Изображение: img.freepik.com

Рынок США

Индекс S&P 500 и NASDAQ 100 за прошедшую неделю увеличились на 2,92% и 3,42% соответственно. Индекс Russell 2000 вырос на 3,22%.

Устойчивость акций технологических компаний и отчетность первого квартала, показывающая рост спроса потребителей из-за опасений по поводу цен, поддержали рынок. В результате рынок отыграл все свои потери с Дня освобождения.

Прогнозы развития ситуации в ближайшем будущем преимущественно неопределенны, прогнозы по импорту пессимистичны. Тем не менее, Wall Street Journal сообщил о том, что США и Китай без лишнего внимания снизили на четверть таможенные пошлины и стремятся начать переговоры. На этой неделе ФOMC примет решение по денежно-кредитной политике с учетом отрицательного роста ВВП, низкой инфляции PCE и показателей по безработице.

В этом отчётный период публикуют финансовые данные Palantir Technologies, Ford Motors, Datadog, Advanced Micro Devices, Walt Disney, Uber Technologies, Barrick Gold, Novo Nordisk, Carvana, AppLovin, ARM Holdings, Coinbase и ещё ряд компаний.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже падают.

Американские индексы перед открытием торгов падают.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-6.25) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,3%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25Торговля происходит в зеленой зоне. В Гонконге торги прекращаются в день рождения Будды.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) На Московской бирже цены растут. В Японии торги приостановлены из-за государственного праздника.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-6.25После корректировки рост возвращается. Возможно обновление максимума, если диалог между США и Китаем провалится, а также по другим факторам. Например, высказывания участников FOMC на заседании среды могут повлиять на ситуацию.

Согласно информации COMEX, цена золота с поставкой в июне равна 3321 доллар за унцию, что на 2,4% выше предыдущей стоимости.

• Нефть (BR-6.25Ма rка Brent по данным июльского контракта стоит $60,4 за баррель, что на 1,2% меньше.

Давление на черное золото оказала новость ОПЕК+ ускорил увеличение добычи на 411 тыс. б/с в июне. Восемь стран картеля, сокращавшие добычу с апреля 2023 г. по добровольным соглашениям (на 2,2 млн б/с), возвращают эти объемы на рынок более активно, чем ожидалось.

Об этом говорят в отношении России, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Алжира, Казахстана и Омана. В total OPEC+ насчитывает 19 стран, но доля указанной восьмёрки значительна, поэтому
эта группа определяет стратегию организации. СМИ часто называют Саудовскую Аравию ключевым лидером этой группы.

Необходимо подчеркнуть, что в числе стран, взявших на себя обязательства по добровольным сокращениям, находятся и нарушители: Казахстан, Ирак и ОАЭ. Для них разработан график компенсационных сокращений. Однако неясно, насколько строго они придерживаются этого графика. Показателем может служить их определённая непредсказуемость проявляет Казахстан.

• Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже растет на 3,5%.

На пути к взаимопониманию

Торговая война между США и Китаем повлияла на крупных импортеров технологий после заявлений Apple и Amazon о том, что в ближайшие кварталы тарифы скажутся на результатах их деятельности. К счастью, страны готовятся к переговорам по налогам.

Apple намерен закупить чипы из США на 19 миллиардов долларов в текущем году и переместить большую часть производства iPhone в Индию к 2026 году для снижения рисков, связанных с торговыми конфликтами. Глава компании Тим Кук сообщил во время конференц-кола в четверг, что из-за торговых пошлин затраты компании увеличатся более чем на 900 миллионов долларов в этом квартале.

Китай без лишнего шума сбросил тарифы на $40 млрд импорта из США, что составляет примерно четверть общего объема его поставок в Китай. Huawei собирается поставить более 800 тысяч чипов искусственного интеллекта ведущим китайским компаниям, заполнив пустоты, оставленные американскими экспортными ограничениями.

США повышают конкурентоспособность: откат тарифов со стороны Китая согласуется с действиями Белого дома по ослаблению некоторых недавно введенных американских пошлин. Администрация Трампа освободила смартфоны и другую электронику от 145% пошлины для Китая три недели назад. По словам Джерарда ДиПиппо, директора китайского исследовательского центра RAND, это составляет около 102 миллиардов долларов или 22% импорта из Китая за прошлый год.

Власти Пекина ищут решения проблемы торговли фентанилом, которую Трамп использовал для введения тарифов.
Глава службы безопасности при китайском лидере Си Цзиньпине Ван Сяохун интересовался у администрации Трампа, какие действия по контролю китайского химического производства считаются необходимыми. В пятницу Министерство торговли Китая сообщило о возможности начала переговоров по торговой войне.

О фьючерсах

Фьючерс — это финансовый инструмент, о работе с которым можно почитать далее. обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неопытный инвестор, то прежде чем что-то делать, пройдите тест.

Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте профиль, затем перейдите в раздел «Квалификация и тесты», далее выберите пункт «Тестирование НКИ», а после – «Производные финансовые инструменты».

Для реализации всех возможностей торговли фьючерсами можно пройти тест на маржинальную торговлю и включить ее. В этом случае для открытия позиции будет использоваться только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. При отключении услуги для покупки фьючерса потребуется сумма, равна стоимости контракта полностью.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль, затем — в раздел «Квалификация и тесты», далее — в раздел «Тестирование НКИ» и выберите пункт «Маржинальная торговля».

• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении откройте профиль, выберите счёт в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».