходам, однако доходы от инвестиционного банкинга не оправдали ожиданий. Банк также сообщил о списании в размере 0,60 доллара на акцию, связанном с приобретением кредитного портфеля Apple Card у Goldman Sachs.
Delta объявила о рекордной прибыли, которая стала результатом увеличения затрат в премиальном сегменте. Подобно American Express, авиаперевозчик сделал акцент на обслуживании клиентов с высоким уровнем дохода, и эта стратегия оказалась эффективной.
В четвертом квартале стоимость билетов в основной салон снизилась на 7% в сравнении с предыдущим годом. В то же время, доходы от продажи билетов в премиум-сегмент увеличились на 9% в годовом исчислении, достигнув $5,7 млрд, что стало рекордом и впервые превысило доходы от продажи билетов в основной салон. По прогнозам компании, ожидаемый рост выручки в размере 5–7% в годовом исчислении в 2026 году будет обеспечен за счет премиум-сегмента.
Инвесторы хотели бы услышать позитивные прогнозы от двух крупнейших мировых компаний, специализирующихся на потребительских товарах, однако, как это часто бывает, текущие ожидания перевешивают прошлые достижения. После снижения стоимости акций этих компаний, инвесторы будут пристально следить за их реакцией, когда будут опубликованы новые финансовые отчеты.
Сегодня финансовые отчеты представят Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), Aduro Clean Tech (ADUR), Republic Airways (RJET), NextTrip (NTRP), RF Industries (RFIL).
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
В ходе торгов на премаркете наблюдается снижение ключевых американских индексов.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) на российском фондовом рынке наблюдается рост, в то время как индекс STOXX 50 снизился на 0,14%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 0,56%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже прирастает. Индекс Nikkei 225 во вторник прибавил 1,48%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) цена на золото снова растет. В марте на Чикагской бирже за один унцию предлагают 4654 долларов, что на 0,8% выше%.
• Нефть (BR-2.26) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно мартовскому контракту, составляет 66,2 доллара, что на 1,1% выше%.
Стоимость нефти увеличивается из-за опасений, связанных с возможными ударами США по Ирану и риском захвата танкеров. Нефтяные трейдеры начали учитывать эти факторы, а хедж-фонды нарастили позиции лонг в нефти до максимума за 5 месяцев на фоне событий в Венесуэле и Иране.
• Фьючерс на природный газ (NG-1.26) на Московской бирже снижается на 0,7%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже растет на 2%.
Биткойн торгуется в районе $94 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже прибавляет 3,9%.
Эфириум торгуется на уровне $3285.
Американское правительство увеличивает объем вложений в акции
Недавно правительство Соединенных Штатов приобрело пакеты акций Intel, предприятий, занимающихся добычей редкоземельных элементов, и других компаний, деятельность которых признана критически важной для защиты национальной безопасности и интересов страны. Дональд Трамп дал понять, что в числе потенциальных объектов внимания могут оказаться оборонные предприятия, и незамедлительно приступил к реализации этой инициативы.
Министерство обороны США (DoW) объявило о беспрецедентных инвестициях в размере 1 миллиард долларов, направленных непосредственно поставщику. DoW планирует осуществить конвертируемые привилегированные инвестиции в подразделение Missile Solutions компании L3Harris, которое в рамках соглашения станет самостоятельной компанией. Это позволит Соединенным Штатам укрепить безопасность цепочки поставок твердотопливных ракетных двигателей с помощью долгосрочных соглашений о закупках.
Стоимость акций L3Harris значительно увеличилась, что стало причиной достижения аэрокосмическим и оборонным секторам рекордных значений.
Несмотря на то, что отчет об индексе потребительских цен демонстрирует умедление роста базовой инфляции (или, по меньшей мере, ее стабилизацию), вопрос доступности остается приоритетным для администрации Трампа в связи с предстоящими промежуточными выборами. В связи с этим, к своим недавним мерам он добавил акцент на снижение цен на электроэнергию.
Он намерен осуществить это, ориентируясь на крупные технологические компании. Трамп также подчеркнул, что именно они должны покрывать затраты на центры обработки данных, чтобы рядовые американцы не столкнулись с увеличением расходов на электроэнергию. Microsoft отреагировала в течение суток, пообещав, что потребители не будут платить больше, если центры обработки данных будут располагаться вблизи их городов. Помимо этого, компания заявила о намерении возвращать в окружающую среду больше воды, чем потребляет. Однако это, несомненно, актуальная проблема, за ходом которой американцам необходимо наблюдать.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Перед тем, как инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсных контрактов, рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы пройти тестирование, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите пункт «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.