Главное

Индекс S&P 500 удерживается на отметке 4450 пунктов. Торговля замедлялась перед началом заседания Федеральной резервной системы США.

Глобальная валюта находится на пиковых значениях весны. При сигналах Федеральной резервной системы об ослаблении ДКП доллар может подешеветь, что благоприятно повлияет на сырьевые товары.

США

Ведущие индексыШтатовПонедельник завершился нейтрально: S&P 500 и NASDAQ Composite показали околонулевое отклонение, что говорит о сбалансированном положении сил на рынке между bulls и bears. Интересно, что за сутки до объявления ключевой ставки ФРС индекс широкого рынка S&P 500 сохранился на отметке 4450 пунктов, именно с этой позиции стартует рынок.

Волатильность рынкаИндекс страха VIX на уровне 14 пунктов свидетельствует о сохранении спокойной обстановки на рынке, так как не предвещает серьезных потрясений. Сейчас мало кого удивит зафиксированная ставка в размере 5,5%, вероятность монетарной паузы ФРС составляет 98%. Тем не менее, заявления руководства ФРС и прогнозы по ДКП могут неожиданно повлиять на биржевые котировки. Остается только наблюдать, как это произойдет.

С технической точкизренияНа рынке сохраняется боковик с водоразделом 4450 пунктов по S&P 500. Выход из боковика предположительно будет сильным, и движение индекса скорее всего пойдет вверх. В случае реализации этих оценок сопротивлением на подъеме станет годовой максимум на 4600 пунктов.

Заработать на заокеанской волатильностиКвалифицированные инвесторы могут получить доступ к возможности участия российских участников. самые турбулентные бумагиВ то время как профессионалы торгуют фьючерсами на российскую валюту, обычные трейдеры могут использовать московские фьючерсы на американские индексы — SPYF и NASD.

А пока утренний фьючерсИндекс S&P 500 держится около отметки в 4500 пунктов без значительных колебаний — рынок ожидает решения ЦБ. Этот фактор американского фондового лидера не повлияет на движение азиатских площадок, и европейские индексы акций начнут вторник нейтрально. В среду же ситуация может резко измениться.

Валютный рынокОжидается решение ФРС, которое может повлиять на курс доллара: монетарное ужесточение укрепляет национальную валюту, а сигналы послабления ДКП снижают привлекательность доллара. Индекс доллара США DXY (105,1 п.) все еще находится на высоких показателях весны. Однако есть шанс завершения цикла Федрезерва, что может ослабить доллар и привести к восстановлению европейских и азиатских валют, а также отдельных развивающихся национальных валют. Удешевление доллара благоприятно для товарных фьючерсов.

Рынок Азии

Динамика индексовАзиатско-ТихоокеанскогорегионаСегодняшний день не является показательным, поскольку азиатские трейдеры будут пристально наблюдать за заседанием Федрезерва. Незначительное утреннее снижение индексов региона поспособствует вялому открытию европейской сессии акций.

Выделяется японский рынокИндекс Nikkei снижается на фоне выходного понедельника, когда другие рынки региона активны в снижении после распродаж пятницы на американском рынке. В целом тренд на японском рынке остается восходящим. российским трейдерами доступны фьючерсы на Мосбирже NIKK.

На гонконгском рынкеСитуация другая: индекс Hang Seng держится на годовых минимумах и сегодня торгуется без особого интереса. При этом рынок характеризуется высокой волатильностью, и российские трейдеры обращают внимание на самые волатильные бумаги из-за возможности большей спекулятивной прибыли. Если Федеральная резервная система поднимет настроение рынкам, то именно акции из Гонконга смогут показать наилучший рост. Список подходящих бумаг — в специальном материале.

Сырье

Нефть BrentКурс достиг 95 долларов, и это не первый раз за последние дни, когда он приближается к важному уровню. Техническая преграда была нами определена заранее как ориентир для роста от годового минимума. В итоге длинные позиции за последние три месяца принесли более 30% прибыли. Можно сделать паузу. Говорить о шортах пока рано, поскольку после периода consolidation под уровнем и возможных временных падениях Brent может вырасти до круглых 100 долларов.

ЗолотоСтоимость золота превысила $1930, что может указывать на дальнейший рост цены. На динамику курса золота влияют инфляция в США, ключевая ставка ФРС и курс доллара. Если рынок начнет ожидать смягчения ДКП и доллар ослабнет, то цена унции (которая коррелирует с DXY наоборот) может достигнуть $2000.

Газ на хабах СШАСтоимость растет, а фьючерс на американский природный газ NG снова превышает 2,7 доллара за Мм batu. Волатильность данного инструмента всегда была высокой, и при его торговле помимо желаемого показателя в 3 доллара необходимо учитывать и другие факторы. защитные стоп-приказыТаким образом, длительные подъемы со значений минимальной точки могут сохраняться.

Котировки

По состоянию на закрытие рынков:

Индекс S&P 500 4453 п. (+0,1%)
Nasdaq 13 710 п. (+0,0%)
Shanghai Composite 3127 п. (+0,0%)
Нефть Brent $94,4 (+0,5%)

Узнайте больше

• Рынок акций США. Ждем заседания ФРС
• Одна бумага — один показатель: покупка PayPal
• ETF низкой волатильности. Как инвестировать консервативно

БКС Мир инвестиций