Компания «Газпром» завершила прием заявок на размещение облигаций номинальным объемом 50 миллиардов рублей с плавающей процентной ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, и сроком погашения в два с половиной года, как сообщается Коммерсантъ со ссылкой на сообщение компании.
Это крупнейшая сделка по выпуску облигаций в рублях на российском рынке со стороны Газпрома, начиная с октября 2023 года.
Выход компании на рынок облигаций состоялся в благоприятный период, когда рыночная ситуация улучшилась, что позволило добиться оптимальных условий выпуска.
Изначально параметры книги предусматривали объем от 25 млрд руб. и спред к ключевой ставке не более 160 б. п. По завершении размещения объем выпуска был увеличен вдвое, а спред зафиксирован на отметке 150 б. п. к ключевой ставке. Это позволило сформировать новую точку отсчета на рынке корпоративных спредов после их увеличения в конце прошлого года.
В основном в размещении приняли участие институциональные инвесторы, а объем спроса со стороны частных инвесторов превысил 800 млн рублей.