Промомед сообщил о предстоящем погашении структурных облигаций на сумму более 1,6 млрд руб.
Погашение облигаций состоится 30 апреля 2026 года. Оно будет произведено путем предоставления инвесторам обыкновенных акций Промомеда, стоимость которых будет соответствовать общему объему выпущенных облигаций.
«Согласно заявлению компании, завершение расчетов планируется к концу дня погашения, и более 450 держателей облигаций получат акции компании.
В апреле 2025 года компания привлекла свыше 1,6 млрд рублей в результате размещения, чтобы продолжить финансирование инвестиционной программы, целью которой является разработка новых лекарственных средств.
В расчетах по сделке, касающейся одной облигации, учли 60 акций компании. Стоимость размещения облигаций составила 25 119,00 руб. Дисконт при размещении не предоставлялся, чтобы обеспечить сохранность прав миноритарных акционеров Промомеда.
В результате завершения сделки по передаче акций доля акций в свободном обращении Промомеда вырастет с 6,7% до 8,5%, а объем краткосрочных обязательств сократится на 1,6 миллиарда рублей.
Повышение доли акций в свободном обращении может положительно повлиять на ликвидность ценных бумаг компании и соответствует её планам на среднесрочную перспективу — переходу из второго уровня котирования на Мосбирже в первый.
В рамках планомерной работы с рынком капитала и миноритарными акционерами компания предприняла шаги по увеличению ликвидности своих акций, как сообщили в пресс-службе. Также в компании отметили, что совет директоров рассматривает предложение генерального директора о выплате дивидендов.
«В 2026 году компания планирует укрепить свои позиции на рынке благодаря выводу новых лекарственных средств и расширению экспортной деятельности. Это позволит нам подтвердить увеличение годовой выручки на 60%, а также поддерживать рентабельность по EBITDA на уровне 45%. По мнению генерального директора Промомеда Александра Ефремова, увеличение количества акций в свободном обращении послужит дополнительным фактором для раскрытия истинной стоимости компании.
Взгляд БКС
По данным Promomed («Позитивный» взгляд), погашение структурных облигаций объемом 1,6 миллиарда рублей приведет к передаче обыкновенных акций компании инвесторам. Это увеличит долю акций в обращении с 6,7% до 8,5%, что, по мнению аналитиков, может способствовать повышению ликвидности и, вероятно, окажет кратковременное негативное влияние на стоимость. Объем долга компании снизится на 1,6 миллиарда рублей.