Рынок США
• В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали снижение на 1,74% и 2,38% соответственно. Индекс Russell 2000 также уменьшился на 1,74%.
Негативные настроения среди инвесторов сохраняются, даже вопреки заявлениям президента США об успешном ведении мирных переговоров с Ираном. Индекс S&P 500 оказался ниже отметки 200-дневной скользящей средней.
Дональд Трамп продлил перерыв в планах США по нанесению ударов по иранским энергетическим объектам до 6 апреля, что породило опасения относительно перспектив переговоров. В то же время он заявил, что в качестве жеста доброй воли для возобновления диалога Иран позволит пройти 10 танкерам через Ормузский пролив.
Постоянно поступающие в средства массовой информации противоречивые сведения свидетельствуют о высокой вероятности наземной операции и затрудняют определение дальнейших действий для представителей рынка.
Информация о первом запросе на пособие по безработице не вызвала значительного ажиотажа, несмотря на то, что превзошла прогнозы. На прошлой неделе было зарегистрировано 210 тыс. заявок, в то время как ожидалось 211 тыс.
В последние год технологический сектор утратил роль основного драйвера американского рынка, поскольку акции компаний, входящих в «Великолепную семерку», снизились в цене на 12–34%. Наибольшее снижение зафиксировано по акциям Microsoft.
Падение спроса обусловлено несколькими факторами. Во-первых, инвесторов беспокоят возросшие капитальные вложения бигтехов в развитие ИИ: по прогнозам, у четырех ведущих технологических гигантов — Google (GOOGL, GOOG), Microsoft, Amazon (AMZN) и Meta* (организация признана экстремистской в РФ) — к 2026 году они составят более $650 млрд, что на 60% больше, чем в 2025 году. Такие масштабные расходы могут негативно сказаться на рентабельности.
Значительное влияние оказала и обстановка на Ближнем Востоке. Резкий рост стоимости нефти и сопутствующих товаров увеличил вероятность инфляции и вынудил Федеральную резервную систему США отложить снижение процентных ставок. Ведь высокие ставки, как установлено, оказывают сдерживающее воздействие на предпринимательскую деятельность и финансовое состояние компаний.
В сложившейся ситуации инвесторы склонны направлять средства в организации, обладающие большей устойчивостью к внешним факторам.
На предварительных торгах американские биржевые индексы демонстрируют нисходящую динамику.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) цены на акции, представленные на Московской бирже, снижаются.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) на Московской бирже наблюдается снижение, индекс Stoxx 50 уменьшился на 1,2%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) корректируется. Индекс Хансен увеличился на 0,38%.
По информации, предоставленной Национальным бюро статистики в пятницу, за январь-февраль прибыль промышленных предприятий увеличилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост обусловлен активизацией производства и удорожанием выпускаемой продукции в течение первых двух месяцев текущего года.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже торгуется в красной зоне. Индекс Nikkei 225 потерял 0,43%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) цена на золото продолжает расти. По данным майского контракта Чикагской биржи, стоимость золота составляет 4432 доллара за унцию, что на 0,9% выше%.
• Нефть (BR-4.26) стоимость фьючерсов на нефть марки Brent, июньский контракт, составляет 104,5 доллара за баррель, что на 2,5% выше%.
Закрытие Ормузского пролива вызывает опасения относительно скорого заполнения нефтехранилищ основных стран-экспортеров нефти в регионе, и эта ситуация, вероятно, сохранится в ближайшие недели. Возрастает вероятность наземной операции, которую могут провести США для захвата иранского острова Харк. Конфликтная обстановка на Ближнем Востоке продолжает нарастать.
• Фьючерс на природный газ (NG-4.26) на Московской бирже растет на 2,3%.
Пока Ормузский пролив остается заблокированным, это способствует росту цен в Европе. Спрос на отопление, оказавшийся ниже обычного, оказывает понижающее воздействие на цены в США.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже теряет 3,2%.
Биткойн торгуется в район $66 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже падает на 4,2%.
В настоящий момент эфириум стоит $2000. Цена эфириума значительно снизилась из-за повышения доходности долгосрочных облигаций США и усиления доллара. В краткосрочной перспективе возможна дальнейшая небольшая коррекция вниз, но в базовом сценарии структурное восстановление крипторынка должно продолжиться.
О фьючерсах
Фьючерс является деривативом, то есть производным финансовым инструментом. Подробности о работе с ним представлены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли необходимо пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», а затем — «Маржинальная торговля.
*Роскомнадзор внес Meta Platforms в перечень организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом. Теперь деятельность этой компании на территории России запрещена. Meta Platforms владеет социальными сетями Facebook, Instagram, WhatsApp и Workplace, а также другими сервисами.