Рынок США
• Во вторник фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали падение: снижение составило 0,11% и 0,82%, соответственно. Индекс Russell 2000 показал рост на 1,03%.
Большинство секторов экономики – десять из одиннадцати – завершили торговую сессию в положительной области; наибольший прирост наблюдался в материальном секторе (+2,59%), тогда как технологический сектор оказался аутсайдером (-0,89%).
Добро пожаловать во вторую половину активного года. Вторник принес рост Dow Jones, а S&P 500 и NASDAQ отошли от пиков, инвесторы занимались закреплением позиций.
Цены взлетели после заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что Комитет по открытым рынкам ФРС рассмотрит снижение процентных ставок, но только после полной оценки влияния тарифов на инфляцию.
Глава государства Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил неизменность даты — 9 июля — как ориентира для начала новых консультаций по торговле со странами, в отношении которых ранее были объявлены тарифные меры с началом апреля. Тем не менее, изначальный замысел о заключении «девяти сделок за три месяца» на данный момент трансформировался в серию промежуточных договоренностей, временных мер и существенных противоречий.
Законодательный орган одобрил предложенные республиканцами меры, касающиеся бюджетных трат и налогообложения. Решение было принято минимальным перевесом – всего одним голосом, который принадлежал председателю Сената Джею Ди Вэнсу. Теперь документ направляется в Палату представителей для финального утверждения.
Противостояние Маска и Трампа не утихает, возможно, его след прослеживается долгое время.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
Американские индексы падают на открытии после публикации данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за июнь. Число занятых оказалось ниже ожиданий и впервые с января 2021 года стало отрицательным.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,5%.
Согласно статистическим данным Евростата за июнь месяц, количество безработных граждан в странах еврозоны увеличилось до 6,3%, по сравнению с предыдущим показателем в 6,2%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) демонстрирует рост. Гонконгский индекс Hang Seng накануне увеличился на 0,62%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25)Котировки акций на Московской бирже демонстрируют снижение. Японский индекс Nikkei 225 также потерял значительную часть стоимости – 0,56%.
Процесс обсуждений между Соединенными Штатами и Японией идет с трудом. Несмотря на то, что эти государства являются давними партнерами, Токио не готов жертвовать своими национальными приоритетами. Ключевым инструментом влияния для Японии является значительный объем государственных облигаций США; их распродажа может создать негативные последствия для американского рынка долговых ценных бумаг.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25Цена золота растет. На Чикагской бирже по контракту августа стоимость составляет 3358 долларов за унцию (+0,2%).
• Нефть (BR-8.25) нефть марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, демонстрирует цену в размере 67,7 доллара США за баррель, увеличившись на 0,9%.
Изменения стоимости нефти во многом зависят от обстановки на Ближнем Востоке, которая продолжает вызывать беспокойство и оказывает поддержку ценам. Однако потенциальное наращивание объемов добычи странами ОПЕК+ сдерживает их рост.
• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже теряет 2,9%.
Криптовалютный рынок
Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25На Московской бирже акции растут на 1,1%. Главный криптоактив продаётся по цене меньше 107 тысяч долларов.
Вчера наблюдался пятнадцатидневный приток капитала в биткоин-ETF. была прерванаОбъем выбытия средств был умеренным. На данный момент это выглядит как разовое событие и не указывает на негативные сдвиги в рыночной ситуации. Также стоит отметить, что отток произошел именно в первый день нового квартала. За прошедшие три месяца биткойн и акции фондов, ориентированных на него, выросли примерно на 30%, поэтому снижение могло быть связано с частичным закрытием инвестиций для фиксации прибыли. Существует вероятность того, что управляющие компании пересматривают свои активы, а отток имеет исключительно технический характер.
Tesla больше не лидер
Крупнейшие производители автомобилей, среди которых Ford, General Motors (GM) и Toyota, наряду с другими компаниями сектора, опубликовали данные о своих результатах за прошедший квартал во вторник. Согласно информации из Wall Street Journal, некоторые бренды продемонстрировали снижение темпов роста в июне по сравнению с мартом и апрелем. Тем не менее, общие показатели свидетельствуют о существенном стимулировании потребительского спроса, несмотря на существующие тарифные ограничения.
Продажи Ford в США увеличились во втором квартале на 14,2%, достигнув 612 095 автомобилей. Повышенный спрос на грузовики и внедорожники послужил причиной роста, в то время как продажи электромобилей сократились более чем на 30%.
Продажи Toyota в США во втором квартале выросли на 7,2% по сравнению с прошлым годом и составили 666 469 автомобилей. Такой рост обусловлен 30-процентным увеличением продаж электрифицированных моделей, которые составляют почти половину от общего объема.
• Бумаги компании General Motors подорожали почти на пять процентов после обнародования данных о семипроцентном подъеме продаж в США за второй квартал – 746 588 транспортных средств.
Продажи Tesla не всегда растут, в I квартале произошел спад почти на 10%, а количество регистраций в ЕС в мае сократилось на 27%.
• Опубликование финансовых показателей запланировано на сегодняшний день. Прогнозы аналитиков не столь оптимистичны: прогнозируется снижение отгрузок на одиннадцать процентов по сравнению с прошлым годом, что эквивалентно почти 400 тысячам единиц.
Маск возобновил работу, испытания беспилотников в Остине идут успешно, но руководитель компании все еще замешан в скандалах.
Во вторник возник конфликт между Маском и Трампом, после чего инвестор Tesla Росс Гербер назвал нападки Маска «абсурдными» и поддержал угрозу Трампа расследовать субсидии, полученные компаниями, возглавляемыми Маском. В результате акции Tesla снизились на 5%.
О фьючерсах
Фьючерс — производное финансовое средство. Узнайте о работе с ним в статье. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Не имея квалификации инвестора, пройдите предварительно тест.
Нажмите ссылку: тестирование. ИЛИ в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) найдите раздел профиля, затем – Квалификация и тесты, далее – Тестирование НКИ, а после этого выберите пункт «Производные финансовые инструменты».
Для доступа ко всем возможностям фьючерсов пройдите тест на маржинальную торговлю и активируйте её. При включенной услуге для открытия позиции будет задействована лишь часть вашего депозита – гарантийное обеспечение. Без подключения услуги для покупки фьючерса понадобится сумма, равняющаяся полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. ИЛИ через мобильное приложение перейдите к профилю — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении откройте профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».