Рынок США
Во вторник индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,69% и 0,82% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 0,54%.
Из одиннадцати секторов один показал рост, наиболее заметно выделился энергетический сектор (+0,14%), тогда как сектор недвижимости оказался в проигрыше (-1,7%).
В начале сентября торговля оказалась затрудненной, поскольку рынок демонстрировал снижение во всех секторах. Вопреки рекомендации «продавать в мае и уходить», частные инвесторы на протяжении всего лета активно приобретали акции, что привело к росту индекса S&P 500 на 25% за 100 дней. Сейчас происходит распродажа на рынке — чего ожидают трейдеры: снижения процентных ставок или наступления ноября?
Стоимость акций Kraft снизилась, когда слухи о возможном разделении компании были подтверждены документами, представленными в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Одновременно с признанием федеральным апелляционным судом незаконными большинство глобальных тарифов, введенных во времена Трампа, выросла доходность казначейских облигаций. В результате инвесторы стали искать защитные активы, что спровоцировало повышение цен на золото до отметки свыше $3500 за унцию.
Сегодня будут опубликованы отчеты компаний Macy’s (M), Dollar Tree (DLTR), Salesforce (CRM), ChargePoint Hldgs (CHPT), C3.ai (AI), Figma (FIG) и Asana (ASAN).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на открытии растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 растет на 0,6%.
В августе индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны снизился с 51 до 50,5, что оказалось ниже прогнозируемых значений.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 0,60%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 потерял 0,13%.
Японский индекс деловой активности в сфере услуг, напротив, увеличился с 52,7 до 53,1, что оказалось выше ожиданий аналитиков.
Политика оказывает заметное влияние на фондовый рынок. Негативное воздействие связано с призывами внутри правящей Либерально-демократической партии Японии к смене лидера, Сигэру Исибу, после значительного поражения на выборах в верхнюю палату парламента в июле.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) цена на золото продолжает расти. По данным Чикагской биржи, стоимость октябрьского контракта составляет 3582 доллара за унцию, что на 0,5% выше%.
• Нефть (BR-9.25) стоимость барреля нефти марки Brent по ноябрьскому контракту составляет 68 долларов, что на 1,6% ниже%.
Негативное влияние на рынок оказывают усиливающаяся геополитическая нестабильность и прогнозы о том, что на грядущей встрече ОПЕК+ будет принято решение о сохранении текущих объемов добычи.
Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на информации из API, касающейся изменения уровня нефтяных запасов в Соединенных Штатах. Эксперты, которых опросило агентство Reuters, полагают, что за прошедшую неделю запасы, вероятно, уменьшились на 3,4 млн баррелей.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже растет на 5,4%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,2%.
Стоимость Биткойна зафиксировалась на отметке в $112 тысяч, согласно данным по спотовым Bitcoin ETF за предыдущий день обогнали по притокам Ethereum ETF: биткойн-фонды зафиксировали приток в $332 млн, в то время как из фондов на вторую криптовалюту вывели $135 млн. Тенденция более агрессивного притока капитала в ETH ETF замедляется. Локально BTC может выглядеть немного сильнее ETH.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже растет на 1,3%.
Эфириум торгуется на уровне $4390.
Опасения на рынке облигаций
Инвесторы, приобретавшие казначейские облигации, выразили озабоченность по поводу ежемесячных потерь налоговых поступлений в размере 30 миллиардов долларов для США. Эта обеспокоенность возникла после того, как в пятницу федеральный апелляционный суд вынес решение о признании действий администрации Трампа неправомерными.
Верховный суд рассмотрит данное решение в ускоренном режиме. Существует вероятность того, что Соединенным Штатам придется заплатить самые значительные торговые пошлины за последнее столетие. По словам импортеров, сообщивших об этом CNBC, на данный момент ситуация не изменилась, и рынки остаются в состоянии неопределенности до 14 октября, даты, когда планируется отмена тарифов.
Министр финансов Скотт Бессент во вторник выразил уверенность в том, что Верховный суд одобряет применение администрацией чрезвычайных полномочий, принятых в 1977 году. Трамп предостерег, что Соединенные Штаты могут скатиться к уровню стран третьего мира, если судебные инстанции отменят введенные тарифы, хотя это и вернет ситуацию к состоянию, существовавшему в марте.
Решение по тарифам, касающимся базовых сборов (10%), взаимных платежей (10–41%) и чрезвычайных сборов на фентанил, было принято судом. В соответствии с Законом о расширении торговли 1962 года, пошлины на такие товары, как сталь и алюминий, не могут быть пересмотрены. Согласно информации, предоставленной Bloomberg, тарифы, определенные Законом о торговле 1974 года, также не подверглись изменениям.
Это, безусловно, вызывает беспокойство на рынке облигаций. В текущем году Конгресс принял решение о существенном сокращении налогов, рассчитывая возместить часть возникших убытков за счет введения новых торговых пошлин.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним взаимодействовать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При подключении данной опции для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.