Рынок США
• Показатели S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,92% и 0,84% соответственно, в то время как Russell 2000 опустился на 1,99%.
В зеленой зоне оказался один из секторов. Наибольший прирост показал сектор коммунальных услуг (+0,9%), в то время как финансовый сектор продемонстрировал снижение на -1,91%).
В начале недели, с открытием торговой сессии, рынок продемонстрировал снижение. Инвесторы сосредоточены на финансовых результатах крупных ритейлеров и отчете компании NVIDIA, запланированном на среду. Продажа доли в NVIDIA, принадлежащей Питеру Тилю, сооснователю Palantir, на сумму 100 миллионов долларов, оказала негативное влияние на стоимость акций компаний, производящих микросхемы.
В понедельник все ключевые индексы завершили торги ниже 50-дневной скользящей средней, что является негативным сигналом в преддверии публикации государственных данных на этой неделе.
Анализ, проведенный SentimenTrader и опубликованный Bloomberg, показывает, что индекс S&P 500 снижается в среднем на 1,3% примерно через две недели после пробития вниз от 50-дневной скользящей средней. Данная тенденция наблюдается с 1920-х годов. Однако через месяц индекс, как правило, демонстрирует восстановление, увеличиваясь на 1,9%.
Информация о размере заработной платы станет доступна в четверг. Сегодня будут обнародованы протоколы заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которые могут пролить свет на решения, принятые Федеральной резервной системой в прошлом месяце. В противном случае нас ждет неделя ожидания, пока NVIDIA и ее ИИ-бум оправдают или не оправдают высокие прогнозы.
В понедельник наблюдался рост стоимости обеих акций Alphabet. Согласно отчету Berkshire Hathaway 13F, в сентябре Уоррен Баффет приобрел 17 миллионов акций этой компании. В настоящее время их общая стоимость составляет почти 5 миллиардов долларов.
Эта инвестиция считается одной из наиболее значимых в портфеле Баффета. Благодаря ей стоимость акций увеличилась на 50% за год.
В понедельник акции DELL потеряли 8,43%, а котировки других компаний, выпускающих компьютеры, включая HPE (-7,01%), также снизились. Аналитики Morgan Stanley пересмотрели в сторону понижения рейтинги организаций, специализирующихся на персональных компьютерах, предвидя снижение их прибыльности в связи с существенным увеличением стоимости микросхем памяти.
По мнению аналитиков, цены на оборудование достигли рекордных значений в связи со строительством крупных центров обработки данных, использующих технологии искусственного интеллекта. Это существенно ограничивает возможности для продажи персональных компьютеров, особенно дорогих моделей. Специалисты прогнозируют снижение спроса на микросхемы памяти на 40% в течение последующих шести месяцев
Курс биткойна и других криптовалют снижался. Стоимость самой популярной криптовалюты опустилась почти до отметки в $90 000.
Сегодня финансовые результаты представят компании Baidu Inc (BIDU), Home Depot, Inc. (HD), Gorilla Technology Group Inc (GRRR), PDD Holdings Inc (PDD) и Medtronic Plc (MDT).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.
Американские фондовые индексы снижаются в премаркете. На этом фоне наблюдается и негативное изменение мировой фондовой динамики.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 1,3%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 1,72%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский индекс Nikkei 225 потерял 3,17%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) на Чикагской бирже январский контракт оценивается в 4063 доллара за унцию, что на 0,7% ниже. В случае продолжительной нисходящей динамики на американском рынке можно ожидать возобновления роста цен на драгоценные металлы.
• Нефть марки Brent (BR-12.25), нефть марки Brent, в соответствии с условиями январского контракта, торгуется по цене 64,1 доллара за баррель, что на 0,05% ниже. Снижение геополитической напряженности и возобновление деятельности российского порта Новороссийск оказывают давление на стоимость нефти, вызывая ее снижение.
• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже падает 3,7%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 3,2%.
Стоимость биткойна достигла отметки в $91 тыс. Анализ рыночных настроений продолжают находиться на экстремально низких отметках. Чем это вызвано?
Прежде всего, резкое снижение стоимости активов 10 октября негативно повлияло на ранее оптимистичный рынок. Следует также принимать во внимание растущие внешние риски, связанные с торговыми конфликтами между США и Китаем, а также возможность приостановки работы правительства в США.
Во-вторых, существует неопределенность, связанная с действиями Федеральной резервной системы. Недавно, в конце октября, рынок был почти на 90% уверен в том, что в декабре будет снижена процентная ставка. В настоящее время большинство экспертов считают, что в следующем месяце ставка не изменится. И хотя само изменение на 25 базисных пунктов не является критичным, рынок уже закладывает вероятность более осторожной политики регулятора в первом полугодии 2026 г., а также оценивает состояние экономики в целом.
В-третьих, стоит обратить внимание на «гиперфьючеризацию» рынка, характеризующуюся тем, что значительная доля торговых операций совершается через фьючерсные контракты. Это приводит к уменьшению привлекательности спотовой торговли. По актуальным данным, примерно три четверти всех операций совершаются посредством фьючерсов. Это обуславливает более резкие, непредсказуемые и хаотичные колебания.
В ближайшей перспективе на рынок может продолжать оказываться давление. О существенном улучшении ситуации стоит говорить, когда стоимость BTC превысит отметку в $100 тысяч.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже падает 2,1%.
Эфириум торгуется на уровне $3060.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключенной услуги, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.