В конце октября Московская биржа представила несколько новых инструментов, предназначенных для торговли иностранными акциями. Среди них – фьючерс на африканские ценные бумаги. В статье мы детально рассмотрим особенности этого инструмента и проанализируем тенденции на рынке, который является новым для российских инвесторов.
Основные характеристики
• Новый фьючерс представлен на рынке под кодом AFRICA. Его сокращенное обозначение — AA.
• В качестве базового актива выступают акции инвестиционного фонда iShares MSCI South Africa ETF USD, выпущенного компанией BlackRock.
• Для приобретения доли в данном фонде требуется минимальный объем инвестиций, эквивалентный одной акции (~66 долларов США).
• Фонд отслеживает индекс MSCI South Africa 25/50 (USD).
Этот фьючерс – расчетный инструмент, который становится доступен частным инвесторам после успешного прохождения несложной проверки. Инструмент можно применять как для краткосрочных операций, направленных на получение прибыли, так и для диверсификации инвестиционного портфеля с учетом географического фактора.
Что внутри
Индекс MSCI South Africa 25/50 включает в себя акции 27 южноафриканских компаний, суммарно представляющие 85% от общего объема торгов на местной фондовой бирже.
Наибольший вес в индексе приходится на компании, работающие в сфере финансов и на предприятиях, занимающихся производством сырья.
Наибольший вес имеют следующие компании:
- Интернет-компания Naspers — 16,6%
- Горнодобывающая компания Gold Fields — 11,1%
- Горнодобывающая компания AngloGold Ashanti — 10,4%
- Финансовая группа FirstRand — 6,6%
- Горнодобывающая компания Valterra Platinum — 5,5%
- Финансовая группа Standard Bank Group занимает 5,3%
- Доля финансовой компании Capitec Bank Holdings составляет 5,1%
- Телекоммуникационная компания MTN Group — 4,3%
- Горнодобывающая компания Impala Platinum Holdings сократилась на 3,3%
- Горнодобывающая компания Harmony Gold Mining – доля 3%
Доходность
За десять прошедших лет среднегодовая доходность индекса MSCI South Africa достигла 6,7%. В то же время, аналогичный показатель индекса MCSI Emerging Markets, отражающего изменения на всех развивающихся рынках, составил лишь 4,16%.
• P/E индекса — 14,91.
• Форвардный P/E — 11,07.
Коэффициент P/E демонстрирует, насколько переоценены акции отдельной компании или фондовый рынок в целом. Он указывает на сумму, которую инвесторы готовы отдать за один рубль прибыли предприятия.
Техническая картина
Начиная с января 2025 года, ETF, отслеживающий индекс, демонстрирует восходящий тренд и направлен к достижению пиковых значений, зафиксированных в 2018 году. Непосредственной целью для данного фонда является отметка в $76, а ближайший уровень поддержки расположен в пределах $58.
В настоящий момент индикатор RSI демонстрирует значение, указывающее на перекупленность.
В какие еще рынки можно инвестировать
На Московской бирже сейчас можно торговать фьючерсами, привязанными к основным мировым экономическим индексам. Эти инструменты дают возможность всем участникам рынка расширить инвестиционный портфель и снизить связанные с инфраструктурой риски, при этом расчеты производятся в российских рублях.
О фьючерсах
Фьючерс – это деривативный финансовый инструмент. Его суть заключается в соглашении, по которому одна сторона обязуется продать или купить что-либо другой стороне в установленный срок по цене, определенной заранее. Подробности о работе с фьючерсами представлены ниже в обучающем материале.
Для торговли фьючерсными контрактами неквалифицированным инвесторам требуется сдать тест «Производные финансовые инструменты». Найти его можно в приложении «БКС Мир инвестиций» в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.
Для максимального использования потенциала фьючерсов предлагается подключение маржинальной торговли. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств — гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
Как подключить услугу
Для подключения услуги требуется пройти проверку знаний. Это можно выполнить в личном кабинете.
Тест, разработанный БКС Мир инвестиций, доступен по следующему пути: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
Чтобы воспользоваться маржинальной торговлей, необходимо сначала пройти тест. Затем услугу можно подключить через: Профиль — Управление счетами (выбор номера счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Кроме того, подключение доступно в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.
Для внесения денежных средств на инвестиционный счет используйте ссылку:
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.