Рынок США
В среду индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, составивший 0,56% и 0,78% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,36%.
Несмотря на публикацию отчета Федеральной резервной системы США по результатам заседания, прошедшего в прошлом месяце, американские рынки демонстрировали уверенный рост в среду. Документ свидетельствует о том, что члены комитета, обладающие правом голоса, не проявляли готовности к снижению процентных ставок.
В некоторых нечетких положениях протокола также содержались сведения, указывающие на то, что снижение инфляции может привести к уменьшению процентных ставок.
Акции, входящие в группу «Великолепная семерка», продемонстрировали восстановление, в то время как Amazon оказалась еще дальше от преодоления серии убытков. Наиболее заметный рост показали акции энергетических компаний, поскольку переговоры между Соединенными Штатами и Ираном не привели к существенным результатам. В связи с проведением военно-морских учений Иран временно перекрыл Ормузский пролив, через который ежедневно транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти.
Одновременно с этим Соединенные Штаты вывели свои войска из Сирии, а военно-морской и военно-воздушный флот страны был переброшен к берегам Ирана. Америка способна начать военные действия в любой момент, и, по данным тепловой карты, это вызывает неодобрение инвесторов по всему миру.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже падают.
В ходе торгов на премаркете американские фондовые индексы демонстрируют снижение.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже наблюдается снижение, индекс STOXX 50 уменьшился на 0,7%.
Азиатские рынки
• В материковом и островном Китае продолжаются празднования Нового года, торговые площадки временно не работают.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже дешевеет. Индекс Nikkei 225 на торгах в четверг вырос на 0,57% и, вероятно, отыграет снижение на западных площадках уже завтра.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.26) на Чикагской бирже цена апрельского контракта составила $5002 за унцию, что на 0,1% ниже%.
В случае ухудшения обстановки вокруг Ирана, инвесторы, вероятно, обратятся к золоту как к надёжному активу, что приведет к более значительному росту стоимости драгоценного металла.
• Нефть (BR-3.26) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно апрельскому контракту, составляет 71,3 доллара, что на 1,4% выше%.
Сильный скачок нефтяных котировок обусловлен сочетанием геополитических факторов и отраслевой статистики. Участники сырьевого рынка пересмотрели неопределенную ситуацию вокруг переговоров Ирана и США по поводу ядерной программы Исламской Республики.
Перспективы мирного решения конфликта уступили место тревоге о возможном возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, создает угрозу срыва поставок нефти через Ормузский пролив. Следует отметить, что через данный водный путь осуществляется приблизительно четверть от общего объема морских нефтяных отгрузок в мире.
• Фьючерс на природный газ (NG-3.26) на Московской бирже прибавляет 3%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже прибавляет 2,1%.
Биткойн уходит ниже $66 000.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже растет на 2,4%.
В настоящее время эфириум демонстрирует цену в $1940. С момента достижения максимумов в 2025 году стоимость актива снизилась примерно на 65%. В предыдущих циклах коррекция от пика до минимума достигала 94% (в 2018 году) и 82% (в период с 2021 по 2022 год). Заметна тенденция к уменьшению величины максимальной просадки: рынок развивается, капитализация активов увеличивается и привлекает все больше ликвидности.
Принимая во внимание сложившуюся динамику, возможное формирование минимума цикла может произойти при снижении на 65–75% от максимумов, зафиксированных на уровне $4956. Следовательно, существующие значения представляют собой перспективную возможность для начала создания долгосрочной инвестиционной позиции в данном активе.
Ястребиный поворот
Федеральная резервная система США дает понять о значительном изменении в своей политике, отодвигаясь от недавней практики смягчения. Протоколы январского заседания, обнародованные в среду, свидетельствуют о нарастающих разногласиях среди членов совета относительно перспектив инфляции. Несмотря на то, что центральный банк прекратил цикл снижения процентных ставок, некоторые участники обсудили вероятность их повторного повышения, если угроза дестабилизации цен сохраняется.
«Согласно протоколу, большинство участников отметили, что опасения относительно сокращения числа занятых в последнее время уменьшились, однако риск сохранения высокой инфляции остаётся актуальным. В документе также указано, что отдельные участники выразили обеспокоенность тем, что дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики на фоне высокой инфляции может быть воспринято как отказ Федеральной резервной системы от намерения удерживать инфляцию на уровне 2%».
на заседании 28 января ставки были сохранены в диапазоне 3,5–3,75% при голосовании десяти членов против двух, что прервало последовательность из трех подряд снижений на 0,25 процентного пункта. Некоторые члены комитета предложили возобновить повышение ставок, если инфляция не снизится до 3%.
Несмотря на то, что члены Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер и Стивен Миран выступают за оперативное сокращение процентных ставок с целью поддержания занятости, основное внимание уделяется стабилизации ситуации на рынке труда и снижению безработицы до 4,3%. Это создает определенные трудности для нового председателя ФРС Кевина Уорша, который ранее призывал к повышению ставок. Его назначение, сделанное Трампом, было связано с задачей снижения процентных ставок.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Это позволит использовать для открытия позиции лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.