Рынок США
• В начале рабочей недели основные биржевые индикаторы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали увеличение на 0,14% и 0,27%, соответственно. Фондовый индекс Russell 2000 показал рост в размере 0,67%.
В зелёной зоне работу прекратили 7 из 11 секторов; лидером стал коммуникационный (+0,98%), а отстаёт энергетический (-1,1%).
Рынок завершил торги ростом, несмотря на новости о введении в ЕС 30-процентных пошлин, опубликованные выходным днем. Аналитики JPMorgan ожидают замедления или новых предупреждений после вступления в силу новых тарифов 1 августа. Даже с их введением конец света для цен пока не наступил.
Кевин Хассетт, претендующий на пост главы FOMC, утверждает, что тарифы не влияют на рост цен из-за «патриотических покупок».
В ближайшее время ведущие финансовые учреждения представят отчеты о результатах работы за прошедший квартал. Крупнейшие банки, такие как JPMorgan и Wells Fargo, ранее опубликовали данные об успешной деятельности в сфере инвестиционного банковского дела во втором квартале, сделав это до начала основных торгов.
По информации Yahoo, финансовый сектор предвидел для JPMorgan прибыль в расчете на одну акцию в $4,47 и общий доход – $43,98 млрд. Ожидалось, что Wells Fargo покажет $1,4 прибыли с каждой акции и выручку в размере $20,76 млрд, превысив показатели предыдущего отчетного периода. В действительности, оба банка продемонстрировали результаты лучше прогнозируемых.
Аналитики предвидят для Citi прибыль на акцию в $1,6 при общей выручке – $20,83 млрд, что также оказалось ниже показателей за аналогичный период прошлого года.
Согласно данным FactSet, ожидается, что прибыль на акцию вырастет на 5% по сравнению с отчётом за первый квартал, который уже учитывает инфляцию.
Некоторые аналитики считают, что банки повысят прогнозы на оставшуюся часть года. Возможно, несмотря на то, что акции банковских гигантов, таких как Goldman Sachs, которые также отчитаются на этой неделе, стоят на исторических максимумах, реакция рынка не принесет скачка цен.
В июне потребительская инфляция достигла 2,7% в годовом выражении, превысив прогнозы и показатель предыдущего периода. Инфляция все дальше ушла от целевого показателя ФРС США, но рынок реагирует ростом, возможно из-за положительных финансовых данных банковского сектора.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.
На старте торговой сессии основные фондовые индексы Соединенных Штатов находятся в положительной зоне.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,2%.
В мае промышленное производство в еврозоне показало рост как в годовом, так и в месячном исчислении – на 3,7% и 1,7% соответственно. Эти результаты оказались лучше прогнозируемых.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в положительной области. Индекс Hang Seng увеличился на 1,60%.
Вторник ознаменовался публикацией ряда важных макроданных Китайским бюро статистики. В II квартале китайская экономика увеличилась на 5,3% по сравнению с прошлым годом и на 1,1% относительно предыдущего квартала, превысив прогнозы.
Объем промышленного производства за июнь увеличился на 6,8% в годовом исчислении.
Динамика розничной торговли оказалась менее интенсивной по сравнению с предыдущим периодом и составила 4,8%, что не соответствовало прогнозам. Уровень безработицы в июне сохранился на отметке мая – 5%.
Статистика складывается положительно: темпы роста китайской экономики высокие уже во второй квартал подряд, хотя решение внешних и внутренних проблем движется медленнее желаемого властями.
На данный момент Московская биржа начала осуществление операций с деривативными контрактами на акции компаний Tencent и Xiaomi из Китая.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25На Московской бирже растёт индекс. Индекс Nikkei 225 увеличился на 0,55%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) демонстрирует горизонтальную динамику торгов. На Чикагской площадке цена сентябрьского контракта составляет $3372 за унцию, что на 0,05% меньше.
• Нефть марки Brent(BR-8.25Цена на нефть, согласно контракту сентября, составляет $69 за баррель, снизившись на 0,2%.
В июле организация ОПЕК представила свой отчет о состоянии нефтяного рынка. В нем сохранены прежние оценки увеличения мирового потребления нефти в 2025 и 2026 годах – до 1,3 миллиона баррелей ежедневно (б/с) как в 2025-м, так и в следующем году.
Организация придерживается прогноза роста поставок нефти странами, не входящими в «ОПЕК+», как в текущем, так и в следующем году.
• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже прибавляет 1,1%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже падает на 1,4%.
Цена на биткойн снизилась после достижения отметки $123 тысячи. Вероятно, часть участников рынка решила зафиксировать полученную прибыль после последнего этапа повышения стоимости. Дальнейшая динамика пока неизвестна.
О фьючерсах
Фьючерс — это финансовый инструмент производного характера. Узнайте о работе с ним здесь. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Инвесторам без специальной подготовки необходимо выполнить квалификационный тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (для пользователей старше 18 лет) перейдите в личный кабинет – Квалификация и тесты – Проверка знаний НКИ – Контракты с будущей поставкой.
Для полного доступа к функциям торговли фьючерсами рекомендуется пройти тест на возможность работы по марже, что позволит использовать кредитное плечо. При подключении данной опции для заключения сделки потребуется лишь часть средств из вашего счета в качестве залога; без нее же – полная стоимость контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо воспользуйтесь мобильным приложением «БКС Мир инвестиций», открыв раздел личного кабинета, затем перейдите в блок «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля».
• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении откройте профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».